Потребители платят все больше и больше за какао и шоколад, как на кипрском рынке, так и по всему ЕС. Рост цен связан с неурожаем какао-бобов в странах Западной Африки.
Потребительская цена на какао и шоколадный порошок в EС начала расти еще в последнем квартале 2022 года, когда цены увеличились на 10%. Пик пришелся на май 2023 года, когда рост цен достиг 18,5%. Вплоть до февраля 2024 года цены стабильно увеличивались на 10% каждый месяц. В мае 2024 года цена на какао в среднем по ЕС была на 6,3% выше в годовом исчислении, хотя на Кипре стоимость этого продукта снизилась на 0,3%.
Согласно исследованиям, рост цены вызван дефицитом какао-бобов. Причем последствия неурожая еще не в полной мере затронули потребителей и даже производителей шоколада, так как большие объемы сырья были закуплены ими до кризиса. Но по мере того, как производителям потребуется пополнять свои запасы по более высоким ценам, стоимость продукции будет тоже расти. Скачок цен прогнозируют во второй половине 2024 года.
С начала 2024 года цены на шоколад и шоколадные изделия, импортируемые на кипрский рынок, выросли примерно на 10%-15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Крупный кипрский производитель сладостей Frou Frou Biscuits Public Ltd отмечала, что климатические проблемы в Западной Африке, где производится более 60% мирового объема какао, снижают урожайность, ограничивают предложение и приводят к резкому росту цен. Из-за стремительного роста цен на какао и шоколад во всем мире, с 1 апреля 2024 года совет директоров группы был вынужден значительно увеличить цены на весь ассортимент шоколадной продукции. Это решение может негативно сказаться на общем объеме продаж группы в 2024 году.
Текст подготовлен по материалам InBusiness
Читайте также:
Кипрская розничная торговля: пятое место в ЕС
Президент Никос Христодулидис встретился с представителями нового поколения руководителей крупнейших кипрских семейных компаний. Они обсудили перспективы страны и состояние экономики.
На встрече присутствовали дети, внуки и правнуки основателей крупнейших кипрских семейных концернов, которые сами занимают в семейном бизнесе лидирующие позиции. С президентом общались Джордж Феодоту (Alphamega Hypermarkets), Анна Муски (Muskita Aluminium Industries Ltd.), Эвагорас Ланитис (Lanitis E.C. Holdings Ltd.), Мария Зорба (Zorbas Group), Марина П. Хаджииоанну (Safe Bulkers Inc.), София Г. Лептос (Leptos Group) и другие.
«Мы признаем важность семейных предприятий и их долгосрочных инвестиций. Мы должны поддерживать их, а также способствовать сотрудничеству между кипрскими и иностранными инвесторами», – сказал президент собравшимся. Основной темой для обсуждения стали вызовы, с которыми сталкиваются крупные предприятия.
Главный вызов – бюрократия
Молодое поколение управляющих семейных корпораций видит главные вызовы в сложных и устаревших бюрократических процедурах при создании новой компании, увеличивающейся цифровой бюрократии и в целом в негативном опыте общения с государственными ведомствами. «Процедурные сложности часто препятствуют прогрессу и задерживают внедрение инновационных решений. Структурная реформа, направленная на сокращение бюрократии стала бы шагом в правильном направлении, который повысит эффективность государственного сектора и улучшит бизнес-среду, – сказала Анна Мускис. – К сожалению, нормативные акты на Кипре не применяются последовательно ко всем без исключения, и способность выполнять свою работу часто зависит от личных связей»
Компании не всегда подотчетны одним и тем же стандартам, а в некоторых случаях даже одним и тем же законам. Крайне важно, чтобы правительство устранило этот вид коррупции на всех уровнях, чтобы обеспечить справедливость и прозрачность для всех.
Распространение новых технологий
Другой темой обсуждения стало распространение искусственного интеллекта и его интеграция в деятельность организаций. «Возможности использования ИИ в основных секторах экономики впечатляют, и мы находимся только в начале пути. В будущем искусственный интеллект полностью преобразит сектор розничной торговли, затронув все звенья цепочки поставок – от продавцов и партнеров до потребителей. Поэтому на этом важном этапе важно воспользоваться возможностями, которые предоставляют современные технологии», – считает Джордж Феодоту. Подробнее о распространении ИИ в кипрском бизнесе читайте по ссылке.
Михалис Петру, менеджер по торговле компании Petrou Bros. (ей принадлежит бренд молочных продуктов Alambra), сказал, что стремительное развитие технологий существенно повлияло как на нашу повседневную жизнь, так и на профессиональную деятельность. «В настоящий момент частный сектор развивается быстрыми темпами, и правительство должно идти в ногу со временем, если мы хотим стать современным цифровым государством», ― уверен он. Мария Зорба в свою очередь предложила правительству увеличить поддержку инноваций и технологий, предоставляя налоговые льготы, кредиты или гранты и учитывая, что инвестиции в технологии могут быть дорогостоящими.
Неравная конкуренция
Правительству также необходимо обеспечить условия честной конкуренции и усилить регулирование торговли с оккупированными территориями через Зеленую линию. Анна Муски напомнила, что «алюминиевая продукция, произведенная в Турции, беспрепятственно поступает в Республику Кипр». Она также отметила трудности в подборе и удержании талантливых специалистов.
Снизить банковские ставки
Кипр уже признан перспективным, динамично развивающимся направлением для бизнеса. София Г. Лептос считает, что, используя нынешнюю динамику и активизируя общие усилия, остров может еще больше укрепить свою репутацию центра инноваций и предпринимательства. «Правительство играет ключевую роль в формировании экономического ландшафта и стимулировании инноваций. Меры по снижению процентных ставок не только стимулировали бы экономическую активность, но и привлекли бы новые инвестиции», – заявила она.
Специалисты – ключ к развитию
Привлечение большего числа высококвалифицированных сотрудников имеет решающее значение для усилий Кипра, направленных на постоянное совершенствование и устойчивый рост экономики в целом. «Воспитание высокообразованных молодых специалистов, обладающих академическими навыками, становится стратегическим приоритетом и конкурентным преимуществом для дальнейшего привлечения международного судоходного бизнеса на Кипр и расширения морского сектора страны», ― сказала директор Safe Bulkers Inc. Марина П. Хаджииоанну.
В заключение президент обратился к собравшимся с признанием: «Когда вы становитесь главой государства, вы можете оказаться в ловушке своего пятилетнего срока. Но это ошибка – вам нужно делать долгосрочные инвестиции и видеть картину в целом. Делать шаги, ценность которых может быть не очевидна в течение этих пяти лет, но которые на самом деле будут представлять собой серьезные долгосрочные инвестиции». Семейные корпорации – пример долгосрочных инвестиций в экономику страны. «За молодым поколением руководителей стоит их семейное имя, и стремясь к успеху в своих секторах, они улучшают бизнес-экосистему страны», – заключил Никос Христодулидис.
Текст подготовлен по материалам Cyprus Business News
Читайте также:
Президент выделит 10 миллионов евро на продвижение турсектора
Кипр должен стать исключением в вопросах госсубсидий
Два новых явления – сверхтуризм и туризмофобия – охватывают знаменитые направления. Местные жители в Барселоне, Венеции и на Санторини протестуют против чрезмерного потока туристов. Как эта ситуация влияет на Кипр и насколько вероятно, что подобное движение возникнет и на острове?
Глава Кипрской ассоциации потребителей Мариос Друшиотис подчеркнул, что туризм остается жизненно важным для Кипра. «Это основа нашей экономики», – напомнил он, сказав, что до сих пор не было никаких жалоб или протестов со стороны потребителей. Любое сокращение туризма окажет негативное влияние на экономику.
Экономист Стелиос Платис отметил, что Кипр еще не дошел до того, чтобы нуждаться в антитуристических мерах. Однако изменение климата и повышение средней температуры может стать сдерживающим фактором для посетителей. «Барселона в Испании известна как один из первых регионов, где проявилось это движение, В Италии это Венеция, в Нидерландах Амстердам, в Хорватии – Дубровник, а в Греции – Санторини. Все это направления с непропорционально большим туристическим потоком в сравнении с численностью населения», – отметил эксперт.
Филокипрос Русунидис, генеральный директор Кипрской ассоциации отельеров, подчеркнул, что в настоящее время на острове нет подобных явлений. «Я думаю, что они едва ли дойдут до нас», – сказал он, пояснив, что высокий турпоток на Кипре наблюдается только в пиковые месяцы лета и в сентябре. Говоря об изменении климата как факторе, который может негативно повлиять на поток гостей в летние месяцы, он считает, что Кипру необходимо эффективно распределить туристический поток на оставшиеся месяцы года.
Русунидис считает, что рост популярности AirBnB и краткосрочной аренды негативно сказывается на рынке недвижимости, повышая цены на аренду и затрудняя поиск жилья для местных жителей. «Это приводит к росту цен, и где-то в этом секторе мы и можем почувствовать негативное отношение, но напрямую оно не будет связано с туризмом», ― сказал Русунидис. Кипру необходимо избежать судьбы Венеции, где уже практически не осталось местных жителей, а основная масса недвижимости скуплена инвесторами, которые сдают ее в аренду.
Сверхтуризм, или чрезмерное количество приезжающих в сравнении с численностью местного населения, негативно воздействует на окружающую среду, цену жилья и стоимость жизни.
Текст подготовлен по материалам Economy Today
Читайте также:
Краткосрочная аренда: запретить нельзя упорядочить
Кипр проигрывает в гольф-туризме
По мнению Еврокомиссии зеленый переход на Кипре продвигается очень медленно. В своем последнем отчете по Кипру Еврокомиссия подчеркивает, что страна едва ли достигнет поставленной цели по сокращению выбросов парниковых газов на 32% (по сравнению с уровнем 2005 года) до 2030 года.
«Надежные долгосрочные стратегии и инвестиции остаются краеугольным камнем для осуществления экономических преобразований, необходимых для достижения цели Евросоюза по климатической нейтральности», ― отмечают эксперты Еврокомиссии.
Энергетическая «бедность» на Кипре остается серьезной проблемой, несмотря на недавние улучшения. Хотя доля населения, не способного должным образом обогревать свои дома, снизилась с 28,3% в 2015 году до 19,2% в 2022 году, она по-прежнему более чем вдвое превышает средний показатель по ЕС (9,3%).
Оперативные действия по обеспечению устойчивой мобильности остаются ключевым приоритетом. На транспортный сектор приходится самая высокая доля энергопотребления, именно он ответственен за рост конечного потребления энергии на 12,2%.
На Кипре нет железных дорог, а это означает, что все внутренние товары перевозят автомобильным транспортом. Общественный транспорт непопулярен – им пользуются лишь 13% пассажиров.
При всех этих недочетах Еврокомиссия признает, что меры, включенные в план восстановления и устойчивости, осуществляются в правильном направлении. Однако одних этих мер недостаточно для устранения остающихся пробелов, особенно в транспортном секторе.
Согласно отчету Еврокомиссии, Кипр по-прежнему находится в числе отстающих государств ЕС с точки зрения распространения в стране электромобилей. Несмотря на недавние улучшения, все еще остаются значительные проблемы, связанные с модернизацией электросети и развитием возобновляемых источников энергии.
Но ключевые, по мнению Еврокомиссии, проблемы Кипра ― это зависимость от нефтепродуктов, которые импортируются в страну и используются для покрытия более 80% ее энергетических потребностей, а также состояние электросети, которая нуждается в модернизации и расширении.
Доля возобновляемых источников энергии в структуре производства электроэнергии на Кипре в 2022 году составила 17%. В проекте обновленного Национального плана по энергетике и климату прогнозируется, что к 2030 году производство электроэнергии из возобновляемых источников достигнет 31,5%. ЕС указывает на необходимость дополнительных инвестиций в эту сферу, утверждая, что это будет иметь жизненно важное значение для интеграции дополнительных мощностей по возобновляемой энергетике без создания проблем со стабильностью энергосистемы.
В отчете ЕС также говорится, что переход Кипра к экономике замкнутого цикла происходит слишком медленно. Кипр рискует не достичь целевых показателей по переработке коммунальных отходов и упаковки к 2025 году (55% и 65% соответственно).
Текст подготовлен по материалам Stockwatch
Читайте также:
Чистый ноль выбросов потребует 40 млрд евро инвестиций
Рейтинг устойчивого развития: Кипр на последнем месте в ЕС
На юго-востоке от Кипра находится Аравийский полуостров, внутри которого можно выделить огромный треугольник, большую часть которого занимает Саудовская Аравия, а с левой стороны примыкают почти незаметные на её фоне Катар и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). За последние годы все три богатейшие арабские страны резко активизировали экономические связи с Кипром. Какие направления сотрудничества особенно перспективны, а на каких рынках страны являются конкурентами? Что означает для Кипра присоединение Саудовской Аравии и ОАЭ к БРИКС? Представляем вниманию читателей краткий экономический анализ двусторонних отношений, который позволит ответить на эти и другие вопросы.
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
Отношения Кипра с ОАЭ начали качественно расширяться в 2020 году, когда страны подписали Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Это своего рода высшая точка сближения в современной дипломатии. Тогда стороны определили для себя семь основных направлений сотрудничества: политика, оборона и вооружения, энергетика, торговля и инвестиции, туризм и культура, образование и НТИ, судоходство и морской транспорт.
Договоренности стали быстро конвертироваться в реальное взаимодействие. В начале 2021 года Кипр и ОАЭ подписали первое соглашение о военном сотрудничестве, предусматривающее проведение совместных маневров, реализацию учебных программ и военно-техническую кооперацию. Здесь надо учитывать, что ОАЭ становится все более важным игроком в Восточном Средиземноморье, участвуя в крупномасштабных морских и воздушных учениях (в том числе у берегов Египта). В наиболее масштабном из них под кодовым названием Medusa также принимали участие Франция, Греция, Египет и Кипр. Нетрудно догадаться, что такую коалицию объединило растущее беспокойство военно-морской мощью Турции, наглядно продемонстрированной в ходе военных действий в Ливии в 2019-2020 годах.
Особенно перспективно сотрудничество в сфере энергетики. Интересы ОАЭ здесь представляет Национальная энергетическая компания Абу-Даби (TAQA). В январе 2024 года Никос Христодулидис принимал членов ее делегации. На столе переговоров в Президентском дворце лежал внушительный список инфраструктурных инициатив и проектов развития, вызывающие живой инвестиционный интерес арабской стороны. Но ключевое событие произошло несколько раньше, в декабре 2023 года, когда, по словам одного арабского издания, «Кипр, Греция и ОАЭ вышли на старт новой энергетической эры во всем Средиземноморье». Речь идет о подписании соглашения по совместному финансированию 900-километрового кабеля электроэнергии постоянного тока высокого напряжения – Great Sea Interconnector. Цена проекта превышает 1,9 миллиарда евро, и на Кипре (от которого требуется на первом этапе 100 млн евро) идут экспертные дискуссии о перспективах рефинансирования и окупаемости.
Его сторонники уверены, что он положит конец энергетической изоляции Кипра (единственной страны ЕС, не связанной с другими взаимными электросетями) и повысит энергетическую безопасность в регионе. Скептики, прежде всего в Минфине, указывают на недостаточную экспертную проработку проекта. В финансовых аспектах сделки сохраняется интрига: до сих пор неясен объем финансирования со стороны ЕС. В любом случае TAQA намерена стать одним из акционеров проекта, и всерьёз настроена на международную экспансию в сфере передачи и распределения электроэнергии.
А вот в туризме страны являются скорее конкурентами, чем партнерами. Конечно, в тексте упомянутого выше соглашения есть стандартные фразы о сотрудничестве в рамках Всемирной туристской организации (ЮНВТО), инвестициях в туристические проекты и прочее. Но взаимные потоки туристов незначительны, а если посмотреть на ситуацию прагматичным взглядом, можно отметить следующее. ОАЭ реализует очень сильную стратегию развития туризма, рассчитывая к 2031 году привлечь $27 млрд в виде международных инвестиций. А к 2040 году намечено увеличение общей протяженности пляжей в четыре раза. Визовая политика эмиратов более либеральна, что позволяет захватывать растущие потоки туристов из стран БРИКС, прежде всего Китая, Индии и России, граждане которых могут находиться в стране до 90 дней без визы. ОАЭ (как и Саудовская Аравия) сами с 2024 года присоединились к БРИКС и, вероятно, значительно выиграют от намеченной интеграции объединения в сфере туризма, которая может быть существенно усилена в процессе инновационно-цифрового обеспечения совместных проектов и взаимными пересечениями с другими сегментами (например, спортивная и медицинская индустрии).
КАТАР
За последний год стороны обменялись визитами на уровне руководителей государств. До этого двусторонняя дипломатия носила весьма сдержанный характер (сказывалось военно-стратегическое партнёрство Дохи и Анкары). В 2009 году Катар посетил Димитрис Христофиас, а в 2014 – Никос Анастасиадис.
Особенно успешно прошла в конце мая 2024 года встреча в Никосии, на которой катарская делегация была ознакомлена с меню экономических лакомств Кипра – списком наиболее привлекательных инвестиционных объектов. Один из них – порт Ларнаки, который сейчас оказался в бесхозном состоянии после громкого расторжения правительственного контракта с оператором Kition Ocean Port, и увольнения 72 докеров. Как и в случае с ОАЭ Катару предложили экономическое участие в Great Sea Interconnector, возможно, пытаясь сыграть на конкуренции двух арабских стран. Однако пока Доха отнеслась к этому достаточно сдержанно.
Президент Кипра Никос Христодулидис встречает в Ларнаке эмира Катара шейха Тамима бин Хамада аль Тани. Фото PIO
Взаимные торговые отношения находятся буквально на взлете. В 2022-2023 годах общий объем торговли товарами зафиксировал впечатляющий рост на 504 (!) процента, подскочив с 8,2 до 49,2 млн евро. В ноябре 2023 года две страны также подписали Меморандум о взаимопонимании в области высшего образования и научных исследований.
Но основной экономической платформой сотрудничества пока остаются газовые месторождения. Согласно контракту, подписанному в декабре 2021 года, Qatar Energy (40%) и ExxonMobi (60%) разделили участие в разработке блоков №5 и №10 ИЭЗ Кипра. Однако энергетические планы сторон не сосредоточены исключительно на добыче углеводородов. Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани особенно подчеркнул потенциал острова как одного из главных в ЕС источников и экспортёров чистой (солнечной и ветряной) энергии. Эта сфера также находится в зоне особого внимания катарских инвесторов.
Активное сотрудничество в строительной отрасли известно не так широко. Но во время чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 году несколько крупных кипрских компаний получили очень выгодные контракты на строительство спортивных объектов, в том числе всемирно известного и самого экологичного стадиона Education City Stadium.
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Королевство стало чаще упоминаться в экономической хронике Кипра после окончания пандемии и реконфигурации туристических потоков. Тогда был взят курс на продвижение кипрских туристических услуг в этой стране. При этом, как и в случае с ОАЭ, государства на макрорегиональном туристическом рынке находятся скорее в зоне конкуренции, чем сотрудничества. В последние годы Саудовская Аравия, стремясь уйти от нефтяной зависимости, сделала большую (в финансовом плане) ставку на туризм. Был разработан проект «Видение-2030», в рамках которого число иностранных гостей к концу текущего десятилетия должно вырасти до 100 млн человек в год, а вклад туризма в ВВП – с 4 до 10%. В конце 2019 г. страна впервые в своей истории ввела туристические визы для граждан 49 государств, в число которых попала и Россия. Процесс получения въездного разрешения предельно прост (электронная виза оформляется онлайн), а доступ открыт даже женщинам-иностранкам. Ранее Саудовская Аравия в основном принимала тех, кто приезжал по делам или для работы, а также паломников в Мекку и Медину. Только в 2023 г. на развитие туристической инфраструктуры выделено более 80 млрд долларов.
Президент Кипра Никос Христодулидис принимает в Никосии министра инвестиций Саудовской Аравии Халида бин Абдулазиза аль-Фалиха. Фото PIO
Также, как и ОАЭ, Саудовская Аравия присоединилась к БРИКС и теперь намерена воспользоваться преимуществами планов по развитию туризма внутри объединения. В частности, эксперты прогнозируют значительное увеличение туристов из Китая и Индии. Согласно последним оценкам российских экспертов (Россия – председатель в БРИКС в текущем году) потенциал туристических поездок между странами БРИКС достигнет к 2030 году 20 миллионов человек и составит 10% от общего количества международных туристов в странах объединения.
Новой точкой отсчета инвестиционных отношений можно считать март 2023 года, когда Минфин Кипра и Министерство инвестиций Саудовской Аравии подписали Программу сотрудничества, направленную на укрепление экономических связей и расширение инвестиционных возможностей. Ожидается, что документ облегчит взаимные инвестиционные потоки, будет способствовать созданию совместных предприятий и партнерств, а также улучшит перспективы для обмена техническим опытом и знаниями в различных секторах.
Королевство планирует преодолеть нефтяную зависимость не только с помощью развития туризма. В 2020 году Наследный принц Мохаммед бен Салман объявил о «Зеленой инициативе Ближнего Востока» — программах, целью которых является сокращение выбросов углекислого газа на 60% и посадке 50 миллиардов деревьев в регионе. Будучи ведущим глобальным игроком на энергетических рынках в эпоху нефти и газа, Королевство стремится стать мировым лидером в создании более «зеленого» мира, что является стратегической целью Саудовской программы «Видение 2030». Кроме прочего это означает инвестиционную ориентацию Эр-Рияда на соседние страны с большим потенциалом экологической энергии, в том числе на Кипр. И, как мы уже знаем, на этом направлении саудитам придется конкурировать с Катаром за наиболее выгодные предложения Кипру.
Владимир Изотов
Кандидат политических наук
НИУ ВШЭ (Москва)
Если проанализировать текущее состояние дел на Кипре, становится очевидно, что мы находимся в периоде больших перемен. Частный сектор стремительно развивается, в то время как госаппарат остается заложником устаревших регламентов и общей неэффективности. На этом фоне взрывной технологический прогресс и строгая климатическая политика кардинально меняют нашу экономику и общество.
ЭКОНОМИКА ДВУХ И БОЛЕЕ СКОРОСТЕЙ
На Кипре одной из причин несоответствия между реальностью и красивыми лозунгами является то, что частный сектор по размеру инвестиций и скорости внедрения инноваций начал значительно опережать госсектор. Но так было не всегда.
В 1993 году, когда я работал на Кипре над проектом реструктуризации государственного сектора, он был в авангарде прогресса. Министерства и ведомства быстро внедряли информационные технологии. У них были 3-х и 5-летние организационные стратегии и генеральные планы для развития различных секторов. Они привлекали лучших специалистов и регулярно инвестировали в человеческий капитал.
К 2024 году ситуация кардинально изменилась. Двадцать лет членства в ЕС, к сожалению, способствовали возникновению культуры статизма1 и доминирования в государственном секторе. Можно говорить об управленческом автократизме, усугубляемым тем, что правительство отказывается от цифровой модернизации, чтобы сохранить сложную и запутанную сеть местных интересов.
После вступления в ЕС в 2004 году политические партии начали злоупотреблять своими возможностями влиять на назначения в государственном секторе. В результате такой политики непотизма профессионалы постепенно были заменены «нужными людьми». Это привело к очевидным провалам в управлении, которые стоили государству и гражданам миллиарды евро. Вспомним главные из них:
∙ Взрыв на базе Мари (2011)
∙ Стрижка депозитов (2013)
∙ Ликвидация Кооперативного банка (2018)
∙ Скандалы с программой «Гражданство через инвестиции» (2020)
∙ Текущая задержка с газовым терминалом в Василико2 .
В каждом из этих случаев явно прослеживается влияние некомпетентных политических решений. На сегодняшний день у нас нет уверенности в том, что способность государственной системы справляться со сложными проектами или инцидентами улучшилась.
Кейс Кипра не является уникальным. Данные говорят о том, что в последние годы уровень компетентности и добросовестности политических деятелей явно снижается во многих странах. Можно привести в пример США, Великобританию, Германию, Францию3.
Сравните это с частным сектором (который далек от идеального, но, по крайней мере, более компетентен). Несколько десятилетий назад Кипр начал прилагать целенаправленные усилия по привлечению иностранных инвестиций. С тех пор страна преобразилась. На острове базируются много конкурентоспособных и профессиональных международных компаний в таких секторах, как финтех, IT, судоходство, туризм. В 2023 г. Кипр даже вышел на третье место в мире по уровню восстановления прямых иностранных инвестиций после пандемии.
Эта инвестиционная динамика предъявляет четкие требования:
∙ Сотрудникам новых компаний нужны хорошие школы с передовыми образовательными стандартами
∙ Необходима соответствующая инфраструктура в области спорта и культуры;
∙ Количество и качество медицинских учреждений должно быть значительно увеличено;
∙ Компетентное управление публичным сектором с цифровым доступом к госуслугам для граждан должно стать стандартом;
∙ Талантливые эксперты и динамичные компании хотят видеть более активное и компетентное государственное участие, соответствующее требованиям времени.
В результате мы оказываемся в ситуации чувствительного разрыва. Лучшие предприятия и предприниматели на Кипре, как стартапы, так и крупные корпорации, работают на сверхскоростях, внедряя инновации и успешно конкурируя в сложной международной среде. А политическая система и государственный сектор все ещё находятся в состоянии стагнации, нанося значительный ущерб репутации страны.
На мой взгляд, это следует считать структурным фактором: частью «новой нормальности» бизнес-среды, которая останется с нами в ближайшее время.
МАСШТАБНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Важно зафиксировать, что мы находимся в самом начале волны масштабных технологических изменений, которая затронет все отрасли экономики. Это не просто «цифровая трансформация»: это кардинальные изменения на основе управления большими данными, применения (пока крайне острожного) искусственного интеллекта и блокчейна. Сумма этих технологий и инноваций фундаментально именит все без исключения процессы бизнеса и повседневности. Возьмем для примера бухгалтерию. Кипр является международным деловым центром, здесь работает много местных бухгалтеров и международных компаний. Однако примерно 90% работы бухгалтера связано с рутинными задачами учета расходов и доходов, их классификацией, сверкой банковских счетов. По сути, это функция налоговой отчетности.
Современные интеллектуально-цифровые бухгалтерские платформы позволяют:
∙ Сканировать бумажные и цифровые (PDF) квитанции о расходах;
∙ С помощью оптического распознавания символов (OCR) считывать поставщика, дату, сумму, вид налога и т.д.;
∙ Классифицировать все данные, отсканированные OCR;
∙ Автоматически сверять данные банковских счетов.
Очевидно, что будущее бухгалтерии, управляемое машинным обучением и большими данными, уже способно устранить 90% рутинной работы человека. Это также означает что в ближайшем будущем предприятия смогут автоматизировать бухгалтерские процессы, сократив до минимума количество сотрудников.
Технологии окажут аналогичное воздействие на широкий спектр профессий и секторов: консалтинговая сфера, юристы, архитекторы, программисты, учет и статистика в госсекторе, банковское дело, образование, страхование, транспорт и многое другое.
По моим оценкам, в ближайшие 5-6 лет структура ВВП Кипра на 50% будет радикально преобразована под воздействием новых технологий.
Единственное, что сдерживает этот процесс, – это устаревшие государственные процедуры и нормативные акты, которые защищают определенные внутренние монополии и преднамеренно создают сложности там, где они не нужны.
Мы видим, как быстро происходят эти технологические изменения. Но видеть, не значит действовать. Самое время поставить ряд острых вопросов:
∙ Почему мы ничего не делаем по этому поводу?
∙ Почему у нас нет реальной национальной стратегии по ИИ?
∙ Почему отсутствует срочность в государственном секторе или в отдельных сегментах?
∙ Где комитеты по прогнозированию и сценарному планированию?
∙ Как адаптируется система образования?
∙ Где необходимые усилия по цифровой трансформации?
Кстати, у Кипра есть Национальная стратегия по ИИ, разработанная в 2019 году. Но это скорее «политическое упражнение» с абстрактной теорией, оно не приносит пользы – еще один отчет, собирающий пыль на полке.
Сложившаяся ситуация должна тревожить граждан Кипра и особенно деловых людей. Если стиль работы и структура государственного сектора уже устарели и стали неактуальными в эпоху «стандартных» цифровых технологий, то каковы будут последствия воздействия на него искусственного интеллекта? Не станет ли кипрский госаппарат частью ретроспективной музейной экспозиции?
Без радикальных и немедленных действий Кипру не удастся догнать группу более политически и технологически зрелых стран.
МАСШТАБНЫЕ РЕГУЛЯТОРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Как государство-член Европейского союза, мы взяли на себя ряд очень четких обязательств по борьбе с изменением климата:
∙ Принцип ограничения выбросов CO2 в попытке предотвратить изменение климата и глобальное потепление. Если выбросы CO2 не могут быть ограничены ниже определенной национальной квоты, мы должны платить штрафы на основе глобально торгуемой цены на эмиссию углерода.
∙ К 2027 году строительство и транспорт будут интегрированы в схему торговли выбросами. Это означает, что наши выбросы значительно увеличатся, так как выбросы от строительства и транспорта в настоящее время не учитываются в рамках нашей квоты.
∙ К 2035 году ЕС взял на себя обязательство ликвидировать продажи транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания.
∙ К 2050 году ЕС обязался достичь нулевого углеродного баланса в каждом из 27 государств. Этот процесс идет вместе с декарбонизацией энергетики – к 2050 году объединенная Европа планирует получать до 80% всей энергии из альтернативных источников.
Эти регуляторные обязательства сами по себе предполагают огромные затраты. Например, тот факт, что мы все еще используем высокоуглеродное сырье для производства энергии, означает, что в последние годы Управление по регулированию энергетики Кипра платит углеродные штрафы до 300 миллионов евро в год. Это 1% нашего ВВП.
Это также означает серьезные структурные изменения. К 2035 году – всего через 11 лет – предполагается, что автомобили с двигателем внутреннего сгорания продаваться не будут. Автозаправочные станции на Кипре, возможно, останутся, чтобы обслуживать старые авто, но их нужно будет дополнить сетью зарядных станций на парковках перед домами и магазинами.
Электросеть должна быть модернизирована с использованием ИИ и усиленных линий передачи для работы в распределенной энергетической среде, включая производство и хранение энергии.
Нам нужно учитывать, как технология аккумуляторов будет работать на уровне домашних хозяйств и предприятий. Наша сеть гаражей и автодилеров должна адаптироваться к смешанному использованию гибридных, биотопливных и электрических транспортных средств, создавая новый спрос на навыки, оборудование и запасные части.
Проблема состоит в том, что в государственном секторе Кипра нет осознания срочности – никакого планирования, понимания того, насколько быстро и радикально нужно меняться.
В результате, скорее всего, мы будем сильно запаздывать с «зеленым» переходом и платить более высокую цену за то, что не подготовились должным образом. Это позорно, учитывая масштаб доступных сегодня финансовых, технических и политических ресурсов.
ПРОГНОЗ НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ
Я пишу больше о рисках, которые стоят перед Кипром и в заключение хочу поделиться с вами тремя главными мыслями:
∙ Государственный сектор сильно отстает от частного, создавая тормоз для роста и в некоторых случаях нанося реальный вред обществу. Ущерб от растущего статизма и чрезмерного регулирования, вызванного политикой и амбициями ЕС, как они были реализованы на Кипре, трудно переоценить.
∙ Быстрые темпы технологических изменений, особенно в области ИИ, машинного обучения и больших данных приведут к радикальной трансформации в секторах и профессиях, связанных с неавтоматизированными рутинными задачами. Пока мы недостаточно готовы к этому на национальном и секторальном уровнях.
∙ Выполнение обязательств по «зеленому» переходу (не говоря уже об изменении климата) повлечет серьезные экономические затраты, масштаб которых мы не можем до конца просчитать (По последним данным, достижение углеродной нейтральности к 2050 году потребует от Кипра около 40 млрд евро инвестиций в экологически чистые технологии. – прим.ред). Мы взяли четкие национальные обязательства в рамках политики ЕС, но пока игнорируем большинство из них, несмотря на сжатые сроки реализации. Это серьезно сказывается на репутации страны.
В ближайшие годы нас ожидает дальнейшая борьба между:
∙ Неэффективными национальными монополиями, особенно в сфере производства энергии, но также в транспорте, здравоохранении и на уровне сферы управления и инфраструктуры.
∙ Бурно развивающимся частным сектором, на фоне которого неэффективные госструктуры выглядят все более архаичными.
∙ Передовыми технологиями, которые уже начинают неотвратимо заменять старые способы управления повторяющимися процедурами и рутинными задачами.
∙ Политической системой, движимой непотизмом, желанием поощрения неформальных сетей влияния и стараниями угодить электорату, а не новаторским видением и передовым управлением.
Понятно, что в такой борьбе не может быть полной победы или поражения. Лучшим результатом была бы назревшая трансформация госсектора и упразднение культуры статизма. От этого во многом зависит наше экономическое будущее.
Филипп Аммерман
Финансовый консультант,
директор
Navigator Consulting Group
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
1 Культура статизма (statism) – это система взглядов и убеждений, при которой государству отводится центральная, доминирующая роль в регулировании различных аспектов жизни общества, включая экономическую деятельность, здравоохранение, образование и науку. На Кипре культура статизма привела к стагнации государственного сектора, его отставанию по уровню эффективности от частных компаний, что затрудняет экономическое развитие и внедрение инноваций.
2 Проект реализует кипрская компания Etyfa и китайская государственная корпорация CPP Metron.
3 По данным Индекса эффективности госуправления (The Global Economy) в 2022 г. Кипр занимал 44-е место в мире, Германия – 25-е, США – 26-е, Великобритания – 28-е, Франция – 31-е.
На Кипре, особенно в Лимассоле, невозможно игнорировать быстрые изменения. Новые здания заменяют старые постройки, промышленные районы превращаются в молодежные пространства, а заброшенные участки в центре городов быстро раскупаются обеспеченными иностранцами. Это порождает и радость, и беспокойство, а само явление называют английским слово джентрификация. На практике же, киприоты чувствуют, что местное население постепенно вытесняется из городов в пригороды. Малый бизнес не может себе позволить арендовать офисы в привычных районах, а цены в центральных магазинах и ресторанах опережают инфляцию.
ЧТО ТАКОЕ ДЖЕНТРИФИКАЦИЯ?
Джентрификация* происходит, когда более состоятельные люди или корпорации переселяются в менее богатые районы, повышая стоимость недвижимости и расходы на проживание. Такая урбанистическая релокация тянет вверх цены на продукты, парковки, аренду, сервисные услуги. Это оживляет районы благодаря новым предприятиям и улучшенной инфраструктуре, но часто вытесняет коренное население, которое не может позволить себе жизнь по новым ценам. Такой процесс запускает неоднозначные механизмы экономической, социальной и культурной трансформации как в самом районе, так и в целом городе. Принцип джентрификации наглядно иллюстрирует сегодняшний Лимассол.
ДЖЕНТРИФИКАЦИЯ НА КИПРЕ
Кипр сейчас переживает интенсивную джентрификацию, особенно в таких городах, как Лимассол, Никосия и Ларнака. Старый город Никосии, например, удачно сочетает в себе историю и современность. Инвесторы восстанавливают старые здания и открывают новые офисы, объекты культуры и досуга. В Лимассоле появились роскошные апартаменты в прибрежных башнях, кратно выросла стоимость аренды и покупки недвижимости и земельных участков. Это предполагает высокую доходность для инвесторов, но также увеличивает расходы для местных жителей. Владельцы жилья выигрывают от повышения стоимости недвижимости. Арендаторы, с другой стороны, страдают больше всего, сталкиваясь с чувствительным ростом цены и угрозой выселения.
Фото: Юлия Аванесова
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Владельцам готового жилья в таких районах нужно отслеживать рыночные тенденции и вовремя адаптироваться к ним. Потенциальные покупатели должны стать экспертами по развивающимся районам с потенциалом роста – объектами будущей джентрификации. Тем, кто снимает жилье или офисы, следует заключать долгосрочные договоры аренды и поддерживать хорошие отношения с арендодателями. Важна и юридическая грамотность: надо знать свои права и уверенно ориентироваться в тонкостях различных программ помощи арендаторам.
Джентрификация – глобальная тенденция. Ее примеры можно найти в Париже и Лондоне, Риме и Мадриде, Москве и Тегеране. Изучение мирового опыта может помочь инвесторам, владельцам жилья, покупателям и арендаторам увереннее ориентироваться в этом сложном процессе. Кипр переживает значительную трансформацию, предоставляя как возможности, так и испытывая значительные трудности от быстрого ритма изменений. Труднее всего в этом плане жителям Лимассола. На втором месте – Ларнака: город меняется быстро, но, учитывая все ошибки, допущенные в Лимассоле, муниципальные власти и бизнес стараются контролировать процесс. Пафос и Никосия – следующие на очереди, ведь наблюдая за Лимассолом и Ларнакой, инвесторы пытаются заранее приобрести выгодные участки в оставшихся городах.
* Этот термин пришел в русский язык из английского и буквально означает «одворянивание». Джентрификация – постепенный процесс положительных изменений в относительно неблагополучных районах (ревитализация), который включает в себя реновацию недвижимости, модернизацию удобств и услуг, а также различные трансформации социального характера.
В Закон о специфическом исполнении договоров купли-продажи земли (Закон 132(I)/2023) внесены изменения в целях защиты интересов покупателей недвижимости. Поправки упрощают процедуру специфического исполнения, обеспечивая передачу недвижимости покупателю при выполнении договорных обязательств.
Изменения внесены в Законы о специфическом исполнении договоров купли-продажи земли 2011-2020 годов и действуют с 12 декабря 2023 года. Поправки являются частью кипрского Плана восстановления и устойчивости (Recovery and Resilience Plan – RRP) и создают юридическую определенность, обеспечивая комплексный механизм защиты интересов покупателей недвижимости.
НАЛИЧИЕ «СЕРТИФИКАТА ПОИСКА» ОБЯЗАТЕЛЬНО
Одной из важнейших внесенных поправок является обязательство для продавцов включать сертификат поиска недвижимости, выданный Земельным реестром, который перечисляет все обременения на продаваемые объекты. Теперь этот документ является обязательной неотъемлемой частью договора. При этом он должен быть подписан не позднее чем за пять рабочих дней до даты совершения сделки.
НЕДВИЖИМОСТЬ, ОБРЕМЕНЕННАЯ ИПОТЕКОЙ ИЛИ ДРУГИМИ ЗАЛОГАМИ
В случае заключения договоров, связанных с недвижимостью, обремененной ипотеками или другими соглашениями, их подача в Земельный реестр теперь будет приниматься только при наличии письменного заявления (Форма A), подписанного держателем ипотеки и продавцом. Форма A подтверждает, что после выплаты 95% суммы договора, держатель ипотеки выпустит второе заявление (Форма B) для покупателя, подтверждающее, что они обязуются снять обременение с недвижимости. После подписания этого документа, неснятая ипотека с недвижимости может привести к административному штрафу до 100 000 евро, налагаемому Департаментом земель и кадастра. Необходимо учитывать и наличие третьего вида документа (Форма С) – заявления о том, что покупатель знает об ипотеке и не имеет претензий к продавцу. Заполнение такой формы снимает с продавца ответственность по обременениям с недвижимости в процессе заключения сделки.
Эта поправка имеет важное значение, позволяя покупателю оформить передачу прав собственности на недвижимость до того, как держатель ипотеки снимет обременение (путем представления заявления Формы B в Земельный реестр).
ЗАЧЕМ ПРИНИМАЛИ ПОПРАВКИ?
Закон решает проблемы, с которыми часто сталкиваются покупатели на Кипре, обеспечивая безопасность передачи недвижимости, обремененной ипотеками, после выполнения договорных обязательств. Кроме того, он предотвращает мошенничество, иные риски и дополнительные расходы для покупателя. В частности, в тех (нередких) случаях, когда застройщики земельных участков закладывают часть земли для получения кредитов.
Европейская комиссия вводит ряд законодательных мер, направленных на гармонизацию европейского цифрового пространства. Пакет обновленных нормативных актов будет действовать в 2024-2025 годах и окажет значительное влияние на сектор инвестиционных, цифровых и финансовых услуг на Кипре.
Основные законодательные предложения включают Регламент о рынках криптоактивов (MiCA), Пилотный режим технологии распределенного реестра (DLT), Закон о цифровой операционной устойчивости (DORA), Закон об искусственном интеллекте (AIA) и пересмотр Европейской директивы по управляющим альтернативными инвестиционными фондами (AIFMD II). Представляем читателям краткий анализ этих регламентов и их последствий для финансово-инвестиционного и цифрового сектора Кипра.
РЕГЛАМЕНТ О РЫНКАХ КРИПТОАКТИВОВ (MICA)
Документ направлен на создание всеобъемлющей нормативной базы для европейского рынка криптоактивов. Это законодательство разработано для защиты потребителей и инвесторов, обеспечения финансовой стабильности и стимулирования инноваций в развивающемся пространстве цифровых финансов. Охватывая широкий спектр криптоактивов, включая криптовалюты, стейблкоины и другие цифровые токены, MiCA вводит строгие предписания для эмитентов и поставщиков услуг. Эти требования включают лицензирование, прозрачность и меры по достаточности капитала.
Введение новых правил улучшает условия для взаимодействия бизнеса и регуляторов, повышает прозрачность крипторынка и привлекательность для инвесторов. Кроме того, законопроект значительно усовершенствует меры по защите потребителей ЕС от возможных злоупотреблений.
Имплементация MiCA на Кипре обеспечит гармонизированный подход к регулированию криптоактивов, что, как ожидается, привлечет на остров ещё больше компаний – криптоэнтузиастов. Прозрачная и понятная нормативная среда будет способствовать росту объема криптовалютных услуг, укрепляя конкурентоспособность Кипра, как динамично развивающегося центра цифровых финансов в ЕС.
ПИЛОТНЫЙ РЕЖИМ ТЕХНОЛОГИИ РАСПРЕДЕЛЕННОГО РЕЕСТРА (DLT)
Пилотный режим DLT — это инициатива, направленная на исследование потенциала блокчейна и других технологий распределенного реестра на финансовых рынках. Новая директива позволяет компаниям экспериментировать с DLT в контролируемой среде, содействуя инновациям при сохранении нормативного надзора. Режим предоставляет временные исключения из существующих регламентов, облегчая разработку и тестирование финансовых инструментов на основе DLT, таких как ценные бумаги и облигации. При этом возможность использовать децентрализованную технологию для инновационной рыночной инфраструктуры устраняет ряд посредников, что может привести к снижению стоимости услуг. Нормативный надзор за проектом будет осуществлять Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA).
На Кипре пилотный режим DLT предоставляет уникальную возможность для финансовых учреждений внедрять инновации и разрабатывать передовые решения на основе блокчейна.
Возможность экспериментировать под регуляторным надзором, вероятно, приведет к достижениям в области финансовых продуктов и услуг, повышая общую конкурентоспособность экономики.
ЗАКОН О ЦИФРОВОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (DORA)
Закон DORA направлен на повышение способности финансового сектора ЕС противостоять и восстанавливаться после различных технологических сбоев. Он устанавливает единые требования к безопасности сетей и информационных систем финансовых организаций (банки, биржи, страховые и инвестиционные компании). DORA предписывает регулярное тестирование, мониторинг и отчетность по рискам и задает понятные рамки для управления сторонними поставщиками цифровых услуг.
DORA повышает операционную устойчивость финансовых организаций Кипра, существенно улучшает уровень их кибербезопасности, в частности снижая риск утечки данных. Регламент потребует инвестиций в передовые меры кибербезопасности и инфраструктуру, что улучшит общую безопасность кипрского финансового сектора.
ЗАКОН ОБ ИСКУССТВЕННОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ (AIA)
Закон об искусственном интеллекте (AIA) стремится регулировать использование ИИ в ЕС, обеспечивая безопасность, прозрачность и уважение к основным правам. Документ классифицирует системы ИИ по уровням риска (недопустимый, высокий, ограниченный и минимальный) и запрещает определенные сферы использования искусственного интеллекта (например, государственный социальный скоринг*). По сути, закон предельно ограничивает системы ИИ с недопустимым риском (в том числе с использованием подсознательных техник уязвимостей человека). Разработчики закона исходили из того, что высокорисковые системы ИИ должны находится под абсолютным контролем человека, и соответственно, могут быть полностью отключены в случае потенциальной опасности.
Закон также содержит меры поддержки инноваций в области ИИ, в том числе возможность создания регуляторных «песочниц» (экспериментальный правовой режим для цифровых инновационных проектов) и пакет мер по поддержке стартапов и малых компаний.
Принятие AIA будет иметь значительные последствия для бизнеса на Кипре, разрабатывающего или использующего технологии ИИ. Компаниям потребуется обеспечить соответствие новым требованиям, особенно если они участвуют в разработке и адаптации высокорисковых систем. Важным последствием станет прогресс в области этики и безопасности ИИ, что в целом сделает экосистему ИИ более надежной и предсказуемой.
ПЕРЕСМОТР ЕВРОПЕЙСКОЙ ДИРЕКТИВЫ AIFMD II
В рамках AIFMD II (директивы по управляющим альтернативными инвестиционными фондами) предлагается несколько важных изменений, включая правила для управляющих фондами кредитования, положения о передаче функций третьим сторонам и пересмотр порядка работы с депозитариями. Одним из значимых нововведений является возможность назначения депозитария в государстве-члене, отличном от того, где учрежден альтернативный инвестиционный фонд, при условии одобрения компетентным надзорным органом.
Правовое совершенствование AIFMD II повысит привлекательность кипрского сектора инвестиционных фондов, устраняя существующие препятствия и облегчая трансграничный доступ к депозитарным услугам. Следует ожидать роста активности крупных и средних международных инвестиционных игроков на Кипре, что укрепит репутацию страны как центра притяжения для альтернативных инвестиционных фондов.
ЧТО ПОЛУЧАЕТ КИПР?
Введение новых регламентов – значительный шаг к модернизации сектора цифровой экономики и финансовых услуг в ЕС и, в частности, на Кипре.
Эти меры, возможно, привлекут на Кипр новые компании, включая крупных инвестиционных игроков, а также стимулируют общую цифровую трансформацию экономики. В результате Кипр укрепит позиции в качестве финансового центра с прозрачными и передовыми практиками регулирования. По мере вступления этих регламентов в силу, заинтересованные стороны на Кипре должны быть готовы к быстрой адаптации с целью использования всех возможностей и преимуществ в области цифровой экономики и финансово-инвестиционного сектора.
Димитра Калогиру
Финансовый эксперт
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
* Государственный социальный скоринг – система оценки и классификации граждан на основе их социального поведения и активности. При этом используются данные из различных источников, включая поведение в интернете, финансовую активность, участие в общественной жизни, соблюдение законов и многое другое. На основе интегральной оценки граждане накапливают баллы и получают соответствующий рейтинг. Результаты оценки могут использоваться государственными органами для принятия решений, касающихся доступа граждан к различным услугам и возможностям, таким как кредиты, работа, жилье и даже поездки за границу. Примером применения государственной системы социального скоринга является Китай, где система социального кредита активно используется для мониторинга и регулирования поведения граждан, а также определения степени их политической «благонадежности». Считается, что прототип такой системы первым описал Джордж Оруэлл в романе-антиутопии «1984».
Высокие здания традиционно были символами процветания и богатства. В последние годы Лимассол сильно изменился благодаря своим «небоскребам». Вот пять башен, которые уже строятся или запланированы к строительству, чтобы еще сильнее преобразить город.
Limassol Blu Marine
Комплекс из двух высоток ― «Посейдон» и «Зевс» ― возводят на первой линии, но в районе, который еще только предстоит благоустроить. Строительство ведет Leptos Estates. Общий объем инвестиций в проект составляет 400 млн евро. Высота башен 142,7 м. и 127,61 м.
Trilogy
В 170-метровой Западной башне будут расположены коммерческие и жилые помещения, а также спа-салон и тренажерный зал. В 160-метровой Восточной башне на 35 этажах расположено 127 апартаментов. Строительство ведет компания Cybarco.
Neocleous Tower
Строительство башни Neocleous Tower близится к завершению. Вскоре она откроет свои двери для работников офисов. В башне будет 12 600 кв.м. офисных помещений на 25 этажах, бизнес-центр представительского класса и конференц-зал.
Sunmar
Sunmar Residence ― высотное жилое здание на 79 апартаментов класса-люкс. Высота башни составит 110 метров.
Aura
Здание Aura высотой 181,5 метра cможет претендовать на звание самого высокого на Кипре. Башня в 44 этажа будет возвышаться над набережной Лимассола. Прямо под ней разместится зеленая зона, а внутри будет 136 апартаментов класса люкс.
Текст подготовлен по материалам Cyprus Business News
Читайте также:
Количество сделок с недвижимостью: +30%
Что будет на месте нефтяных терминалов Ларнаки?
