C 2012 по 2023 год на Кипре закрылось 650 банковских отделений. Банки сократили свой персонал на 41,4%. Данные публикует Европейский центральный банк. Они отражают радикальные изменения, произошедшие в банковской системе за последние годы.
Ряд событий привел к значительному сокращению размера банковского сектора на Кипре. Наиболее важным стало поглощение Laiki Bank со стороны Bank of Cyprus в 2013 году. Позже, в 2018 году, настала очередь «Кооперативного банка», чьи активы отошли Hellenic Bank. Это еще больше сократило количество отделений и сотрудников банковского сектора. Имели место и более мелкие приобретения и слияния, например, покупка банка Emporiki Cyprus компанией Alpha Bank в 2014 году и поглощение банка USB банком Astrobank.
Согласно данным Европейского центрального банка, количество банковских отделений сократилось с 850 в 2012 до 204 в 2022 и до 200 в 2023. Количество пунктов обслуживания клиентов также было значительно сокращено в рамках усилий банков по цифровизации и снижению операционных расходов.
Сокращение штата было меньше, но тоже довольно существенным. Если число отделений сократилось на 76,4%, то число сотрудников — на 49,2%. В абсолютных цифрах количество сотрудников сократилось с 12 853 в 2012 до 6766 в 2022 и 6529 в 2023 году.
Кипр не одинок в сокращениях
В банковском секторе по всему ЕС наблюдается сокращение, хоть оно и не идет ни в какое сравнение с тем сокращением, который пережил кипрский банковский сектор. В среднем по ЕС сокращение банковских отделений составило 3,09%. Закрытие отделений наблюдалось в 24 из 27 стран, составив диапазон от 0,17% (Испания) до 12,46% (Бельгия). На конец 2023 года общее количество банковских отделений в ЕС составляло 129 418, из которых 82,2% были расположены в еврозоне.
В течение 2023 года число банковских служащих сократилось в 15 из 27 государств ЕС, при этом среднее снижение по всем странам составило 0,81%. Сокращение числа банковских служащих, наблюдавшееся в большинстве государств с 2008 года, по-видимому, стабилизировалось в 2023 году.
Насколько близка монополия?
Данные также показывают, что степень концентрации банковского сектора, измеряемая долей активов, принадлежащих пяти крупнейшим банкам, по-прежнему существенно различается в разных государствах ЕС. На национальном уровне доля совокупных активов пяти крупнейших кредитных организаций колебалась от 32,34% (Люксембург) до 95,58% (Греция) на конец 2023 года, в то время как средний показатель по ЕС составлял 68,6%. На Кипре доля пяти крупнейших кредитных организаций достигает 91,7%.
Другим альтернативным показателем рыночной концентрации считается индекс Херфиндаля. Его значение варьируется от нуля, т. е. минимальной концентрации, до единицы, т. е. максимальной концентрации, как в случае с монополией. Часто значение индекса Херфиндаля умножается на 10 000, и поэтому его значение варьируется от нуля до 10 000, где 10 000 ― это состояние монополии. На Кипре индекс составляет 2695 единиц, это самый высокий показатель по ЕС.
Текст подготовлен по материалам Stockwatch
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило суверенный кредитный рейтинг Кипра на одну ступень, с ВВВ до ВВВ+. Это говорит о том, что риски дефолта в настоящее время низкие.
Это также означает, что платежеспособность государства по финансовым обязательствам считается адекватной, однако неблагоприятные деловые или экономические условия, скорее всего, скажутся на ней негативно.
Президент Кипра Никос Христодулидис отметил в своем заявлении, что «новое повышение рейтинга Fitch, уже не первое за последние 15 месяцев, подтверждает тот факт, что экономика Кипра имеет стабильную траекторию роста и динамично развивается». «Это одновременно и вотум доверия кипрской экономике, и признание разумной политики, которой мы придерживаемся. С такой же приверженностью и стратегическим планированием мы будем проводить политику, основанную на трех принципах: налогово-бюджетная ответственность, стабильная финансовая система и непрерывные реформы», ― сказал глава государства.
В обосновании повышения рейтинга эксперты Fitch указали на возросшую способность страны противостоять финансовым потрясениям, приверженность правительства поддержанию порядка в финансах и укрепление банковского сектора благодаря продолжающемуся сокращению необслуживаемых кредитов.
Рейтинговое агентство отметило «очень высокие финансовые показатели» страны за последние два года. Первичный профицит достиг 4,5%, что стало самым высоким показателем среди стран еврозоны.
Ожидается, что благодаря этому государственный долг сократится до 70,6% ВВП в этом году и 65,1% в 2025 году. Несмотря на то, что уровень государственного долга все еще относительно высок, правительству удалось сократить его до одного из самых лучших показателей в еврозоне и среди других стран.
Также Fitch прогнозирует, что общий рост экономики достигнет 3% в этом году и в следующем.
Текст подготовлен по материалам Financial Mirror
Европейский центральный банк принял решение снизить ставки. Базовая процентная ставка была снижена до 4,25%, а депозитная – до 3,75%. Это первое снижение с 2019 года.
«Правление ЕЦБ приняло решение снизить три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов каждую. Основываясь на обновленной оценке прогноза инфляции, динамики базовой инфляции и эффективности проводимой денежно-кредитной политики, было сочтено целесообразным снизить степень ограничения денежно-кредитной политики после девяти месяцев удержания ставок на стабильном уровне», – говорится в пресс-релизе банка. Сниженные ставки будут действовать с 12 июня.
По данным ЕЦБ, общее повышение ставки на 450 базисных пунктов, осуществленное Франкфуртом в период с июля 2022 года по сентябрь 2023 года, способствовало снижению общего уровня инфляции в еврозоне с пика в 10,6% в октябре 2022 года до 2,6% в мае 2024 года. Хотя инфляция еще не полностью достигла целевого уровня в 2%, ее существенное снижение сигнализирует о нисходящей тенденции, которая, как ожидается, сохранится в ближайшие месяцы.
Однако Ассоциация по защите заемщиков (СИПРОДАТ) отметила, что клиентам банков пока рано радоваться. Облегчение своих долговых обязательств они увидят только тогда, когда процентные ставки будут снижены еще больше. «Это первый шаг, и мы надеемся, что к концу 2024 года последуют и другие», – говорится в заявлении СИПРОДАТ. Авторы добавляют, что снижение высоких процентных ставок, хотя и в небольших масштабах, будет стимулировать экономический рост и устранять последствия замедления мировой экономики и растущей инфляции.
Расхождение между денежно-кредитной политикой ЕЦБ и Федеральной резервной системы США может привести к ослаблению евро по отношению к доллару. СИПРОДАТ отметила, что «это приведет к усилению инфляционного давления и дальнейшему обременению экономики». «В таких условиях заемщики будут еще больше обременены», – считают в ассоциации.
В конце СИПРОДАТ сослался на экспертное мнение агентства Fitch, которое не ожидает возвращения к очень низким процентным ставкам.
Текст подготовлен по материалам Cyprus Business News и Stockwatch
Кипр впервые в истории вошел в топ-50 стран мира, наиболее подходящих для стартапов. Об этом заявило Подминистерства исследований, инноваций и цифровой политики.
В рейтинге Startup Ecosystem Report 2024 остров занял 45-е место в глобальном перечне, и 26-е в общеевропейском. Кипр продемонстрировал отличную динамику: в общеевропейском рейтинге он поднялся на семь позиций, а в мировом ― на девять. Общий балл страны составил 4967. Лимассол, Никосия, Ларнака и Пафос вошли в топ-1000 городов мира, значительно улучшив свой рейтинг.
«Это замечательное достижение для динамичной экосистемы стартапов нашей страны, которое укрепляет усилия по продвижению Кипра как регионального центра инноваций и технологий. Мы полны решимости продолжать активно поддерживать инновационное предпринимательство, которое процветает на Кипре», – сказал глава ведомства Никодимос Дамиану.
Ларнака показала самый впечатляющий рост, поднявшись на 216 позиций и оказавшись на 851-м месте. Зато Лимассол, который преодолел 192 строчки, занял 239-е место, показав лучший результат среди городов Кипра. Лучшей отраслью для стартапов в Лимассоле был признан гейминг. Никосия поднялась на 46 позиций и заняла 349-е место. Пафос опустился на 130 мест и занял 944-ю строчку.
Все благодаря кадрам
Кипр был отмечен благодаря своему качественному кадровому резерву и одним из самых больших показателей сотрудников с высшим образованием. Это было названо одной из сильных сторон страны.
Ряд международных компаний перевели свои штаб-квартиры на Кипр, но отсутствие перспектив трудоустройства в этих компаниях в сочетании с широкими возможностями карьерного роста в государственном секторе остается проблемой. Согласно отчету, талантливые сотрудники больше сосредоточены на обеспечении стабильной и полной занятости, которую может предложить госсектор, а не на рисках стартап-предприятий. «Правительство должно разработать политику и инициативы, которые поддерживают продвижение предпринимательства и культуру стартапов», – говорится в документе.
В первой десятке индекса этого года:
США (215 001 баллов),
Великобритания (55 995 баллов),
Израиль (51 557 баллов),
Канада (38 254 балла),
Сингапур (37 736 баллов),
Швеция (27 024 балла),
Германия (25 830 баллов),
Франция (24 894 балла),
Нидерланды (24 462 балла),
Швейцария (24 081 балл).
Текст подготовлен по материалам Stockwatch
Eurobank официально стал мажоритарным акционером Hellenic Bank, увеличив свою долю акций до 55,3%. Банк также направил остальным акционерам предложение продать ему свою долю.
Компания Eurobank Ergasias Services and Holdings SA, дочерняя компания Eurobank Group, 3 июня объявила на Кипрской фондовой бирже, что после получения соответствующего одобрения регулирующих органов она приобрела 26,1% акций (107 694 301 акция) Hellenic Bank за 275,7 млн евро, то есть по цене 2,56 евро за акцию.
Компания приобрела пакеты акций у следующих держателей:
― 71 428 572 акции (17,30%) у Poppy Sàrl за 182,9 млн евро;
― 28 023 767 акций (6,79%) у Wargaming Group Limited на сумму около 71,7 млн евро;
― 6 555 717 акций (1,59%) у инвестиционных фондов, управляемых компанией Senvest Management LLC, на сумму около 16,8 евро;
― 857 142 акции (0,21%) из резервного фонда для исполнительных директоров Wargaming Group Limited на сумму около 2,2 млн евро;
― 829 103 акции (0,20%) из резервного фонда для высшего управленческого персонала Wargaming Group Limited на сумму около 2,1 млн евро.
До совершения сделки Eurobank владел 120 559 360 акциями, что составляло 29,2% от общего выпущенного акционерного капитала Hellenic Bank.
В соответствии со статьями 13 и 6(2) закона о публичных торгах от 2007 года, Eurobank также объявил о предложении приобрести оставшиеся акции Hellenic Bank. Он готов купить их по цене 2,56 евро за штуку. Деньги будут выплачены наличными всем акционерам, которые примут предложение.
В настоящее время общий выпущенный акционерный капитал Hellenic Bank состоит из 412 805 230 акций номинальной стоимостью 0,50 евро каждая.
Текст подготовлен по материалам Cyprus Business News
884 млн евро выдали в качестве кредитов два крупнейших банка Кипра – Bank of Cyprus и Hellenic Bank – в первом квартале 2024 года.
Крупнейшим кредитором кипрской экономики по-прежнему остается Bank of Cyprus. Он выдал кредитов на сумму 676 млн евро. Hellenic Bank занимает второе место, но сильно отстает от конкурента – он выдал 208 млн евро. Хотя у обеих кредитных организаций хорошие показатели ликвидности, они предпочитают не вбрасывать в реальный сектор большие суммы денег.
Bank of Cyprus: больше кредитов, доходы снижаются
Согласно данным отчета о прибылях и убытках, подготовленного изданием «Филелефтерос», объем кредитов Bank of Cyprus в первом квартале 2024 года на 46% больше показателей четвертого квартала 2023 (462 млн евро) и на 8% больше первого квартала 2023 (624 млн евро).
Новые займы, предоставленные в первом квартале 2024 года, включали:
― кредиты крупным предприятиям на сумму 358 млн евро,
― кредиты физическим лицам на сумму 193 млн евро, из которых ипотечные кредиты составляют 99 млн евро,
― кредиты сектору морских перевозок на сумму 64 млн евро,
― кредиты малым и средним предприятиям на сумму 61 млн евро.
Новые кредиты, выданные в первом квартале 2024 года, в основном связаны с возросшим спросом на денежные средства для бизнеса.
По состоянию на 31 марта 2024 года чистый объем кредитов и процентов по ним составил 10,03 млрд евро. Это на 0,21 млрд больше, чем 31 декабря 2023 года.
Банк остается крупнейшим кредитором страны с долей рынка 42,9%.
Большая часть кредитного портфеля группы имеет переменную процентную ставку, при этом примерно 50% кредитного портфеля рассчитывается на основе Euribor. Чистый процентный доход за квартал, закончившийся 31 марта 2024 года, составил 213 млн евро, зафиксировав меньшее снижение, чем ожидалось. Небольшое ежеквартальное снижение стало результатом понижения процентных ставок Euribor, действий по хеджированию и незначительного увеличения стоимости депозитов.
Hellenic Bank: меньше кредитов, но доходы растут
В Hellenic Bank общий объем новых кредитов, выданных в первом квартале 2024 года, составил 208 млн евро, из которых 39 млн евро (19%) были выданы в рамках новой программы «зеленого» кредитования. Общая сумма выданных кредитов на 34% меньше по сравнению с суммой нового кредитования за первый квартал 2023 года (315 млн евро) и на 32% меньше, чем в четвертом квартале 2023 года (304 млн евро).
Новое кредитование в первом квартале 2024 года включает:
― потребительские кредиты на сумму 98 млн евро, из которых 70 млн евро составляют ипотечные кредиты,
― кредиты сектору морских перевозок на 51 млн евро,
― коммерческие кредиты на 30 млн евро,
― корпоративные кредиты на 29 млн евро.
Доля банка на кредитном рынке по состоянию на 31 марта 2024 года составляла 25,2% (31 декабря 2023 года: 25,8%) и состояла на 32,9% из кредитов физическим лицам и на 21,2% из кредитов нефинансовым учреждениям.
Чистый процентный доход за первый квартал 2024 года составил 151 млн евро, что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Текст подготовлен по материалам «Филелефтерос»
Жители страны работают в среднем 38,5 часов в неделю. Это на 2,4 часа больше, чем в среднем по Евросоюзу и на 6,3 часа больше, чем в Нидерландах, где жители работают меньше всего. Данные приводит Евростат.
Статистическое агентство Евросоюза подсчитало фактическое рабочее время, то есть общее количество часов, которые житель ЕС, ЕЭЗ и стран-кандидатов провели на основной работе в течение отчетной недели. В статистику вошли все отработанные часы, включая сверхурочные на основной работе, вне зависимости от компенсации.
В 2023 году фактическая продолжительность рабочей недели жителей ЕС в возрасте от 20 до 64 лет на их основной работе составляла в среднем 36,1 часа. Более пристальный взгляд на страны, охваченные исследованием, показывает заметные различия. Самые продолжительные рабочие недели в ЕС были зафиксированы в Греции (39,8 часов), Румынии (39,5), Польше (39,3) и Болгарии (39,0). При учете показателей всех стран рекордсменами по рабочему времени становятся Турция (44,2 часа) и Сербия (41,7).
Для сравнения, в Нидерландах была самая короткая рабочая неделя (32,2 часа), за ними следовали Австрия (33,6), Норвегия (33,9) и Германия (34,0).
Кипр с рабочей неделей продолжительностью 38,5 часов попал в категорию стран, где работают 37-39 часов, вместе с Эстонией (38,4), Литвой (38,3), Словенией и Хорватией (по 38,1), Чехией и Венгрией (по 37,8), Словакией (37,6).
Самыми продолжительными видами экономической деятельности в ЕС в 2023 году были сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство (41,5 фактических рабочих часов), добыча полезных ископаемых (39,1) и строительство (38,9). В то время как самые
короткие рабочие недели были зафиксированы для наемных работников домохозяйств (26,7 часов), сферы образования (31,9) и сферы искусства, развлечений, досуга (33,0).
Текст подготовлен по материалам Eurostat
28 мая в Лимассоле с успехом прошел инвестиционный конгресс Best Invest. Журнал «Успешный бизнес» в девятый раз выступает организатором этого мероприятия. Делегаты конгресса отметили высокий уровень участников панельных дискуссий и содержание бесед, отвечающее самым современным вызовам, стоящим перед кипрским бизнесом и перед инвестиционным сообществом в целом.
В своей статье по итогам конгресса финансовый аналитик Филипп Аммерман назвал современный этап развития бизнеса революцией, сравнимой с аграрной революцией времен неолита или промышленной революцией XVIII века.
Быстрый темп технологических изменений, особенно в области ИИ, машинного обучения и больших данных, а также во всем технологическом спектре, провоцирует радикальные изменения в секторах и профессиях, где много рутинных задачам или повторяющихся действий. Кипр недостаточно готовится к этому на национальном, отраслевом или даже корпоративном уровне.
Быстрый темп регулирования в области климата предполагает огромные затраты на переход к использованию новой энергии. Несмотря на четкие национальные обязательства в рамках политики ЕС, Кипр игнорирует большинство из них, несмотря на быстрые сроки их реализации.
В ближайшие годы мы увидим дальнейшую борьбу между:
– Неэффективными национальными монополиями, особенно в области производства электроэнергии, но также в сфере транспорта, здравоохранения и государственных операций.
– Быстро развивающимся частным сектором, который тормозится неэффективным государственным сектором.
– Технологиями, развивающимися с молниеносной скоростью, которые быстро и неизбежно заменят старые способы управления предсказуемыми процедурами и задачами.
– Политической системой, движимой непотизмом и поиском выгоды, а не дальновидными инновациями и современным управлением.
«Эта ситуация создает невероятные возможности, равно как и невероятные вызовы. У нас редко бывает возможность наблюдать за крупным технологическим переходом такого масштаба, но это похоже на Первую сельскохозяйственную революцию в неолитические времена или на Промышленную революцию около 300 лет назад» - пишет Филипп Аммерман в своем обзоре по итогам конгресса.
Рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по кредитному рейтингу правительства Кипра со стабильного до положительного. Это решение отражает уверенность агентства в том, что в ближайшие несколько лет страна сможет сохранить высокие финансовые показатели.
По мнению Moody's, этот оптимистичный сценарий – естественный результат разумной налогово-бюджетной политики и хороших среднесрочных перспектив экономического роста. Инициатива улучшить прогноз была дополнительно поддержана возросшей уверенностью в укреплении банковского сектора Кипра и снижении доли заемных средств. Это понизило уязвимость страны перед рисками банковского сектора и, как ожидается, будет способствовать устойчивому росту и хорошим финансовым результатам.
Moody's ожидает, что Кипр продолжит демонстрировать значительный профицит бюджета, который, по прогнозам, составит около 2,3-2,4% ВВП в 2024-2025 годах, что немного ниже прогноза правительства в 2,8-2,9% ВВП. Такой профицит приведет к дальнейшему снижению госдолга до уровня менее 65% ВВП к 2025 году.
Президент Никос Христодулидис назвал повышение оценки Кипра «значительным событием». Он выразил мнение, что такое развитие событий «отражает подход правительства к общей экономической политике, который выражается в ответственной налогово-бюджетной политике, надежной финансовой системе, непрерывных и смелых реформах».
«Мы продолжим стремиться к тому, чтобы иметь сильную экономику, которая позволит нам проводить целевую социальную политику для всех наших сограждан, которые нуждаются в помощи», ― сказал глава государства. Он добавил, что сильная экономика позволит проводить приоритетные реформы в области здравоохранения и образования.
Министр финансов Макис Керавнос в свою очередь заявил, что правительство продолжит поддерживать экономическую активность в свете вызовов, связанных с геополитическими событиями и изменениями в энергетическом секторе, обеспечивая экономический рост и занятость при сохранении здорового состояния государственных финансов. Дальнейшее укрепление банковского сектора и сокращение доли заемных средств будет этому способствовать.
Напомним, кредитный рейтинг Кипра по версии Moody's сейчас – Baa2 с положительным прогнозом.
Текст подготовлен по материалам Cyprus Mail
Министерство транспорта разорвало соглашение с компанией Kition Ocean Holdings Ltd о строительстве нового порта и марины Ларнаки, инфраструктура вернулась в распоряжение государства, а власти начнут искать альтернативные способы развития этого района.
27 мая министр транспорта Алексис Вафиадис объявил о расторжении контракта бюджет которого составлял 1,2 млрд евро. Он сказал, что это решение было принято после консультаций с Юридической службой. «Нас уведомили, что отказ продлевать банковскую гарантию – это нарушение важнейшего условия контракта», – сказал министр, объясняя причины разрыва соглашения. Упомянутая гарантия на сумму 8 млн евро касалась эксплуатации и технического обслуживания. По его словам, этот шаг «начинает процесс, в ходе которого порт и марина возвращаются под управление государства». «Государство готово обеспечить бесперебойную работу порта и приняло все меры, необходимые для продолжения его деятельности», – сказал Вафиадис.
Министр транспорта сообщил, что в ближайшее время проведет встречу с мэром Ларнаки и представителями местного сообщества, чтобы определить следующие шаги и приступить к реализации проекта альтернативными способами. Вафиадис подчеркнул, что воплотить проект в жизнь – это обязательство государства. Министр транспорта уверен, что его ведомству удастся найти нового инвестора. «Мы постоянно наблюдаем интерес, как со стороны других государств, так и со стороны крупных компаний. Они обращаются к правительству в поисках проектов, в которые они могли бы инвестировать. Поэтому мы верим, что инвестор будет найден», – сказал он.
Согласно компетентным источникам, на которые ссылается «Политис», проблемы начались в конце января, когда компания не продлила гарантию и проигнорировала письма от правительства. Те же источники напомнили, что подрядчик собирался изменить этапы реализации проекта, сперва построив жилые единицы и продав там недвижимость, и только после этого начав необходимые инфраструктурные работы. Несмотря на то, что новая портовая инфраструктура была неотъемлемой частью проекта, государство заявило о своей готовности обсудить предложение подрядчика, но только после продления гарантии.
Мэр Ларнаки Андреас Вирас в своем комментарии назвал прекращение действия контракта «негативным развитием событий». «Муниципалитет Ларнаки при содействии всех городских учреждений прилагал все усилия и оказывал содействие, чтобы проект продолжался без перебоев. Мы действовали конструктивно, находясь в постоянном контакте с заинтересованными сторонами и министром, чтобы найти решения возникших проблем», – сказал мэр.
Текст подготовлен по материалам Politis
