Предлагаем вашему вниманию обзор новостей бизнеса и финансов на Кипре за вторую неделю марта.
Правительство Кипра объявило о четвертом плане субсидирования, в рамках которого государство выделит €30 млн на выплаты аренды, кредитов и прочих расходов за март. Вместе с этим правительство запускает 12-й план поддержки работников на общую сумму €40 млн.
Министерство труда, в свою очередь, запланировало выплату пособий работодателям и самозанятым в сфере общепита, в школах танцев и тренажерных залах, в сфере развлечений. Кроме того, €75 млн пойдет на компенсацию расходов по оплате труда в компаниях, которые совсем либо частично прекратили работу из-за карантинных мер. Подробнее здесь.
***
По предварительным данным Статистической службы Кипра, в январе 2021 года торговый дефицит республики сократился на 13,88%, до €413,1 млн.
Общий объем импорта достиг €568,4 млн (-18,8% в годовом выражении). В свою очередь, общий объем экспорта сократился на 29,6%, до €155,3 млн.
***
Республика Кипр осталась без одобренного Еврокомиссией дополнительного пакета финансовой поддержки в размере €530 млн, в рамках Фонда солидарности. Эти средства выделяются странам-членам ЕС на покрытие части государственных расходов на медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты, экстренную поддержку населения и меры по контролю за распространением инфекции коронавируса. Среди получателей – 19 стран, включая Австрию, Бельгию, Хорватию, Эстонию и др.
***
Последние данные Департамента автомобильного транспорта Кипра свидетельствуют о том, что за 2020 год произошли большие изменения в приоритетах покупателей автомобилей на Кипре. Количество зарегистрированных легковых автомобилей седан уменьшилось на 18,4% и достигло 30 828 по сравнению с 37 802 автомобилями в соответствующем периоде 2019 года. Из этого числа 10 237 (33,2%) – новые, a 20 591 (66,8%) - подержанные.
В прошлом году 12,8% продаж новых автомобилей, как и в 2019 году пришлось на долю компании Toyota, за которой следовала KIA с 10,5% (9,6% в 2019 году). На рынке подержанных автомобилей первую позицию занимала компания Mercedes с 19,2% (против 19,4%), за которой следовала Mazda с 18,2% (против 15,9%).
Владельцы недвижимости, сдающие ее в аренду, теперь имеют право на налоговые послабления при условии, что они снизили арендную плату своим арендаторам – компаниям, пострадавшим от карантинных ограничений. За соответствующие законы 11 марта проголосовал Парламент Кипра.
В рамках первого принятого закона таким арендодателям предоставляется налоговый кредит в размере 50% от снижения суммы аренды, причем снижение должно быть а) на 50% и б) на срок до трех месяцев; конкретные месяцы определяет владелец объекта.
Предполагается, что эта инициатива должна побудить арендодателей помочь своим бизнес-арендаторам, приостановившим деятельность, в период с 1 января по 30 июня текущего года. Аналогичная схема действовала до 31 декабря 2020 года, и правительство приняло решение продлить ее.
Второй закон предусматривает освобождение от уплаты специального сбора на оборону. Он касается владельцев помещений, которые добровольно снизили цену на аренду. Размер сбора составляет 3% от 75% от суммы аренды.
В настоящее время аналогичные правила распространяются на все типы бизнеса, в то время как два новых закона применимы только к тем юридическим или физическим лицам, которые вынуждены были приостановить или полностью прекратить работу из-за принятых правительством карантинных мер.
Налоговая служба Кипра сообщает, о временной приостановке работы двух электронных систем, связанных с налогообложением.
В частности, в заявлении службы говорится, что в пятницу 12 марта, с 8:00 до 11:00, не будут доступны онлайн-портал самой службы, а также раздел «Налогообложение» (Φορολογικά) правительственного портала «Ариадни».
Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) выпустила циркуляр C431, разъясняющий основы единой политики надзора (CSA) в контексте применения регулятивных принципов управления продуктами по MiFID II. CSA реализуется национальными регуляторами (на Кипре – CySEC) совместно с Европейской организацией по ценным бумагам и рынкам (ESMA).
Циркуляр CySEC адресован кипрским инвестиционным фирмам, управляющим альтернативными инвестфондами и управляющим компаниям схем коллективного инвестирования UCITS.
Согласно циркуляру, реализация политики CSA в 2021 году поможет определить как формируется стоимость финансовых продуктов и вознаграждение их поставщиков, как компании оценивают свои целевые рынки и стратегии продаж и как производится обмен информацией между финансовыми компаниями и посредниками.
В связи с этим CySEC планирует проведение инспекций на местах и удаленно в ряде соответствующих регулируемых компаний, предоставляющие финансовые услуги индивидуальным клиентам. По результатам комиссия сможет понять, как регулируемые компании применяют принципы управления продуктами по MiFID II и насколько защищены при этом инвесторы.
Оценка будет проводиться на базе следующих документов:
- статьи 17 (3) и 25 (2) закона 87 (I) / 2017;
- части III Директивы CySEC DI87-01;
- руководств ESMA 35-43-620 и 35-43-349;
- циркуляра CySEC 236.
На рассмотрении парламента находятся два законопроекта, предусматривающих изменение и послабление критериев и процедуры лицензирования и категоризации отелей и других объектов для размещения туристов, принятых в марте 2019 года.
Первый законопроект предлагает разделить критерии классификации отелей на обязательные и необязательные.
В частности, предлагается отменить ряд необязательных процедур (например проверки в формате «тайный покупатель») и устаревшие требования и технические критерии; классифицировать гостиничные единицы как отели городского типа, boutique hotels и suite hotels; и сократить список документов, необходимых получения трехлетней лицензии на ведение деятельности от Подминистерства туризма.
Помимо этого законопроект предоставляет существующим местам размещения туристов возможность повышать свою категорию путем инвестиций в развитие и повышение качества предлагаемых услуг.
Второй законопроект предусматривает отмену некоторых нормативных актов, регулирующих деятельность и лицензирование развлекательных центров, расположенных на территории гостиничных комплексов. Предлагается включить лицензирование такого бизнеса в состав общей лицензии гостиницы.
Три дополнительные поправки определяют обязательные и необязательные критерии отнесения места размещения туристов к той или иной категории, а также стоимость трехлетних лицензий для разных категорий объектов. Она варьируется от €326 до €670 евро для гостиниц и составляет €222 евро для оборудованного жилья, сдаваемого для проживания на короткий срок (виллы, дома, квартиры).
В 2020 году объемы строительной деятельности на Кипре уменьшились впервые за последние пять лет. Сократились как площадь, так и стоимость получивших разрешение на строительство объектов, что обусловлено последствиями пандемии и закрытием программы «гражданство за инвестиции».
Так, за прошлый год общая стоимость разрешенных к строительству объектов уменьшилась на 27,3%, их общая площадь – на 12,6%, а число жилых единиц – на 3,5%.
Сократилось и число заявок на получение разрешений: если в 2019 году таких было получено 7 218, то в 2020-м – 7 023. Рост наблюдался только в двух регионах, Никосии и Фамагусты, где традиционно высок спрос со стороны местных покупателей. В столице число выданных разрешений на строительство увеличилось на 6%, до 2 477, в Фамагусте – на 12,8%, до 318.
В свою очередь, количество выданных разрешений уменьшилось в Ларнаке (на 14%, до 871), Лимассоле (на 16%, до 1 854) и Пафосе (на 12,2%, до 855).
Уменьшение числа разрешений, выданных на строительство жилых объектов, составило в 2020 году 2,1%. Для остальных категорий недвижимости падение было бóльшим: 12,5%. Примечательно, что в Никосии и Фамагусте число санкционированных жилых проектов выросло на 13% и 35%, или до 3 022 и 549, соответственно.
Кипр, Израиль и Греция 8 марта подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании, открывающий путь к реализации грандиозного проекта EuroAsia Interconnector.
Проект с общим бюджетом в €2,5 млрд предусматривает прокладку между тремя странами электрического кабеля, который соединит энергосети Европы и Азии.
Меморандум подписали министр энергетики Кипра Наташа Пилидис и ее коллеги Юваль Штайниц (Израиль) и Костас Скрекас (Греция). Встреча Пилидис и Штайница прошла в Никосии, а Скрекас присоединился к ней по видеосвязи.
В совместном заявлении трех министров отмечается, что они договорились о дальнейшем сотрудничестве «в сфере возможностей планирования, а также потенциальных разработки и реализации проекта». Подписание меморандума было названо «важным шагом» к объединению альтернативных источников энергии, что укрепляет «возможность трех стран выполнять свои обязательства в рамках Парижского соглашения».
Подводный электрокабель мощностью 2 000 МВт называют самым глубоководным и самым протяженным в мире: его длина составит около полутора тысяч километров, а максимальная глубина залегания – 2 700 м. Первый этап проекта должен быть завершен в 2025 году.
Евросоюз присвоил EuroAsia Interconnector статус приоритетного проекта, что делает возможным получение финансирования из европейских фондов. Для Кипра важность этого проекта сложно переоценить.
На данный момент Кипр – единственная страна ЕС, энергосистема которой полностью изолирована, а EuroAsia Interconnector станет мостом, который соединит ее с системами других стран и позволит снизить зависимость от тяжелого топлива, которое сейчас используется для генерации электроэнергии.
Согласно сообщению Кипрской фондовой биржи, доля участия страхового фонда профсоюза банковских служащих ETYK в Hellenic Bank снизилась с 6,26% до 4,95%, что соответствует продаже пакета акций на сумму около €4,6 млн.
В рамках обновленного закона об инвестиционной политике страховых фондов, фонд может инвестировать в организации работодателей участников фонда и, в частности, в банковские учреждения не более 5% своих активов.
Отмечается, что управляющий комитет страхового фонда банковских служащих в марте 2019 года приобрел акции Hellenic Bank на сумму примерно €23 млн (6,23% от уставного капитала банка), что тогда соответствовало 19% от общих активов самого фонда.
Примечательно, что тогда цена акции, по заявлению комитета, составляла €0,876, в то время как сейчас она снизилась до €0,766.
Согласно выпущенному недавно отчету управляющего комитета фонда, в 2020 году была зафиксирована прибыль в размере 0,88%, а с начала работы фонда с 2013 года общая доходность достигает 15%.
В настоящее время фонд насчитывает около 7 000 участников.
По данным Кипрской фондовой биржи крупнейшим акционером Hellenic Bank с долей 21,01% является Demetra Holdings Plc, далее следует Wargaming Group Limited с 20,61%, Popy Sarl с 17,30% и Third Point Hellenic Recovery Fund LP с 12,59%.
Министр финансов Кипра Константинос Петридис назвал вакцинацию «главным экономическим инструментом» для борьбы с коронавирусным кризисом. По оценкам главы ведомства, кипрскую экономику в 2021 году ждет «мощное восстановление».
Министр финансов выступил на виртуальной конференции, организованной никосийский отделением Торгово-промышленной палаты Кипра (ТППК) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), который представил результаты своего инвестиционного опроса за 2020 год.
Константинос Петридис продемонстрировал оптимистичный настрой, заявив, что экономика страны восстановится на 3,5-4,5% ВВП. «Впервые в наше время развитие экономики так сильно зависит от успеха программы вакцинации, которая превратилась в главный экономический инструмент управления этим кризисом», – подчеркнул Петридис. Хотя компании, возможно, и отложили свои инвестиционные планы в 2020 году из-за пандемии, крупные инфраструктурные проекты находятся в стадии активной реализации. В качестве примера министр привел казино-курорт в Лимассоле и марины Айя-Напы и Ларнаки, которые позволят диверсифицировать и обогатить кипрский туристический продукт. «Возможно, в реализации этих проектов и были какие-то задержки из-за пандемии, но я настроен очень оптимистично, так как реализация всех этих проектов даст экономике дополнительный стимул, который не учитывается в наших текущих прогнозах», – сказал он.
Петридис также заявил, что средства Фонда восстановления ЕС на общую сумму около €1 млрд, которые были выделены Кипру, станут ключом к повышению устойчивости кипрской экономики.
Со своей стороны глава Центробанка Кипра Константинос Иродоту отметил, что, несмотря на обнадеживающие сигналы в связи с развертыванием программы вакцинации, прогнозы на 2021 год все еще неопределенны. Глава Центробанка подчеркнул важность финансирования со стороны ЕИБ, поскольку кипрские компании могут столкнуться с проблемами в доступе к финансированию, ведь большая доля проблемной задолженности удерживает банки от рискованного кредитования.
Иродоту уверен, что нынешняя модель экономики имеет уязвимые места, ставшие очевидными за время пандемии. «Эта уязвимость, в свою очередь, создает высокие риски для экономики Кипра, особенно это касается туризма, репутационных и геополитических вопросов, законодательной неопределенности», – сказал он. Глава ЦБ отметил, что пандемический кризис дает возможность переосмыслить модель развития Кипра и устранить ее слабые места, а также сосредоточиться на «зеленой» экономике и цифровизации.
Лиляна Павлова, вице-президент ЕИБ, подчеркнула, что после предполагаемого сокращения на 5,8% в 2020 году кипрская экономика, как ожидается, частично восстановится ВВП в 2021 году. Рост составит 3,2%, при этом восстановление начнется во втором полугодии, по мере увеличения числа вакцинированных и снижения уровня заболеваемости.
Говоря о сокращении объема капитальных вложений со стороны кипрских фирм в 2020 году, председатель ТППК Христодулос Ангастиниотис отметил: «Приоритеты, безусловно, изменились, поскольку главная забота бизнес-сектора сейчас заключается в том, как преодолеть проблемы с ликвидностью и обеспечить себе выживание. Именно поэтому наша организация усиленно настаивает на введении кредитов с предоставлением государственных гарантий».
К 26 июня 2021 года все европейские страны, включая Кипр, должны внедрить в свое законодательство новый пруденциальный режим ЕС, регулируемый Регламентом об инвестиционных компаниях (ЕС) 2019/2033) (IFR) и Директивой об инвестиционных компаниях (ЕС) 2019/2034) (IFD). В частности, режим IFR/IFD вводит новую систему классификации инвестиционных фирм и ужесточает нормативные требования к капиталу компаний.
Следует отметить, что новые правила применяются к инвестиционным фирмам (как определено в MiFID II), но не распространяются на кредитные учреждения и страховые компании и фирмы, не предоставляющим услуги в рамках MiFID.
Новая классификация основывается на роде деятельности компаний, их системной значимости, размере и взаимосвязи между фирмами. Инвестиционные фирмы будут разделены на следующие классы.
Класс 1А. Это системно значимые фирмы, которым требуется получение лицензии на деятельность в качестве кредитного учреждения, регулируемого правилами CRR2 CRDV.
Класс 1В. Также системно значимые фирмы, но вышеуказанная лицензия им не требуется. Надзор за ними осуществляет Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам CySEC, в рамках CRR2 CRDV.
Для обоих категорий класса 1 ограничение по объему консолидированных активов составляет €30 млрд.
Класс 2. Несистематизированные инвестиционные фирмы, не подпадающие под критерии Класса 3. Их деятельность регулируется режимом IFR/IFD в том, что касается собственных средств, ликвидности, отчетности и пр.
Класс 3. Малые инвестиционные фирмы, имеющие собственные средства и не ведущие высокорисковую деятельность. Режим IFR/IFD применяется к ним с некоторыми исключениями. Общая валовая прибыль от инвестиционной деятельности для таких компаний – €30 млн в год, активы в управлении должны быть не менее €1,2 млрд.
Отнесение кипрской инвестиционной фирмы к тому или иному классу будет производиться в соответствии с критериями CySEC. Отмечается, что согласно новому режиму инвестиционные фирмы будут обязаны частично раскрывать аспекты своей политики вознаграждения. Кроме того, регламент IFR устанавливает требования к размеру и составу начального капитала, ликвидности, собственным средствам и т.д. Среди прочего он также определяет критерии подсчета уровня риска, регулирует раскрытие информации и формирование отчетности.
До вступления режима IFR/IFD в силу, кипрским инвестиционным фирмам рекомендуется:
- определить класс, к которому они будут отнесены начиная с 26 июня 2021 года;
- ознакомиться с методикой подсчета в рамках новых требований к капиталу;
- определить информацию, которую нужно будет подавать в рамках отчетности;
- провести переоценку своих внутренних систем и отчетности и внедрить необходимые изменения.
