В марте 2023 года инфляция показала наименьший рост за последние 13 месяцев. Уровень инфляции составил 5,8%, в основном из-за роста цен на электроэнергию.
По данным Статистической службы, индекс потребительских цен и, соответственно, инфляция выросли в марте 2023 года на 1,15 пункта (1,02%), увеличившись с 112,88 до 114,03 единиц.
По сравнению с мартом 2022 года инфляция в марте 2023 года составила 5,8%, что стало самым низким результатом с февраля 2022 года. За период с января по март 2023 года индекс потребительских цен зафиксировал рост на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По сравнению с мартом 2022 года наибольшие изменения наблюдались в категориях «жилье, водоснабжение, электроэнергия и газ» (+15%) и «рестораны и гостиницы» (+8,4%). По сравнению с февралем 2023 года наибольшее изменение наблюдалось в категории «одежда и обувь» (+9,2%).
За период с января по март 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольшие изменения цены были отмечены в категории «жилье, водоснабжение, электроэнергия и газ» (+16,8%).
Наибольшее влияние на изменение индекса потребительских цен в марте 2023 года по сравнению с мартом 2022 года оказали категории «жилье, водоснабжение, электроэнергия и газ» (2,08) и «продукты питания и безалкогольные напитки» (1,48). Если же сравнивать с предыдущим месяцем, то наибольшее положительное влияние на изменение индекса потребительских цен оказала категория «одежда и обувь» (0,64).
Кипрский рынок электроэнергии – самый монополизированный в ЕС
Затяжной кризис изменил потребителей
В 2022 году Кипр зафиксировал профицит в размере 300 млн евро от операционной и инвестиционной деятельности. Об этом говорится в финансовом отчете правительства, который недавно был представлен на рассмотрение парламента.
Согласно отчету, профицит стал результатом увеличения прямых и косвенных налоговых поступлений, которые в 2022 году составили 3,01 млрд евро и 3,57 млрд евро соответственно. В 2021 году эти же показатели равнялись 2,65 и 3,17 млрд евро. Важно отметить, что рост налоговых поступлений компенсировал дефицит в размере 465 млн евро, зафиксированный в предыдущем году. Более того, Генеральное казначейство Республики Кипр также сообщило, что общая сумма заимствований, за исключением внутригосударственных, в 2022 году сократилась на 769 млн евро по сравнению с предыдущим годом, снизившись до 22,73 миллиарда евро по состоянию на 31 декабря 2022 года.
Доходы, расходы и займы
Финансовый отчет включает доходы и расходы, включенные в государственный бюджет на 2022 год, в сравнении с фактическими доходами и расходами, зарегистрированными в том же финансовом году, учитывая любые дополнительные бюджеты и кредитные трансферты.
Согласно отчету, основным источником государственных доходов в 2022 году было налогообложение, которое составило 82,4% доходов от операционной и инвестиционной деятельности и принесло в бюджет 6,59 млрд евро. Основными категориями государственных расходов были трансферты на сумму 3,37 млрд евро и расходы на персонал, пенсии и премиальные на сумму 2,9 млрд евро. Трансферты в основном касались государственных субсидий различным организациям и физическим лицам.
Доходы от финансовой деятельности в 2022 году составили 1,21 млрд евро, в то время как расходы ― 1,95 млрд евро.
Общая сумма заимствований по состоянию на 31 декабря 2022 года, без учета внутригосударственных заимствований, составила 22,73 млрд евро (в 2021 году ― 23,49 млрд евро), из которых 21,48 млрд евро представляли собой иностранные займы. В отчете подчеркивается изменение дефицита от операционной и инвестиционной деятельности в 2021 году на профицит в 2022 году, что в основном объясняется увеличением налоговых поступлений.
Отчет был представлен министру финансов Генеральным казначеем Рией Георгиу 23 марта 2023 года и был утвержден Кабинетом министров 29 марта 2023 года.
Портал Tax for All: успех с первых дней работы
Госбюджет за январь в профиците
В интервью с директором по развитию Freedom Finance Europe — одной из крупнейших финтех-компаний на Кипре, — говорим о расширении географии компании, перспективах ее кипрского бизнеса, а также об имидже Кипра как государства и инвестиционного хаба.
– Давайте начнем с разговора о ваших планах. Что бы вы хотели сделать для развития бизнеса в 2023 году?
– В первую очередь, это открытие офисов еще по меньшей мере в трех европейских регионах. Мы планируем активно развивать бизнес в странах Балтии. Наш главный офис в этом регионе будет находиться в Таллине, Эстония. Кроме этого, мы планируем открытие представительства в Милане, так как видим большой интерес к нашим продуктам со стороны итальянских инвесторов. Третий офис уже в процессе создания — это София, Болгария.
– Зачем нужны региональные офисы во времена тотальной цифровизации?
– Прежде всего, мы хотим таким образом обеспечить максимально комфортный сервис для клиентов: мы считаем, что обязательно должна быть клиентская поддержка на местном языке.
Второй момент, который для нас важен, — понимание специфики рынка. Европа, с одной стороны, единый регион, но, с другой стороны, Европейский союз объединяет много стран, которые очень сильно отличаются культурой, ментальностью и готовностью инвесторов брать на себя риски. Работая в той или иной стране, наша команда анализирует местные особенности. От этих инсайдерских знаний сильно зависит маркетинговая стратегия — то, с чем мы выходим на этот рынок. Если мы знаем, какие продукты будут хорошо приняты, а какие будут менее успешными, то представляем куда направлять свои силы и что будет в фокусе внимания в текущем году.
– Как будет развиваться кипрский офис?
– Кипр — это сердце всего нашего европейского бизнеса. Когда мы открываем офисы в других странах, перед нами стоит задача собрать сильную команду, которая будет заниматься клиентской поддержкой, развитием бизнеса, маркетингом, работой с лидерами мнений и блогерами (достаточно популярное новое направление). А на Кипре у Freedom Finance находятся все функциональные департаменты, обеспечивающие работу операционных процессов — финансы, казначейство, юристы, комплаенс, маркетинг.
– Как давно ваша компания работает на Кипре?
Технически Freedom Finance Europe существует с 2013 года. В 2015 году компания получила все необходимые лицензии от регулятора, но бизнес как таковой начал развиваться с середины 2017 года.
– Сколько сотрудников сейчас работает в кипрском офисе?
Местная команда — это около 200 человек. На этот год у нас планы увеличить штат примерно на 50%, то есть мы собираемся принять на работу еще как минимум 100 человек.
– В итоге вы станете самой большой компанией на Кипре в своей сфере?
– И да, и нет. На Кипре присутствуют и более крупные компании, которые оказывают инвестиционные услуги, но у них другой профиль. Наша компания специализируется на предоставлении доступа к классическим финансовым рынкам, к таким биржевым инструментам, как акции, облигации, фьючерсы, опционы. Многие компании на Кипре предлагают форекс-услуги — у нас таких продуктов нет.
Второе отличие в том, что мы еще и финтех-компания. Наш большой IT-департамент много усилий тратит на развитие технологической инфраструктуры, создавая и улучшая нашу торговую платформу и сопутствующие системы. В этом наша уникальность. Freedom Finance предлагает компаниям и институциональным клиентам, которые хотят развивать свой брокерский бизнес, платформу в формате White Label. Это не просто продажа, а настройка системы обслуживания и техническая поддержка.
– На каких рынках вы работаете, какие услуги предлагаете?
– В настоящее время мы даем инвесторам доступ к американскому, европейскому и азиатскому рынкам. Недавно мы открыли для европейских клиентов доступ на рынок Казахстана, так как многие активно интересовались этой страной. Это привлекательный регион с точки зрения инвестиций, там есть ряд компаний, которые очень активно развивались последние два-три года и сейчас показывают уверенный рост.
Наша материнская компания Freedom Holding Corp. находится в США, там же у нас есть еще ряд компаний в структуре группы. Они занимаются разными видами деятельности: одни специализируются на подключении к американским биржевым площадкам, другие — на сведении потенциальных инвесторов и перспективных стартапов. В наших долгосрочных планах — полноценный выход на рынок США.
Хотя инвесторы и стартапы — это совсем другой вид деятельности, все эти процессы взаимосвязаны. Например, в период пандемии достаточно популярным продуктом среди наших клиентов были инвестиции в акции выходящих на биржу компаний по цене IPO. Мы выступали в качестве посредника.
Бывали случаи, как с Airbnb, когда в первые часы после начала публичных торгов акции взлетали в цене более чем на 100%. То есть инвестор купил акции по цене размещения, а потом продал, когда захотел, или оставил акции в своем портфеле. У той же Airbnb были периоды, когда рост акций составлял более 200% от цены размещения.
Мы даем клиентам, европейским и неевропейским, доступ на международный рынок и возможность покупать акции компаний, которые котируются на биржах США. За пределами Европы с нами легко заходить в Азию: Сингапур и Гонконг.
При этом, когда мы говорим о европейских клиентах, мы имеем в виду не только граждан Европейского союза. На территории Кипра, например, проживают граждане разных стран. Если у них есть вид на жительство на Кипре, они могут быть нашими клиентами вне зависимости от своего гражданства.
– Что ваша компания может предложить, кроме биржевых инструментов?
– Если мы посмотрим в исторической перспективе на таких больших инвесторов, как Уоррен Баффет, они всегда только покупают. Практика показывает, что в долгосрочной перспективе экономика растет: стоимость инвестиций не только сохраняется, но и приумножается.
Но если говорить о краткосрочных вложениях, то клиент не всегда уверен, в какие конкретные компании он хотел бы инвестировать, или он может быть пока не готов покупать какие-либо финансовые инструменты, или видит, что рынок достаточно волатилен. В таких случаях он может воспользоваться накопительным D-счетом. В некотором смысле он может рассматриваться как альтернатива депозитному вкладу.
Клиент размещает средства на отдельном счете в долларах или в евро, и на остаток средств на этом счете ежедневно начисляются проценты. Для вкладов в долларах процент составляет 3% годовых, а в евро — 2,5%. Нет значительных ограничений по сумме, нет привязки к сроку депонирования. То есть клиент не обязан хранить средства на этом специальном D-счете в течение какого-то минимального времени. Три дня хранил — получил проценты за три дня, хранил три месяца или три года — за этот срок и будут начислены проценты.
– Есть ли у вас правило, что инвестор должен быть квалифицированным и внести на счет не менее 125 000 евро?
Такое ограничение есть у инвестиционных фондов, которые распоряжаются деньгами вкладчиков. У нас другой механизм работы, потому что наша компания не принимает за клиента решение во что инвестировать.
У фондов есть четко прописанная стратегия, есть менеджер фонда, который решает, каким образом сбалансировать портфель в данный момент или когда необходима его перебалансировка. В нашем случае клиент сам принимает решение. Например, есть акции по 15-20 долларов. Если клиент хочет попробовать, он может перевести на свой счет минимальную сумму в 100 евро и купить несколько акций какой-то компании. Это возможно.
Мы не даём каких-то инвестиционных рекомендаций. Однако в нашей компании сильная команда аналитиков, проводящих анализ различных эмитентов и рынков и предлагающих клиентам в свободном доступе очень качественную информацию. Регулярно, минимум три раза в неделю, выходят аналитические обзоры. Это глубокая аналитика, которую можно почитать даже просто для расширения кругозора, чтобы знать, какие компании сейчас развиваются или, наоборот, остаются на месте.
В платформе Fredom24 есть полезная функция — список тикеров. Тикер — это символ, который используется для обозначения компании на бирже. У нас есть списки наиболее популярных инструментов за последнее время. Есть финансовые показатели, есть более глубокая аналитика компаний. Можно почитать, что мировые финансовые аналитики рекомендуют делать с той или иной бумагой, держать или продавать. Кроме этого, есть графики цены, которые показывают, как цена менялась за последний период.
Мы считаем, что правильные первые шаги начинающего инвестора — это не покупка конкретных акций, а самообразование. Нельзя выходить на рынок, не понимая, как он работает. Я против того, чтобы люди, которые еще вчера ничего не знали об инвестировании и только где-то слышали слово “биржа”, шли и открывали брокерские счета. Сначала нужно потратить немного времени, чтобы разобраться, как это работает.
– Давайте немного о цифрах. Сколько у вас клиентов, какие обороты?
– У нас порядка 470 000 клиентов по всему миру в рамках холдинга и 170 000 клиентов в Европе. Хочу привести в пример Грецию, где мы начали работать примерно полтора года назад. У нас уже были клиенты на греческом рынке, но когда мы открыли там офис и набрали команду, мы стали частью финансового сообщества, и объем активов под нашим управлением на клиентских счетах в Греции увеличился на 502% за полтора года.
Сейчас в Греции у нас почти 27 000 клиентов. Недавно мы стали прямым участником Афинской фондовой биржи ATHEX. Поскольку наш бизнес в Греции активно развивается и греческие клиенты просили полный доступ ко всем инструментам, которые торгуются на афинской бирже, то мы за девять месяцев получили прямое членство на афинской бирже.
– Как вы оцениваете кипрский рынок?
– Кипр – это небольшой рынок и фокусироваться на нем сложно. Миллион жителей как фокус-группа потенциальных клиентов – это не очень много. Однако, поскольку мы здесь и это сердце нашего европейского бизнеса, то последние пару лет мы активно работаем над тем, чтобы имидж Кипра в целом, как государства и инвестиционного хаба, повышался в глазах потенциальных инвесторов из Евросоюза и других стран.
Офшорное наследие Кипра — главная проблема, с которой мы сталкиваемся. Многие люди до сих пор думают, что Кипр — это какая-то нерегулируемая юрисдикция, в которой люди открывают счета для того, чтобы избежать налогов. Нам очень хочется поменять это мнение, потому что кипрский регулятор серьезно относится к своей работе. Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра, CySEC, работает с рынком внимательнее, чем их коллеги в абсолютном большинстве стран ЕС.
Мы начали проводить ежегодные финансовые форумы, чтобы была возможность пригласить интересных спикеров, экспертов в сфере регулирования, комплаенса и рынков капитала. Надеемся, что уровень внимания к этому мероприятию будет расти. Мы хотим к участию в этих форумах больше привлекать и государственный сектор, представителей CySEC и других регулирующих органов, чтобы поднять имидж Кипра и увеличить уровень доверия к инвестиционному потенциалу острова.
Freedom Finance Europe это:
· 170 000 клиентов в Европе
· $4,24 млрд — рыночная капитализация Freedom Holding Corp., материнского холдинга, акции которого торгуются на бирже Nasdaq
· Более 1 000 000 различных акций, ETF, опционов, фьючерсов и других биржевых инструментов доступны клиентам на платформе Freedom24
40% недвижимости, которая находится в распоряжении банков, остаются непроданными более двух лет. К такому выводу пришло исследование компании Ask Wire.
3010 объектов недвижимости общей стоимостью 836 млн евро из общего числа 7101 объектов общей стоимостью 1,5 млрд евро, то есть 42%, не нашли покупателя по прошествии двух лет. 1498 объектов недвижимости общей стоимостью 250 млн евро, или 21%, ждали своего покупателя более 12 месяцев.
Не то, что нужно покупателям
Павлос Лоизу, генеральный директор Ask Wire, отметил в интервью изданию Brief, что эти цифры показывают: недвижимость, выставленная на продажу банками, во-первых, переоценена, во-вторых, не соответствует запросам покупателей. «Большинство людей хотят купить дом или квартиру, а у банков нет большого количества такой недвижимости», — говорит он, добавляя, что банкам и компаниям, покупающим портфели необслуживаемых кредитов, придется пересмотреть цены на недвижимость, выставленную на продажу, чтобы отразить рыночные тенденции.
Подавляющее большинство (72%) объектов недвижимости, выставленных на продажу банками и компаниями, представляют собой сельскохозяйственные угодья общей стоимостью 786 млн евро. Участки под жилое строительство — вторая по величине категория недвижимости, выставленная на продажу банками. На их долю приходится 14% от общего объема, а их стоимость оценивается в 297 млн евро. В то же время квартир и домов всего 216 и 344 соответственно, общей стоимостью 148 млн евро. Это всего лишь 560 из общего числа в 7101 объектов недвижимости, или 7%.
Больше всего – в Никосии
Никосия, по данным Ask Wire, имеет самый большой объем недвижимости, доступной для продажи: 2432 объекта, что соответствует 34% от ее общего объема. Стоимость всех объектов составляет 794 млн евро. На втором месте находится регион Пафоса, где банки и компании продают 1656 объектов недвижимости на сумму 274 млн евро. За ним следует Лимассол с 1431 объектом недвижимости стоимостью 219 млн евро и Ларнака с 1195 объектами недвижимости стоимостью 216 млн евро. В регионе Фамагуста продается 387 объектов недвижимости стоимостью 66 млн евро.
Таблица 1. Период нахождения на рынке объектов недвижимости
Таблица 2. Типы недвижимости, выставленной на продажу банками
Минфин: реструктуризация, а не скупка долгов
Меньше кредитов, в том числе необслуживаемых
Восемь граждан Кипра попали в этом году в список миллиардеров Forbes.
Падение стоимости акций и рост процентных ставок привели к тому, что минувший год стал для богатейших людей мира неудачным. Состояние миллиардеров планеты сейчас составляет 12,2 трлн долларов и это на 500 млрд долларов меньше, чем в марте 2022 года. Почти половина списка стала беднее, чем год назад, включая Илона Маска, который опустился с 1-го места на 2-е после того, как сделка о покупке Twitter обрушила цены на акции Tesla. Маска с первого места подвинул Бернар Арно, глава гиганта по производству предметов роскоши LVMH. Он стал первым гражданином Франции во главе рейтинга. Соединенные Штаты по-прежнему могут похвастаться наибольшим количеством миллиардеров: 735 членов списка с общим состоянием 4,5 трлн долларов — граждане этой страны. Китай (включая Гонконг и Макао) остается вторым с 562 миллиардерами, состояние которых оценивается в 2 трлн долларов. За ним следует Индия со 169 миллиардерами и 675 млрд долларов их общего состояния
Кипр в списке Forbes представляют восемь человек.
130-е место: Джон Фредриксен (13,7 миллиарда долларов)
Империя Фредриксена включает в себя нефтяные танкеры, сухогрузы, суда для СПГ и глубоководные бурильщики. Он начал заниматься торговлей нефтью в 1960-х годах в Бейруте, купил свои первые танкеры в 1970-х годах и перевозил сырую нефть для Ирана в 1980-х годах. Его самое крупное предприятие — Marine Harvest, ныне Mowi, которая стала крупнейшей в мире рыбной фермой. 78-летний Фредриксен готовится передать управление бизнесом дочерям Кэтрин и Сесили. «К счастью, моим девочкам не придется так вкалывать в ежедневном режиме, как это делал я», — сказал миллиардер, анонсируя изменения в руководстве компанией. Фредриксен отказался от норвежского гражданства в пользу паспорта Кипра. В декабре 2022 года миллиардер перевел на Кипр с Бермудских островов принадлежащую ему компанию Frontline, четвертую по величине судоходную компанию мира.
184-е место: Винод Адани (9,8 миллиарда долларов)
Adani Group начинала с торговли сырьем, но сейчас имеет свои интересы в управлении портами, аэропортами, производстве и транспортировке энергии, зеленой энергетике и других областях. В 2022 году Adani Group стала вторым по величине производителем цемента в Индии, после приобретения индийских активов швейцарской компании Holcim за 10,5 млрд долларов через инвестиционные фонды. 74-летний Винод Адани имеет кипрское гражданство.
766-е место: Якир Габай (3,5 миллиарда долларов)
Якир Габай владеет 15% акций немецкой компании по недвижимости Aroundtown SA, зарегистрированной во Франкфурте, в которой он числится заместителем председателя совета директоров. Aroundtown располагает портфелем коммерческой недвижимости в Европе стоимостью более 30 млрд долларов. Ей также принадлежит 40% акций Grand City Properties, которая владеет около 65 000 квартир в Германии и Лондоне.
Родом из Израиля, Габай ранее занимал должность генерального директора подразделения андеррайтинга банка Leumi, одного из крупнейших банков Израиля. Габай начал свою карьеру в отделе ценных бумаг Израильской комиссии по ценным бумагам и биржам, прежде чем перейти в частный бизнес. Имеет кипрский паспорт.
1217-е место: Сергей Дмитриев (2,5 млрд долларов)
Сергей Дмитриев ― соучредитель софтверной компании JetBrains, основанной в 2000 году. Инструментами JetBrains пользуются более 10 млн разработчиков программного обеспечения и менеджеров по всему миру. 54-летний Сергей Дмитриев в 2023 году отказался от российского гражданства. У него кипрский паспорт, он живет на острове.
1647-е место: Валентин Кипятков (1,8 млрд долларов)
Коллега Сергея Дмитриева, Валентин Кипятков был также соучредителем компании JetBrains. Как и его партнер, он отказался от российского гражданства в 2023 году. Имеет кипрский паспорт и живет на Кипре. JetBrains, которая была одним из крупнейших работодателей-разработчиков в Санкт-Петербурге, закрыла все свои российские отделения в 2022 году.
2405-е место: Полис Хаджииоанну (1,1 млрд долларов)
Вместе со своим братом Стелиосом и сестрой Клелией Полис Хаджииоанну имеет долю в авиакомпании EasyJet. Также он продолжает дело их отца ― Лукаса Хаджииоанну ― и занимается судоходством, располагая собственным флотом из 15 танкеров. Компания вложила значительные средства в коммерческую и жилую недвижимость, особенно на Кипре, в Греции, Монако и Лондоне.
2540-е место: Клелия Хаджииоанну (1 млрд долларов)
Клелия владеет недвижимостью стоимостью около 200 млн долларов по всей Европе, включая недвижимость в Лондоне, Монако и Греции. У нее также есть своя галерея на окраине Афин с произведениями Пикассо, Уорхола и Дали.
2540-е место: Стелиос Хаджииоанну (1 млрд долларов)
В 1995 году основал бюджетную авиакомпанию EasyJet. Сегодня Стелиосу принадлежит около 4% акций авиакомпании, он сохраняет право собственности на бренд easy через свою частную компанию easyGroup.
Последствия краха американских банков дошли до Кипра
В преддверии туристического сезона мы поговорили с Кристофом Шайю, основателем и директором туристического агентства Creative Tours, владельцем винных магазинов French Depot – о туристическом бизнесе на Кипре, его перспективах и формуле успеха.
Когда вы приехали на Кипр в 1980-х годах, был ли остров привлекательным для иностранных инвесторов?
Я приехал на Кипр в 1985 году и начал работать в туристическом бизнесе. Тогда это был риск. Однако риск очень незначительный, поскольку мы на тот момент могли открыть туристическое агентство с минимальными средствами. Кроме того, нам повезло – бизнес развивался очень быстро. Конечно, мы много работали, но удача была точно на нашей стороне.
В то время отношение к иностранцам на Кипре было не таким, как сейчас. Более сдержанным, осторожным, я бы сказал. Активный приток граждан других стран начался всего за 10 лет до этого, и мы вели работу в основном с местными жителями. Мы столкнулись со множеством ограничений. Иностранцы не могли вести бизнес самостоятельно – обязательно нужен был местный партнер, владеющий контрольным пакетом акций. Однако и этот вопрос у меня решился очень удачно, поскольку моя жена – киприотка и бизнес был оформлен на ее имя.
Когда я женился и переехал на Кипр, я понял, что остров очень понравится французам, поэтому выбрал именно нишу работы с французскими туристами. Компания постепенно росла, но в 1995 году я совершил серьезную ошибку. Я открыл туристическую компанию в Италии, чтобы работать с итальянскими туристами. Поначалу мы неплохо справлялись, стали туроператором номер один в стране и привезли на Кипр около 5000 клиентов. Однако мы многое не учли.
Я был молод, не понимал разницы в менталитетах. Во-первых, люди в южных странах не будут работать без менеджера. Во-вторых, итальянский рынок туризма был очень своеобразным. Он работал только две недели в августе. Именно в эти 14 дней зарабатывали все туроператоры. Это период, когда 20–25 крупнейших итальянских компаний прекращают работу и все сотрудники уезжают в отпуск. Ими можно было заполнить все самолеты, которые летят на Кипр. Но время «до» и «после» было мертвым сезоном. Я, конечно, возил чартерные рейсы туристов из Вероны, Болоньи и т.д. Но денег потерял тогда много.
Пробовали ли вы инвестировать в другой бизнес в то время?
Я был очень занят туристическим бизнесом, он занимает все время. Вам нужно принять людей, развлечь их. За год мы принимали 40–50 тысяч человек. Это серьезно. Многое нужно учесть, организовать. Нужно позаботиться о группах, приезжающих на конференции, о деловых контактах. Все это требует много энергии, это работа 24/7.
В 2004 году мой друг предложил мне стать партнером винного магазина French Depot, но я отказался, потому что был слишком занят. Но в 2009 году этот человек решил уехать с Кипра и попросил меня позаботиться о его магазине. В то время туристический бизнес у меня уже был налажен и хорошо работал: сотрудничество моей компании с отелями и ресторанами принесло им миллионы. Я решил, что могу заняться и винным направлением. По сути, мои контакты в отельно-ресторанной сфере помогли мне развить и новое направление. Клиенты видели, что я забочусь о магазине, о качестве предоставляемых услуг и продуктов. Этот бизнес начал быстро расти. Он не требует больших денежных инвестиций, однако необходимо вкладывать много времени и усилий. Сейчас у нас три прекрасных бутика. У нас есть винный бар Labyrinthus в Пафосе, расположенный в очень красивом старом доме. А еще – новый ресторан Le Bordeaux в Лимассоле.
Этим рестораном в центре города мы начали управлять в 2020 году. Мы дали ему имя по названию региона, из которого я родом. Я очень привязан к этому месту. Я люблю его за все: от футбольной команды до вина, от пляжа до морских курортов! За еду, школу и, конечно же, мою семью. Думаю, что этот ресторан – последнее мое инвестиционное вложение. Я не планирую делать что-то еще.
Почему вы не перешли от туристического бизнеса, полного стрессов, к чему-то более легкому?
Многие бизнесмены в то время занимались сферой недвижимости, где норма прибыли могла составлять от 50 до 500%. Я не хочу ничего менять в своей жизни. Туристический бизнес я выбрал осознанно. Винный бизнес появился в моей жизни благодаря случаю, а ресторанный я воспринял как новую возможность.
Мы гордимся тем, что ресторан растет, клиенты довольны. Мы входим в пятерку лучших ресторанов Лимассола по большинству рейтингов. Чем бы я ни занимался, я хочу делать это красиво. Я вкладываю страсть во все, что делаю.
Недавно я был в Берлине на туристической ярмарке. Увидел много новых лиц и понял: я здесь один из старейших. 40 лет! Я занимаюсь туристическим бизнесом уже 40 лет, все это время знакомя с Кипром иностранных туристов.
В целом, как вы видите перспективы туризма в этом году?
Я верю, что это будет отличный год со множеством туристов. Основные причины – это низкие цены на авиабилеты и большое количество рейсов. Однако для меня, как для делового человека, бюджетные перевозчики не интересны – они работают не с тем типом клиентов, которых привлекаю я. Если человек платит 25 евро за перелет, он не собирается платить 80 евро за экскурсию в Никосию. Это не наши клиенты.
Меня удивляет, как Кипру удалось за два года заменить российских туристов. Не в качестве, наверное, а в количестве. Польский рынок быстро растет, немецкий и английский рынки чувствуют себя просто великолепно. Россияне, правда, тратили больше денег. Если в следующем году они вернутся, а поляки, немцы и англичане останутся, разгорится битва за спальные места.
Вы заметили, что в Лимассоле нет приличных трехзвездочных отелей? Когда я приехал на Кипр 40 лет назад, в Лимассоле были только трехзвездочные отели: Pavemar, Alasia, Curium Hotel, White Arches, Golden Arches, Navaria и другие. Их было действительно много. Что это значит для нас? Это значит, что все туристы, ориентированные на «три звезды», не смогут позволить себе Лимассол и будут останавливаться в других городах.
Лично для меня год наверняка будет лучшим: мое агентство привезет на Кипр более 40 000 туристов из Франции. Представьте: этим летом у нас будет 20 еженедельных рейсов во Францию!
Буду обслуживать здесь французских туристов, организую для киприотов увлекательные поездки на свою родину. Вы должны посетить Бордо, мой родной регион! Вам там понравится! И, конечно же, ждем всех читателей вашего издания в нашем магазине French Depot, винном баре Labyrinthus в Пафосе и ресторане Le Bordeaux в Лимассоле!
LEON MFO Investments Limited (“LEON”), a leading regional Fund Manager, has received the prestigious Euromoney Global Private Banking Award for “Best Family Office Services in Cyprus”.
Euromoneyfor the last 20 years has been recognizing the best in private banking and wealth management across the globe.
Euromoney’s panel of judges, identify firms that stand out from the competition and have differentiated themselves over the review period. Looking at specific achievements and innovative offerings to clients.
For more information about the survey results, please refer to the Euromoney website: https://www.euromoney.com/private-banking-awards
Mr. Andrey Narutskiy, CEO and Founding Partner of LEON, stated: “This Euromoney Award is a great honor for our firm and our team. This is the second year in a row that we receive this award which recognizes our ongoing efforts to provide best-in-class services to our clients. Our Family Office services mainly focus on investment services, asset management and funds. Through a series of innovations, we aim to maintain our leading position for the benefit of our clients.”
About LEON MFO Investments Limited
LEON MFO Investments Limited is authorized and regulated by CySEC as an Alternative Investment Fund Manager (AIFM) in accordance with the provisions of the AIFM Law, with authorization number AIFM 37/56/2013.
For more information, please visit our website: www.leoninvestments.com.cy
Contact:
Demetris Nicolaou, CFA
Head of Business Development
LEON MFO INVESTMENTS LTD
T: +357 25 268 120 F: +357 25 260 095
M: +357 99 662 100 E: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
All materials are provided by LEON MFO Investments Limited
Компания KEAN подтвердила, что спустя 74 года успешной деятельности меняет владельца. Контрольный пакет акций приобрела компания bbf. Сделка подлежит процедуре due diligence и, как ожидается, займет три месяца.
В официальном заявлении компании подчеркивается что «покупка KEAN свидетельствует о ее динамичном присутствии в настоящем и прокладывает динамичный курс в будущее». «Обязательство всех нас перед KEAN, перед владельцами, менеджерами и персоналом заключается в продолжении нашей неизменной миссии: вкладывать ресурсы в развитие нашей страны с самоотверженностью и любовью, как всегда», — говорится в заявлении.
Издание «Филелефтерос» сообщает, что новые владельцы гарантировали полное соблюдение интересов работников, которых переведут в новую структуру без сокращений. Штаб-квартира KEAN и производственные мощности останутся на Кипре.
KEAN Group ведет активную деятельность в различных секторах рынка продуктов питания и напитков, обслуживая розничную и оптовую торговлю, сектор общественного питания. В дополнение к фруктовым сокам KEAN производит халву и тахини Olympos, йогурт Kri-Kri и одноименное мороженое, соусы под марками Heinz, Amou, HP, консервы под маркой Calvo и т.д. Продукция KEAN представлена более чем в 40 странах, а производственные мощности позволяют предложить сотрудничество в области упаковочных услуг.
Компания bbf — это новый международный бренд, запущенный Prime Property Group, который будет руководить проектами развития компании. На данный момент bbf владеет 45 проектами, находящихся на стадии строительства и проектирования.
Предлагаем вашему вниманию несколько фото из истории завода KEAN.
Экономические настроения марта
Рынок офисной недвижимости на подъеме
Редакция «Успешного бизнеса» поговорила с Марианной Прокопи-Димитриадис, молекулярным биологом, сооснователем нескольких биотехнологических компаний, об особенностях стартапов в инновационных сферах, амбициозных задачах, потрясающих возможностях и жизненных ценностях.
Известно много стартапов в области здоровья, красоты и биологических исследований, которые потерпели неудачу. Каковы главные факторы роста и успеха стартапа?
Стартапы – это новые компании с небольшой, но очень гибкой и эффективной структурой, предназначенные для быстрого роста и рожденные желанием решить проблему, удовлетворить спрос и вывести на рынок уникальный продукт. Биотехнологическая стартап-экосистема обладает рядом особенностей: она требует большого капитала и имеет более длительный процесс разработки, включающий тестирование, прототипирование, валидацию in vitro, in vivo, ex vivo, клинические испытания. И все это – до выхода на рынок. Таким образом, у биотехнологических стартапов на ранних этапах нет клиентов в течение достаточно долгого времени. Следовательно, им необходимы большие инвестиции либо в виде научных грантов от правительства страны и Европейского Союза, либо через акселерационные программы, бизнес-ангелов или, на более позднем этапе, из фондов венчурного капитала.
Биотехнологические стартапы терпят неудачу по разным причинам: это может быть нехватка капитала, неопытное руководство, медленная продуктовая или клиническая разработка, слабый анализ рынка, неспособность адаптироваться к нему и т. д. Хорошая научная часть не всегда гарантирует успех. Всегда нужна талантливая команда: целеустремленные люди, которые разделяют одну и ту же страсть и видение. Поэтому мы начали проект в партнерстве с Костасом Питсилидисом и, надеюсь, будем вместе расти и дальше. Биотехнологическое предпринимательство – это дело не для одного, это командная работа.
Что делает научные исследования такими дорогими для инвестиций?
Биотехнологические исследования стоят дорого, и на разработку продукта часто уходит несколько лет. Многое зависит от сферы деятельности. Например, если вы занимаетесь исследованием рака и пытаетесь разработать медицинское изделие или лекарство, вам придется начать с самого начала, продемонстрировав свою идею в условиях in vitro (включая тестирование раковых клеток, ДНК-, РНК-тестирование, анализ белка и др.). Следующий этап включает в себя доклинические испытания на малых животных для проверки специфичности, эффективности, фармакокинетики и токсичности лекарственного средства и, возможно, побочных эффектов. Это очень дорогой и длительный процесс, требующий большого опыта и командной работы.
В каком состоянии находятся биологические науки на Кипре?
На данный момент в частных и государственных университетах, а также в исследовательских институтах у нас есть отличные исследовательские группы с руководителями команд из ведущих университетов мира, таких как Гарвард, Кембридж, Оксфорд и других. Кипрская биотехнологическая экосистема внедряет биомолекулярные и клеточные технологии в создание, например, различных медицинских, пищевых и энергетических продуктов. На Кипре есть команды, работающие над диагностическими, терапевтическими или механическими подходами в области онкологии, есть большой опыт работы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и здесь уделяют особое внимание талассемии — заболеванию крови, которое беспокоит нас, киприотов.
Биотехнологии претерпевают глобальную эволюцию. Наиболее заметные инновации в биотехнологиях включают персонализированную медицину, исследования лекарств, искусственный интеллект, большие данные и синтетическую биологию. Биотехнологическое предпринимательство на Кипре развивается медленно, но неуклонно, но лишь немногие выводят свои исследования на новый уровень: из лаборатории – на рынок.
Что помогает предпринимателям делать шаг вперед? Как они могут получить помощь?
Сегодня у предпринимателей появился доступ к акселераторам и инкубаторам. И существуют компании, которые могут помочь исследователям на ранних этапах. Одна из таких компаний – Kinisis Ventures, которая помогла нам ускорить наш выход на рынок, открыв возможности для создания сетей контактов и коммуникаций, особенно с США. Есть и другие акселераторы, такие как IDEA, Cyprus Seeds, ARIS при поддержке Deloitte, Bank of Cyprus, Junior Achievent и др. Сейчас в некоторых университетах есть собственные акселераторы, например, в Университете Кипра.
Надеюсь, с новыми венчурными компаниями, которые в настоящее время выходят на кипрский рынок, мы в скором времени увидим расширение предпринимательской деятельности. Также важно отметить работу, проделанную заместителем министра исследований, инноваций и цифровой политики, Фондом исследований и инноваций совместно с Европейским союзом, которые создали программы, связывающие академическую науку с промышленностью, а также их работу по содействию созданию новых стартапов.
Однако одна из обнаруженных нами проблем заключается в том, что после первого шага запуска стартапа возникает пустота. Необходим доступ к средствам из США, ЕС и других инвесторов. В настоящее время нет развитой сети, которая предоставляет такой доступ или помогает выйти на рынок.
Как вы стали ученым?
Наука увлекала меня с юных лет. Я помню, когда мне было 9 лет, я попросила у отца микроскоп в качестве рождественского подарка. Я всегда любила биологию, но также интересовалась астрономией. У меня дома два телескопа.
Я всегда испытывала страсть к микрокосмосу и макрокосмосу. Затем в школе у меня была прекрасная учительница, она изучала астрономию и преподавала нам физику и биологию. Для меня это стало историей успеха. Я поняла, что женщина может стать очень успешным ученым и при этом растить двоих детей и быть счастливой в семейной жизни. Тогда у меня сложилась полная картина моего возможного будущего.
Во время подготовки моей докторской диссертации у меня была возможность общаться с другими великими умами, например, с лауреатом Нобелевской премии сэром Джеймсом Блэком. Он вложил мне в голову мысль о том, что идеи и теории, которые могут возникнуть в лаборатории, имеют шанс стать коммерческими продуктами, приносящими благо обществу. Думаю, что предпринимательский дух я унаследовала от него.
Мой профессиональный путь начался в «классической» манере. Я получила степень бакалавра в области молекулярной и клеточной биологии, степень магистра в области биохимии, вторую степень магистра в области молекулярной вирусологии и бактериологии, докторскую степень по исследованиям сердечно-сосудистых стволовых клеток в Королевском колледже Лондона и постдокторскую степень в области онкологии и нанотерапии. Когда я приехала на Кипр, то некоторое время работала в фармацевтической промышленности, а затем перешла в академию Кипрского технологического университета и Европейского университета Кипра. У меня уже был опыт работы в клинике, как в Онкологическом центре Банка Кипра, так и в Немецком онкологическом центре. А затем мой путь изменился. Мы встретились с Костасом Питсилидисом и решили открыть нашу первую компанию.
В чем заключалась идея компании? Почему вы ее создали?
Чтобы найти лекарство от рака! Мы начали с большой мечты. Мне эта тема близка, поскольку я потеряла отца и сестру из-за этой болезни. Так что рак стал большой и очень печальной частью моей жизни.
Когда вы видите страдания близкого человека, видите ухудшение качества его жизни и понимаете, как действуют современные методы лечения, вы чувствуете себя беспомощным. Мы захотели создать терапию, которая не убивает человека и является персонализированной, целенаправленной и эффективной.
Поэтому мы разработали продвинутую технологию, основанную на внеклеточных везикулах, происходящих из мезенхимальных стволовых клеток, которые могут избирательно нацеливаться на опухолевые участки и доставлять лечебное средство непосредственно к раковым клеткам. Эти носители адресной доставки могут быть загружены специфическими микроРНК, которые способны регулировать несколько онкобелков, что потенциально позволяет ингибировать несколько путей развития рака с помощью одного метода. Таким образом, наш подход предлагает значительные преимущества с точки зрения избирательности и эффективности лечения опухолей по сравнению с существующими методами и потенциально может обеспечить новый путь для успешного лечения широкого спектра видов рака.
Как вы персонализируете терапию?
У нас есть технологическая платформа, основанная на микроРНК (миРНК), классе малых некодирующих РНК, которые могут регулировать несколько генов и путей, связанных с ростом и метастазированием рака. Компания разработала набор микроРНК, как биологических, так и синтетических, которые могут влиять на функцию и нарушать экспрессию растущего списка онкопротеинов, которые не регулируются при большинстве типов рака. Мы можем модифицировать терапию на основе молекулярного профиля пациента, что позволяет нам обеспечить индивидуализацию и персонализацию лечения рака.
Вы говорили, что у вас три основных проекта. Об одном вы рассказали. В чем состоит второй проект?
Второй – это коллагеновые биоматериалы для улучшения качества жизни. Мы работаем над созданием высокоочищенных коллагеновых образований, которые могут работать как биочернила для 3D-печати искусственных органов, как материал для регенерирующих лекарств, а также для заживления ран, травм и ожогов. Этот материал улучшит качество жизни пациентов.
Мы уже поставляем на рынок коллаген, используемый в исследованиях и разработках. Наша продукция также доступна на рынке США и включена в основные каталоги, такие как Thermo Fisher Scientific Inc. Сейчас работаем над индивидуальными решениями для коллагена, которые будут использоваться в клинической практике. Одна сторона нашей деятельности – это сотрудничество с компаниями, которым необходим качественный коллаген для биопечати определенных органов, таких как нервы или лимфатические сосуды. А другая – разработка новой формы коллагена, который будет использоваться в фармацевтических препаратах либо для защиты ран, либо для их заживления. Promed – это B2B компания, работающая над специализированными решениями для рынка регенеративной медицины.
Чем занимаетесь в рамках третьего проекта?
Я создала его в память о своей сестре Магде. До того, как она умерла от рака, мы много времени проводили вместе после ее сеансов лучевой и химиотерапии. Я видела, какие серьезные проблемы у нее возникали с кожей. Мы пытались найти на рынке продукты, которые могли бы помочь, но ничего не получилось. Поэтому я решила создать свою компанию по производству таких продуктов.
Мы стремились создать линейку продуктов, которые работают либо на заживление, либо на уход за кожей онкологических больных, поскольку кожная токсичность является основным побочным эффектом химио- и иммунотерапии. Линейка RSL уже разработана и одобрена фармацевтическими службами Кипра и Европейского Союза. Ее выход на рынок Кипра запланирован на май, а на рынок Греции и Австрии – к концу года.
Кроме того, все наши три компании в сотрудничестве завершают очень интересный проект – медицинское устройство для заживления ран. Мы начали клинические испытания на Кипре и в Греции, и к концу года, как только будут собраны результаты клинических данных, подадим заявку на одобрение медицинского устройства регулирующими органами.
Есть что-то важное, чем вы хотели бы поделиться с нашими читателями?
Несмотря на то, что финансовый успех и хорошая жизнь очень привлекательны, я думаю, что важнее всего быть искренним и оставлять свой след в мире. Я хочу отдать этому миру что-то хорошее – надеюсь, что это будет лекарство, улучшающее качество жизни пациентов, и приятная рабочая атмосфера для моих коллег. Работа составляет большую часть моей жизни, и мне важно быть уверенной в том, что для каждого мы создаем комфортное место, где он может генерировать и создавать идеи.
Для меня важны и семейные ценности. Я потеряла маму, когда была совсем маленькой. Так что в детстве у меня не было этого теплого чувства, когда ты идешь домой и знаешь, что тебя там ждет мама, папа, по-настоящему счастливая семья. Сейчас я наслаждаюсь этим чувством. У меня двое прекрасных детей восьми и десяти лет.
Найти баланс между работой и семьей трудно. Поэтому я стараюсь не работать по выходным, ведь это единственные два дня, когда я могу нормально пообщаться с семьей. Правда, семья уже начинает осознавать важность моей работы и очень мной гордится. Я считаю, что важнее не количество времени, проведенного вместе, а его качество. Поэтому, несмотря на то что в будние дни у нас не много времени для общения, мы стараемся наполнять его по максимуму – вместе читаем книги, говорим о нашей жизни, о том, как прошел день. А по выходным я становлюсь Супермамой и делаю то, что не делала всю оставшуюся неделю.
Мы живем в прекрасной стране. Я родилась в Греции, но сейчас именно Кипр стал для меня домом. Я очень ценю, что у меня есть возможность после работы прогуляться по пляжу, посмотреть на море и просто расслабиться. А уже через 30 минут я могу оказаться в горах Троодос и наслаждаться потрясающим природным пейзажем. Мы должны ценить окружающую среду и природу вокруг нас
Марианна Прокопи-Димитриадис – молекулярный биолог, специализирующаяся на технологиях стволовых клеток, биологии рака и нанотерапии. Изучала молекулярную и клеточную биологию, биохимию и протеомику (Лондонский университет, Королевский колледж Лондона). Марианна специализируется в области нанотерапии рака, персонализированной генной терапии, регенеративной медицины, протеомики сердечно-сосудистой системы, наук о жизни, генетики и клеточной биологии. Она имеет докторскую степень в области сердечно-сосудистых медицинских исследований. Является соучредителем трех биотехнологических компаний. RSL Revolutionary Labs Ltd разрабатывает инновационные дерматологические препараты для облегчения и заживления кожных побочных эффектов у онкологических больных; Promed Bioscience Ltd занимается разработкой медицинских биоматериалов с 3D-ателоколлагеном для медицинских применений, синтеза 3D-искусственных органов и тканей; Theramir Ltd разрабатывает персонализированные терапии и диагностические платформы нового поколения для лечения рака на основе нанотехнологий и микроРНК.
В 2022 году торговый баланс ЕС показал дефицит в размере 432 млрд евро, достигнув максимума за всю историю наблюдений. Дефицит был обусловлен, в частности, резким ростом стоимости импорта энергоносителей, который начался в конце 2021 года и продолжался большую часть 2022 года. Информацию публикует Евростат.
График 1: Торговля с третьими странам (млрд евро), 2012-2021 гг.
В 2022 году из-за роста цен импорт и экспорт за пределы ЕС достигли самых высоких темпов роста в годовом исчислении, зафиксированных за последние десять лет: +41% и +18% соответственно.
График 2: Торговля с третьими странами (% роста в годовом исчислении), 2012-2022 гг.
Данные показывают, что внутренний рынок ЕС занимает центральное место в торговле государств блока, хотя доля потоков внутри ЕС и за его пределами в общем объеме торговли значительно различалась, отражая, в некоторой степени, исторические связи и географическое положение.
График 3: Торговля с третьими странам и внутри ЕС (% от общего объема торговли), 2022
Среди членов ЕС самая высокая доля импорта из других стран сообщества была зафиксирована в Люксембурге (90% от общего объема импорта), а самая низкая – в Ирландии (35% от общего объема импорта), что объясняется главным образом тем, что ее основным торговым партнером остается Великобритания. Если же говорить об экспорте в другие страны сообщества, то самая высокая доля была зафиксирована в Чехии (82% от общего объема экспорта), а страной с самой низкой долей экспорта в страны Евросоюза стал Кипр ― 26% от общего объема экспорта.
В 2022 году Нидерланды импортировали значительную долю товаров из стран, не входящих в ЕС (только 39% их импорта приходилось на страны внутри ЕС), и экспортировали их внутри ЕС (71% их экспорта приходилось на страны внутри ЕС).
Импорт - из ЕС, экспорт - в третьи страны
Импорт превысил экспорт почти втрое
