Кабинет министров на своем заседании 15 ноября утвердил перечень реформ, которые призваны модернизировать законодательство в сфере электроснабжения.
Первая реформа предполагает устранение препятствий для соединения электросети Кипра с другими странами. Это необходимо, прежде всего, чтобы реализовать проект InterAsia Interconnector по прокладке электрокабеля, который свяжет Израиль, Кипр и Грецию. Вторым нововведением станут поправки к законам 2003–2018 годов, регулирующим работу рынка электроэнергии, что сделает возможным его предстоящую либерализацию. Третья реформа коснется установки и функционирования частных объектов инфраструктуры в многоэтажных зданиях, благодаря чему Электрическая компания Кипра (ЕАС) сможет устанавливать счетчики электроэнергии на этажах высоток.
Ряд инициатив правительства касаются вопросов надзора и контроля за деятельностью активных энергоструктур. В частности, определен порядок их инспектирования со стороны регулирующих органов, в том числе ЕАС.
Также предусматривается создание новой категории сертифицирования профессиональных инженеров-электриков, которые будут заниматься такими проверками. Полномочиями выдавать таким специалистам лицензии на ведение профессиональной деятельности наделяется директор Научно-технической палаты Кипра (ЕТЕК). Кроме того, модернизированы способы и критерии сертификации всего спектра специальностей, связанных с электроснабжением, и лицензирования компаний, действующих в этой сфере. Наконец, последнее нововведение определяет способы взыскания штрафов и уголовного преследования юрлиц, экономическая деятельность которых связана с электроэнергией.
Эти изменения, среди прочего, должны сделать использование энергоструктур безопаснее, а саму электроэнергию – дешевле для потребителей.
Крупнейший кипрский банк Bank of Cyprus заключил сделку о продаже пакета необслуживаемых кредитов, получившего название Helix 3. Это очередной шаг на пути сокращения объемов токсичного долга на балансе заемщика.
Всего в пакет вошло около 20 тыс. займов (большинство из них выданы розничным клиентам), балансовая стоимость которых составляет €557 млн, а договорная – €993 млн. Помимо собственно неработающих займов, в пакет Helix 3 также вошли объекты недвижимости общей стоимостью €121 млн.
Покупателем выступила крупная американская инвестиционная компания Pacific Investment Management Co. LLC (PIMCO), которая по завершении сделки выплатит Bank of Cyprus €385 млн наличными.
В результате доля необслуживаемой задолженности в Bank of Cyprus уменьшилась до 8,6%. По словам исполнительного директора банка Паникоса Николау, ранее планировалось достичь значения меньше 10% только в следующем году. В сравнении с пиковыми значениями 2014 года объемы токсичного долга сократились на 94% или €14,1 млрд, до менее чем €1 млрд.
Ожидается, что сделка Helix 3 обусловит рост коэффициента капитала первого уровня на 66 базисных пунктов, а доходов группы Bank of Cyprus – на €21 млн.
Напомним, что за несколько месяцев до финансового кризиса 2013 года PIMCO была нанята Центробанком Кипра для проведения стресс-тестов в банковской системе страны. Кроме того, PIMCO через компанию Poppy Sarl владеет пакетом акций во втором по величине кипрском банке Hellenic Bank.
В ближайшее время в парламент на обсуждение будет передан законопроект, который предполагает наделение каждого директора региональных отделений Фонда социального страхования теми же полномочиями, что и у их коллег из Налоговой службы.
Речь идет о том, чтобы дать директорами региональных отделений Соцстраха право накладывать обременение на недвижимое имущество должников, замораживать и конфисковывать средства на их банковских счетах.
Вопрос обсуждали на заседании совета по социальному страхованию, где представитель Министерства труда сообщил о намерении правительства еще раз подать законопроект на обсуждение парламента. В прошлый раз документ был передан в парламент
в 2019 году, но был отклонен: как выяснилось, он не прошел общественного обсуждения.
Принятие законопроекта, по мнению Минтруда, необходимо для укрепления Фонда социального страхования и обеспечения его устойчивости в долгосрочной перспективе. При этом законопроект будет иметь обратную силу: непогашенные на момент принятия закона задолженности по социальным взносам также попадут в поле зрение директоров региональных отделений фонда.
На практике это будет означать, что Фонд социального страхования сможет взимать задолженность через наложение обременения на недвижимое имущество и через замораживание и конфискацию сумм, которые находятся на банковских счетах.
Наложение обременения на недвижимость, зарегистрированную на должника, будет происходить в случае, когда задолженность компаний или самозанятых превышает €5 000. Важное уточнение: стоимость обремененной недвижимости не должна превышать суммы в два раза большей, чем задолженность. Недвижимость будет выступать в качестве гарантии погашения долга. Должник сможет опротестовать подобные решения в суде.
Если задолженность превышает €3 000, то Фонд социального страхования сможет замораживать и изымать средства на счетах должников. Делать это будет директор Фонда социального страхования после одобрения Генерального прокурора и написав письмо в соответствующий банк. Сумма замороженных средств не должна превышать суммы долга, а конфискация средств не должна производиться в том случае, если после нее на счете остается менее €2 000. Это решение владелец счета также сможет оспорить в суде.
Наравне с изъятием денег со счета Фонд социального страхования сможет налагать решение об обременении движимого имущества на сумму, не более чем в два раза превышающую сумму долга.
Законопроект также предусматривает возможность погасить задолженность перед государством в рассрочку. Это будет касаться задолженностей до марта 2021 года для работодателей и до четвертого квартала 2020 года для самозанятых. Долг можно будет разбить на 54 равных ежемесячных взноса. При досрочном погашении должники получат скидку в размере 27%, а при выплате всей суммы разом с них не будет взиматься пеня. Более того, на время выплаты долга в рассрочку фонд не будет инициировать против должников судебного преследования, а все начатые разбирательства, решения о конфискации или заключении под стражу будут приостановлены (при одобрении Генпрокурора).
Аналогичный план действовал в 2016 году и позволил государству собрать задолженности на общую сумму в €58 млн.
В последние несколько лет тема перехода к «зеленой» экономике прочно вошла в повестку дня, в том числе и на Кипре. В очередной раз внимание к ней было приковано в связи с проведением в Глазго очередной Конференции ООН по изменению климата (СОР26) в начале ноября, которую посетил президент Никос Анастасиадис.
Кипр на СОР26
Выступая на конференции, Анастасиадис заявил, что Кипр полностью поддерживает инициативы и декларации COP26, касающиеся лесов и землепользования, сокращения использования угля, перехода на экологически чистый транспорт, а также сокращения выбросов углекислого газа.
Как известно, Европа поставила себе целью к 2030 году сократить в Евросоюзе выбросы двуокиси углерода на 55% по сравнению с уровнем 1990-го и до нулевого уровня – к 2050 году.
По словам Анастасиадиса, на пути к этой цели республика планирует выделить более €500 млн до 2026 года «для принятия новой политики и мер, касающихся использования более чистых видов топлива, таких как природный газ и возобновляемые источники энергии, и инвестирования в смежные секторы транспорта, сельского хозяйства, промышленности, землепользования, защиты лесов и управления отходами».
В этом контексте Кипр инициировал разработку Регионального плана действий с участием более 240 ученых из стран региона, а также ряда международных организаций. На основании плана страны Восточного Средиземноморья смогут координировать усилия в этой сфере.
«Кипр – завтра»
На Кипре основой для перехода к более экологичной экономике является Национальный план восстановления и устойчивости «Кипр – завтра», представленный правительством летом этого года. В 2022 году в рамках этого плана бизнесу, домохозяйствам и госучреждениям будет выделено грантов на общую сумму €130 млн на устойчивое развитие путем перехода к цифровой и «зеленой экономике», сообщила министр энергетики, торговли и промышленности Наташа Пилидис. Также рассматривается возможность внедрения различных инициатив касательно систем хранения электроэнергии, энергоэффективности новых зданий и участия компаний в международных промышленных выставках.
Кроме того, Кипр реализует целый ряд крупных внутренних и международных проектов, которые также должны внести свою лепту в борьбу с глобальным потеплением. Часть из них должна положить конец изоляции энергосистемы острова: это EuroAsia Interconnector и EuroAfrica Interconnector. Первый предусматривает прокладку между тремя странами электрического кабеля, который соединит энергосети Европы и Азии и должен сократить объем выбросов углекислого газа на 20%; второй – соединение электросетей Кипра, Греции и Египта. Еще два направлены на перевод кипрской энергетики с мазута на газ. Это создание в Василико газового терминала для доставки газа на крупнейшую электростанцию Кипра, а также газопровод EastMed протяженностью 1 900 км для соединения газовых месторождений Восточного Средиземноморья с Европой через Грецию и, потенциально, Италию.
Альтернативная энергетика
Одним из самых важных аспектов «озеленения» экономики является увеличение в потреблении доли электроэнергии, полученной из возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Кипр уже предпринял ряд шагов в этом направлении – например, через субсидирование перехода домохозяйств на ВИЭ, – и доля ВИЭ в общем энергопотреблении растет. Так, в 2020 году она увеличилась на 0,5% в годовом выражении, достигнув 9,4%. К слову, результаты исследования Европейского инвестиционного банка (о чем ниже) показывают, что большинство жителей Кипра – 73% – именно в ВИЭ видят наиболее перспективный метод борьбы с климатическими изменениями.
Бизнес на Кипре проявляет большой интерес к инвестированию в «зеленые» источники энергии. Однако инвесторы сталкиваются с целым рядом сложностей, среди которых, в первую очередь, бюрократические препоны при получении как лицензий от государственных органов, так и финансирования от банков.
Киприоты – за строгие меры
В конце октября Европейский инвестиционный банк опубликовал результаты опроса населения на 2021–2022 годы касательно изменения климата. Примечательно, что на Кипре 67% респондентов высказались за то, что государство должно более жестко содействовать изменениям в поведении людей и компаний для решения климатических проблем. В частности, 75% хотели бы ввести налог на товары и услуги, которые способствуют глобальному потеплению. В то же время, около 65% убеждены, что Кипр не сможет достичь заявленных Еврокомиссией целей по сокращению выбросов углекислого газа в соответствии с обязательствами Парижского соглашения.
Мария Ветрова
журналист
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Осенний экономический прогноз Европейской комиссии продемонстрировал позитивные перспективы для кипрской экономики. Эксперты из Брюсселя прогнозируют увеличение ВВП в 2021 году на 5,4%.
Реальный ВВП республики достигнет допандемийного уровня уже к концу года, продолжив рост в последующие два года: на 4,2% в 2022-м и на 3,5% в 2023 году.
Что касается туризма, то доходы сектора в первой половине 2021 года более чем удвоились по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, оставаясь, однако, на уровне примерно 35% от показателей 2019 года. Иными словами, туристический сектор пока так и не оправился от коронавирусного кризиса. По прогнозам, зарубежный турпоток восстановится до уровня 2019 года только к концу 2023-го.
Уровень безработицы продолжит снижаться: с 8,5% в первой половине 2021 года до 7,5% в 2021-м, 7,1% в 2022-м и 6,6% в 2023 году. Инфляция увеличится до 1,9% в 2021 году, замедлится до 1,7% в 2022 году и снизится до 1,2% в 2023-м.
Ожидается, что дефицит государственного бюджета сократится до 4,9% в 2021 году из-за увеличения поступлений в форме налогов и взносов в Фонд социального страхования.
Основные риски для экономики страны – это финансовая устойчивость национальной системы медицинского страхования ГеСИ, а также последствия планируемого переформатирования государственной компанией по управлению необслуживаемой задолженностью КЕДИПЕС.
Экономическая активность в стране существенно восстановилась в первой половине 2021 года. Внутренний спрос, поддерживаемый налогово-бюджетными стимулами, до сих пор оставался основным стимулом роста. Сектор туризма восстанавливается, хотя его показатели все еще значительно ниже, чем до пандемии.
Ожидается, что экономика продолжит демонстрировать высокие показатели роста в течение прогнозируемого периода. Ситуация с государственными финансами должна значительно улучшиться в последующие годы.
«Успешная кампания вакцинации на Кипре и в остальной части ЕС привела к ослаблению ограничений на поездки в начале лета. Это, в свою очередь, привело к относительно хорошим показателям туристического сектора», – сказано в прогнозе.
По данным Еврокомиссии, частное и государственное потребление увеличилось в первом полугодии на фоне роста занятости. Инвестиции также восстановились, подкрепленные возобновлением деятельности в сфере жилищного строительства и инфраструктурными проектами в секторах туризма, энергетики и образования. Внешний спрос на товары и услуги вырос на 3,1%.
Ожидается, что в 2022 году реальные инвестиции превысят уровень 2019 года, чему будет способствовать план восстановления и устойчивости. Прогноз также включает расходы, финансируемые за счет европейских грантов по этому плану, которые должны постепенно увеличиваться с 0,2% ВВП в 2021 году до 0,8% ВВП в 2023 году. «Однако неопределенность и риски снижения перспектив роста остаются, в основном, связанные с пандемией, что делает сектор туризма особенно уязвимым», – предупреждают эксперты.
Еврокомиссия также видит хорошие перспективы для рынка труда. «Широкое применение мер поддержки занятости помогло сдержать дальнейший рост безработицы», – говорится в тексте. Ожидается, что занятость увеличится на фоне экономического роста. Этому также будет способствовать перераспределение рабочей силы путем курсов переподготовки и повышения квалификации.
Кроме того, в докладе отмечается, что «во второй половине [2021] года были утверждены три дополнительных бюджета, которые включали, среди прочего, расширение противоэпидемических мер, таких как поддержка здравоохранения, субсидирование заработной платы и поддержка ликвидности для бизнеса».
«По прогнозам, эти траты будут более чем компенсированы ростом доходов на 9,6% в 2021 году, главным образом за счет увеличения поступлений от налогов, обусловленных восстановлением экономики, и социальных взносов в результате повышения ставок взносов в ГЕСИ», – говорится в докладе.
Дефицит бюджета сократится до 1,4% ВВП в 2022 году и 0,9% в 2023 году, чему будет способствовать продолжающийся экономический рост и отмена мер по борьбе с Covid-19. В частности, ожидается, что государственные доходы продолжат расти на 4,5% в 2022 году и на 3,7% в 2023 году.
После достижения пика в 115,3% ВВП в 2020 году государственный долг должен сократиться до 104,1% ВВП в этом году на фоне высокого роста ВВП и использования денежных резервов, накопленных в прошлом. Согласно прогнозу, соотношение долга к ВВП снизится до 97,6% в 2022 и 93,4% в 2023 годах.
Рынок жилой недвижимости в Лимассоле в первые три квартала этого года, то есть с января по сентябрь, почувствовал на себе общие для экономики Кипра отрицательные тенденции.
В отличие от прошлых лет, в регионе Лимассола покупатели недвижимости (как местные, так и иностранные) для проживания и инвестиций теперь отдают предпочтение квартирам, а не домам.
Интерес сконцентрирован, в основном, на муниципалитетах Лимассола (51% покупок) и Гермассойи (27%). Наиболее востребованы на рынке квартиры с двумя и тремя спальнями. За первые три квартала 2021 года было продано 335 квартир на общую сумму €58,1 млн. В годовом исчислении это на 16% меньше по объему продаж и на 37,7% – по вырученной сумме.
170 объектов (51%) недвижимости было продано в муниципалитете Лимассола, 79 (24%) – в муниципалитете Гермассойи, 37 (11%) – в муниципалитете Агиос Тихонас. В муниципалитетах Меса Гитонья и Агиос Афанасиос было заключено 7% и 4% сделок по продаже недвижимости соответственно.
Наибольшим спросом пользуются квартиры с тремя спальнями (36% от общего объема продаж). Чуть менее популярны – 31% – квартиры с двумя спальнями. 16% сделок касались квартир с одной спальней, а 11% – однокомнатных квартир (студий).
В муниципалитете Гермассойи была зафиксирована самая высокая средняя цена продажи: €2,404 млн. На втором месте Агиос Тихонас (€2,227 млн), на третьем – Агиос Афанасиос (€2,02 млн). В муниципалитетах Меса Гитонья, Като Полемидия и, собственно, Лимассола средняя цена находится на уровне €1,88 млн.
Самая высокая средняя цена за квадратный метр зафиксирована в Гермасойе (€6 397). В целом во всех муниципалитетах Лимассола цены за квадратный метр намного выше, чем в остальных регионах Кипра.
В статье использовано стоковое изображение от Depositphotos
Представляем вашему вниманию подборку новостей экономики и бизнеса Кипра за прошедшую неделю.
За три недели до истечения последнего срока подачи налоговой декларации общее число кипрских налогоплательщиков, подавших финальную версию декларации, достигло 127 тыс., из которых 116 тыс. являются работниками по найму, а 11,6 тыс. – самозанятыми гражданами. Еще 15,4 тыс. работников по найму и 2 тыс. самозанятых пока сохранили в системе черновую версию документа.
Напоминаем, что задекларировать доходы за 2020 год необходимо до 30 ноября 2021 года. До этого срока налогоплательщикам необходимо также погасить их налоговые обязательства через онлайн-портал (taxportal.mof.gov.cy) или через сайт компании JCCSmart (www.jccsmart.com).
***
По последним данным Центробанка, на Кипре наблюдается тенденция к росту спроса на потребительские кредиты. За первые девять месяцев 2021 года объем новых потребительских кредитов составил €114,9 млн против €104,1 млн за аналогичный период 2020 года и €121 млн за аналогичный период 2019 года.
В годовом исчислении в сентябре 2021 года объем потребительского кредитования увеличился на 2%, а в августе – на 2,1%. Таким образом в сентябре 2021 года было выдано займов на общую сумму €1,33 млрд против €1,36 млрд за август 2021 года и €1,5 млрд за сентябрь 2020 года.
Одной из причин роста спроса со стороны заемщиков является очень низкая стоимость кредитования. Так, в сентябре 2021 года банки выдавали кредиты под 2,95% годовых против 4,05% в сентябре 2020 года и 4,32% в сентябре 2019 года.
***
Согласно указу, опубликованному в официальном вестнике кипрского правительства, все работники частного и государственного сектора имеют право не выходить на работу в день вакцинации от COVID-19 с сохранением заработной платы за этот день. То же применимо и в случае сопровождения родителем или законным опекуном на вакцинацию ребенка в возрасте до 18 лет при условии представления свидетельства о вакцинации ребенка.
***
Как сообщает административный департамент Министерства финансов Кипра с понедельника, 15 ноября 2021 года начинает работу новая единая телефонная служба центров обслуживания населения (КЕП). Граждане и жители Кипра могут обращаться по номеру 22 309 100 с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. Одновременно прекращают работать отдельные телефонные номера, которые ранее использовали центры.
Личное обслуживание на месте по-прежнему будет осуществляться по предварительной записи по указанному выше номеру.
***
Офис Уполномоченного по защите персональных данных на Кипре сообщил о том, что была проведена проверка 30 кипрских сайтов, использующих файлы cookies. По большей части речь идет о сайтах СМИ. По итогам выяснилось, что львиная доля из них лишь уведомляет пользователя об использовании cookies, не разъясняя цели, для которых происходит сбор личных данных, и не заручаясь активным согласием пользователя, как того требует общеевропейский Регламент по защите персональных данных GDPR. В ближайшее время администрация таких сайтов получит от Уполномоченного уведомление с требованием внести корректировки в работу сайтов к определенному сроку и в соответствии с действующим законодательством.
Представители Кипрской фондовой биржи (КФБ), Энергетической биржи Греции и DSMK – компании-дистрибутора электроэнергии обсудили финансовое урегулирование транзакций после либерализации рынка электроэнергии Кипра.
В октябре текущего года кипрская биржа и DSMK заключили договор о предоставлении от лица биржи необходимых услуг по урегулированию транзакций, которые возникнут после того, как в стране появится конкурентный рынок электроэнергии. На основе этого договора и соответствующего законодательства DSMK имеет полномочия координировать деятельность на рынке электроэнергии, а биржа возьмет на себя урегулирование транзакций. Глава биржи Маринос Христодулидис отметил, что этот проект реализуется силами трех вышеуказанных участников и Афинской фондовой биржи.
Директор DSMK Ставрос Ставринос заявил, что законопроект, принятый 7 октября 2021 года, дал компании «официальную роль в функционировании конкурентного рынка электроэнергии». Что касается роли КФБ, она будет подтверждать DSMK, что участники конкурентного рынка кредитоспособны и в состоянии участвовать в деятельности рынка, не создавая риска для других игроков. На вопрос о сроках открытия рынка, Ставринос отметил, что сегодня уже есть рынок электроэнергии, который в последние 12 месяцев работает в пилотном режиме. Это проект DSMK, который в конце 2022 года будет адаптирован под европейскую модель.
Управляющий партнер Энергетической биржи Греции Йоргос Иоанну, объясняя, каким способом будут проводиться транзакции на энергетической бирже, сказал, что они будут проходить непосредственно между участниками рынка. «Это довольно особенная биржа, имеющая особенный рынок. Она ближе к товарному рынку, чем к традиционной бирже», – сказал Иоанну, добавив, что рынок будет закрытым, и чтобы попасть на него, игрокам нужно будет соответствовать определенным правилам.
На вопрос о том, будут ли на этом рынке играть роль производители возобновляемых источников энергии, директор DSMK ответил утвердительно, отметив, что рынок будет открыт и для мелких производителей.
Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) организует Zoom-конференцию, посвященную работе реестра трастов на Кипре.
В соответствующем анонсе комиссия напоминает, что, согласно директиве о препятствовании и борьбе с легализацией доходов от незаконной деятельности (ΚΔΠ 257/2021) и на основании статьи 61Г(4)(а) соответствующего закона 2007 года, была разработана система, через которую впредь будет вестись реестр трастов и подобных правовых механизмов.
Заинтересованные лица, в особенности те, кто выполняет функции доверительного собственника, приглашаются к участию в тематической конференции, на которой CySEC представит новую систему.
Конференция пройдет онлайн, 12 ноября (пятница), с 10:00 до 13:00 по кипрскому времени. Регистрация участников по ссылке.
После регистрации будет выслано электронное письмо с необходимой информацией о том, как подключиться к видеоконференции. Мероприятие будет записываться и затем опубликовано на странице комиссии.
За дополнительной информацией следует обращаться по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
После рекордно низких за последние пять лет значений 2020 года, доходы судоходного сектора Кипра в первом полугодии текущего года увеличились, что свидетельствует о постепенном восстановлении отрасли от последствий коронавирусного кризиса.
Таковы результаты данные нового исследования, опубликованные Центробанком Кипра.
Доходы Кипра от деятельности компаний-нерезидентов в январе – июне 2021 года увеличились до €447 млн (4,1% ВВП). Во втором полугодии 2020 года этот показатель сократился до самого низкого с 2016 года значения в €430 млн (4,0% ВВП).
В частности, главным донором является Германия, на резидентов которой приходится 45% всех поступающих в кипрскую казну доходов от судоходного сектора. В предыдущем периоде доля страны составляла 42%. С 12% до 13% увеличился и вклад Греции, занимающей второе место. В свою очередь, поступления от Сингапура, Мальты и Маршалловых островов сократились, составив 7%, 3% и 3% соответственно.
В первом полугодии большинство работающих на Кипре шипинговых компаний (37%) имели доход в диапазоне от €1 млн до €20 млн. Примерно четверть (26%) зарабатывала от €20 млн до €50 млн и каждая десятая (11%) – более €50 млн. Доходы остальных компаний не превышали €1 млн.
Кипрский судоходный сектор характеризуется доминированием нескольких крупных компаний: 95% всего дохода поступает в казну от 32% компаний. В предшествующем периоде концентрация была еще больше: 96% и 30% соответственно.
Основными сферами деятельности в кипрском судоходном секторе являются технический и полный менеджмент судов, а также подбор экипажа (крюинг). Техническое обслуживание предоставляют примерно 3% компаний, полный менеджмент – 47%, а услуги крюинга – 49%. Во второй половине 2020 года эти показатели составляли 3%, 50% и 47% соответственно.
Значительно сократилась доля судов, зарегистрированных под иностранным флагом. Если во второй половине 2020 года соотношение иностранных и кипрских судов составляло 93% и 3%, то в первом полугодии 2021-го – 59% и 41%.
Трансграничные расходы, связанные с работой шипингового сектора на Кипре, в первые шесть месяцев текущего года выросли до €425 млн, что на 0,7% больше, чем в предшествующем периоде.
Львиная доля затрат компаний приходится на экипаж: 60%, из которых три четверти – на экипажи, укомплектованные гражданами третьих стран. Еще 27% расходов идут на управление судами (покупка запчастей, смазочных материалов, постановка в сухой док и пр.). Административные издержки составляют 13% всех расходов.
