В октябре 2018 года объем проблемных кредитов в банках Кипра увеличился на 87 млн евро по сравнению с сентябрем, сообщает 12 февраля Центробанк Кипра. При этом их соотношение с общим объемом займов не изменилось, оставшись на сентябрьском уровне в 31,8%: после снятия с баланса банков необслуживаемого долга на сумму почти 7 млрд евро по итогам ликвидации Кипрского Кооперативного банка, общий объем такого долга в банках значительно сократился.
Доля кредитов, задержка в обслуживании которых не превышает 90 дней, составила в октябре прошлого года 23,7% против 23,6% месяцем ранее. В свою очередь, объем накопленных резервов на покрытие потенциальных убытков по кредитам уменьшился с 51,9% до 51,8%.
Следует, впрочем, иметь в виду, что хотя доля необслуживаемой задолженности по сравнению с сентябрем не изменилась, увеличился объем как проблемных займов, так и займов с задержкой в обслуживании менее 90 дней.
Сумма проблемных кредитов выросла до 11,11 млрд евро против сентябрьского значения в 11,02 млрд (рост на 87 млн), в то время как сумма кредитов с задержкой в обслуживании до 90 дней – до 8,3 млрд евро по сравнению с 8,2 млрд в сентябре.
Общий объем накопленных резервов на покрытие убытков в октябре 2018-го увеличился до 5,75 млрд евро против 5,71 млрд евро месяцем ранее.
Рейтинговое агентство Fitch отмечает, что сокращение объема проблемных кредитов в кипрской банковской системе «значительно снижает» обязательства на государственном уровне. Впрочем, банковский сектор «остается слабым», а дальнейший прогресс по уменьшению необслуживаемой задолженности будет в немалой степени зависеть от эффективного использования банками правовых инструментов. Об этом сообщает Кипрское агентство новостей.
Тем не менее, как заявил в интервью агентству «Синьхуа» экономист Мариос Мавридис, оценка Fitch может быть ранним индикатором того, что в октябре Кипр ожидает очередное повышение «до полноценного инвестиционного рейтинга». Он добавил, что это значительно удешевит заимствования для государства.
Опубликованные Центробанком Кипра данные, на которые ссылается Fitch, свидетельствуют о сокращении объема необслуживаемой задолженности: в третьем квартале 2018 года он уменьшился до 11 млрд евро или 32% от общего объема займов. Для сравнения, в первом квартале прошлого года эти показатели достигали 16,6 млрд евро или 40%, а на пике кризиса в 2013 году – 27 млрд евро или 52%.
Fitch отмечает, что сокращение проблемных займов соответствует ожиданиям, озвученным агентством в октябре 2018 года, когда суверенный рейтинг Кипра был повышен до ВВВ- со стабильным прогнозом. До полного инвестиционного рейтинга Кипру не хватает в рейтинге одной позиции.
Однако общие позиции кипрской банковской системы все еще слабы, подчеркивается в отчете агентства. Fitch рекомендует банкам приложить дополнительные усилия в правовом поле с тем, чтобы еще больше сократить объемы токсичного долга.
Число регистраций автомобилей в январе 2019 года сократилось на 4,3% в годовом выражении, составив 3 947. Такие данные приводит Статистическая служба Кипра CyStat. В частности, на 6,4% уменьшились регистрации легковых автомобилей, до 3 257. Из них 1 378 – новые авто и 2 569 – подержанные.
***
Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) выпустила Циркуляр С295 от 30 января 2019 года, адресованный управляющим альтернативных инвестиционных фондов (AIF), имеющих лицензию CySEC, и зарегистрированным управляющим альтернативных инвестиционных фондов (AIFM). Циркуляр разъясняет их обязательства по отчетности в соответствии со ст. 4(3)(d) и 31 закона о AIFM, особенно в части даты образования фонда, с которой связана дата начала ведения отчетности.
Несмотря на то, что дата образования фонда определяется как «дата, когда AIF начал ведение деятельности», для целей отчетности документация должна быть заполнена и подана даже в тех случаях, когда AIF не начал ведение какой-либо деятельности. В этом случае даты получения лицензии или учреждения (когда фонд учрежден после получения лицензии) должны быть указаны как даты образования фонда.
Данное требование применяется ко всем базирующимся на Кипре AIFM и самоуправляемым AIF, активы (в управлении) которых превышают пороговые значения, установленные статьями 4(2)(a) или 4(2)(b) закона о AIFM, или которые выбрали опцию подачи отчетности в соответствии со статьей 4(6).
С полным текстом Циркуляра можно ознакомиться на сайте CySEC (на англ.).
***
Дефицит торгового баланса Кипра сократился на 563 млн евро за первые 11 месяцев 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017-го, с 4,76 млрд евро до 4,19 млрд. Такие данные приводит Статистическая служба Кипра CyStat.
В январе – ноябре прошлого года общий объем импорта достиг 8,27 млрд евро против 7,49 млрд годом ранее, общий объем экспорта – 4,08 млрд против 2,74 млрд.
В ноябре 2018 года было импортировано товаров и услуг на общую сумму 959,6 млн евро (1,04 млрд евро годом ранее), экспортировано – на общую сумму 206,1 млн евро (228,9 млн евро годом ранее).
***
Число предприятий, начавших работу на Кипре в 2016 году, составило 10,3% от общего количества компаний. По данным Европейской службы статистики Eurostat, это немного выше среднеевропейского уровня в 9,8% и выше значения 2015 года (8,92%). Больше всего новых предприятий было зарегистрировано в Литве (18,8%), на Мальте (16,4%) и в Латвии (16,2%), меньше всего – в Греции (4,5%) и Бельгии (6,2%).
***
Совет директоров группы Kanika назначил Лучиано Сельца на должность генерального управляющего гостиничным бизнесом группы. Сельца имеет более чем 20-летний опыт работы в гостиничной сфере в Европе, США, Африке и на Ближнем Востоке. На посту генерального управляющего он сменил Христоса Перику, вышедшего на пенсию.
Межправительственное соглашение между Кипром и Египтом, касающееся поставок газа с кипрского месторождения «Афродита», привлекло немалый интерес со стороны международных топливно-энергетических компаний и финансовых институтов. Об этом заявил министр нефти и минеральных ресурсов Египта Тарек аль-Мулла в интервью Кипрскому агентству новостей.
По словам министра, по итогам заключения между двумя странами зонтичного соглашения о прокладке газопровода началось обсуждение возможностей ускорить реализацию этого проекта – перейти к коммерческим договоренностям сразу после того, как будут улажены все конституционные и правовые вопросы в обеих странах.
В целом аль-Мулла считает, что сотрудничество с Египтом открывает перед Кипром большие возможности, в том числе быструю монетизацию имеющихся запасов, потенциальное открытие новых месторождений в будущем, а также интеграцию в цепочку по добыче газа, как технологическую, так и финансовую. Министр также назвал ряд политических выгод от такого сотрудничества. Так, оно может служить сигналом о стабилизации геополитической обстановки в регионе для внешнего мира и стать поводом для разрешения ряда конфликтов.
По словам аль-Муллы, для Европы Египет является – политически и экономически – «самой готовой опцией с наименьшей степенью риска» в отношении поставок газа, благодаря хорошим отношениям со всеми странами и новой бизнес-среде в Египте, примером которой является месторождение «Зохр».
Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) 11 февраля предупредила инвесторов о том, что сайты, перечисленные ниже, не принадлежат организациям, имеющим лицензию на оказание услуг инвестиционного характера или на ведение инвестиционной деятельности согласно ст. 5 закона №87 (I)/2017.
Это сайты lite-options.com, www.jetfore.com, worldwidecapitalfx.com и bogo-finance.com.
Несмотря на то, что они указывают название и регистрационный номер кипрской инвестиционной фирмы Bogofinance Capital Markets Ltd (рег. №321/17), никаких законных оснований для этого они не имеют и соответствующей авторизации не получали, отмечает CySEC.
Кроме того, сайт bitfxmarket.com (Bitcoinfxoption (Europe) Ltd) также не принадлежит организации, имеющей право на ведение деятельности и оказание услуг в инвестиционной сфере. Информация, о том, что Bitcoinfxoption (Europe) Ltd имеет лицензию (109/10) и регулируется CySEC, не соответствует действительности.
Комиссия подчеркивает, что регистрационный номер 109/10 принадлежит кипрской инвестиционной фирме eToro (Europe) Ltd.
CySEC призывает инвесторов обязательно наводить справки через сайт комиссии (www.cysec.gov.cy) до того, как иметь дело с инвестиционными компаниями. Так они смогут удостовериться, что организации должным образом лицензированы на ведение соответствующей деятельности.
Кипрские банки продолжают активно избавляться от токсичной задолженности на своих балансах. На сегодняшний день они продали иностранным фондам почти 25 тыс. необслуживаемых займов (физических и юридических лиц) общей стоимостью примерно 3 млрд евро, и на этом останавливаться не собираются.
На внутреннем рынке недвижимости сформировался новый ландшафт, имеющий два основных признака: большой объем необслуживаемой задолженности и сложности с жильем. И неслучайно фонды, специализирующиеся на управлении проблемными долгами, и зарубежные консультанты в сфере недвижимости выказывают столь сильную заинтересованность в кредитных портфелях местных банков.
На днях Bank of Cyprus объявил о продаже пакета займов за 33,7 млн евро компании APS, которая также управляет необслуживаемой задолженностью банка Hellenic. В пакет вошли 9 700 займов, подавляющее большинство из которых (8 800) – индивидуальных заемщиков.
Самую крупную сделку на сегодняшний день ВоС заключил в августе прошлого года, передав более 14 тыс. проблемных займов фонду Apollo Global Management LLC стоимостью 2,8 млрд евро. Эти займы обеспечены более чем 9 тыс. объектов недвижимости.
Пионером в этой сфере на Кипре стал банк Hellenic, в июне 2018 года договорившийся о продаже пакета обслуживаемых и необслуживаемых займов компании B2Kapital Cyprus Ltd за 144 млн евро. Объектом сделки стали 1 809 займов 1 082 заемщиков. При этом в проспекте предстоящей эмиссии Hellenic говорится, что банк «проводит оценку того, поможет ли дополнительная продажа необслуживаемых кредитов ускорить сокращение объемов токсичной задолженности».
Не следует забывать и о семимиллиардном проблемном долге бывшего Кипрского Кооперативного банка, перешедшем к компании по управлению активами KEDIPES. Этим долгом занимается компания Altamira.
С 2017 года целый ряд зарубежных компаний оказался вовлечен в управление необслуживаемой задолженностью на Кипре. Bank of Cyprus заключил договор с компанией Pepper Cyprus Limited. Банк Hellenic с 1 июля 2017 года сотрудничает с APS. Реорганизацией проблемных долгов занялся и Alpha Bank Cyprus, который, как сообщается, завершает отбор компании, которая возьмет на себя управление всем кредитным портфелем банка (около 2 млрд евро).
Газета «Филелефтерос» опубликовала небольшой обзор заявок, поданных на рассмотрение мэрии Ларнаки, на строительство высотных зданий в регионе. Самое высокое здание, при условии, что его возведение будет одобрено, будет 30-этажным и 83 метра высотой.
Итоговое одобрение высотного строительства в Ларнаке и Лимассоле оставлено на усмотрение местных властей, хотя и оценка государственного департамента городского планирования и жилищного строительства необходима.
Инженер мэрии Тулла Ангелиду рассказала изданию о том, какие проекты рассматривают городские власти. Так, с 2016 года были выданы разрешения на строительство двух 11-этажных зданий, 15-этажного и 13-этажного зданий.
Еще ряд проектов был одобрен государственным департаментом городского планирования и сейчас изучается специалистами муниципалитета, а именно: по одному зданию в 30, 25, 20 и 15 этажей, два 13-этажных здания и по одному 10-этажному и 8-этажному зданию. Заявки по нескольким другим проектам были поданы, но пока не рассматривались. Это два здания по 20 этажей, одно в 30 этажей и три по 10 этажей.
Строительство планируется на территории между кинотеатром K-Cineplex и портом, а также между портом и нефтехранилищем.
На Кипре появится независимый орган по надзору за страховыми и пенсионными фондами, который объединит два учреждения, выполняющие эти функции сегодня. Об этом сообщил министр финансов Кипра Харис Георгиадис по итогам встречи с президентом Европейского управления по страхованию и трудовым пенсиям (EIOPA) Габриэль Бернардино.
Глава EIOPA полностью поддерживает инициативу кипрского Минфина, отмечая, что они соответствуют рекомендациям ее ведомства. По ее словам, создание такого учреждения будет способствовать защите граждан в сфере страхования и пенсионного обеспечения и развитию потенциала для роста и инноваций на страховом и пенсионном рынках.
В свою очередь, Георгиадис считает, что хотя страховой и пенсионный секторы на Кипре развиты, существует и ряд недостатков, над которыми следует работать. В частности, новый орган займется вопросом чрезвычайной раздробленности сектора. «Невозможно представить, что у нас на Кипре действуют 1 399 резервных фондов, в то время как более крупные экономики обходятся гораздо меньшим числом фондов, которые при этом гораздо сильнее и более профессионально ведут свою деятельность», – заявил министр.
Георгиадис отметил, что реформирование системы никак не повлияет на выплаты и права трудового населения. Однако, по его словам, «ни одна система не может полагаться исключительно на социальное страхование», и работающему населению необходимо участвовать в трудовых пенсионных фондах.
Новый орган объединит комиссию по трудовым пенсионным фондам при Министерстве труда и Службу страхового надзора при Министерстве финансов в единый надзорный механизм, в основу которого будут положены принципы работы Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам.
По предварительным оценкам рост ВВП Кипра в 2018 году составил 3,8% против 4,2% годом ранее. Об этом говорится в промежуточном зимнем экономическом прогнозе Еврокомиссии, опубликованном 7 февраля. В 2019 и 2020 годах экономика республики вырастет на 3,3% и 2,7% соответственно.
Экономический рост в текущем и следующем годах замедлится из-за ухудшения условий во внешней среде, в частности из-за снижения темпов роста экономики еврозоны, а также нестабильности ситуации с основными торговыми партнерами, отмечается в прогнозе Еврокомиссии.
Положение на рынке труда продолжает укрепляться: занятость в третьем квартале 2018 года выросла на 3,7% в годовом выражении, средняя оплата труда – на 1,9% (по сравнению с 0,7% в 2017 году). В конце года строительные компании продолжили нанимать сотрудников.
Тем не менее, авторы прогноза отмечают, что «несмотря на растущие доходы домохозяйств, доверие к экономике со стороны потребителей снизилось в результате продажи и ликвидации Кипрского Кооперативного банка. Это был второй по величине банк страны, в котором держали свои сбережения многие домохозяйства и предприятия малого и среднего бизнеса».
В целом рост занятости и более высокие зарплаты обусловят увеличение располагаемого дохода и поддержат частное потребление. Еврокомиссия также ожидает рост государственного потребления на фоне роста оплаты труда и занятости в госсекторе. Укрепление строительного сектора должно в 2019 году поддержать приток инвестиций.
Инфляционное давление остается слабым. Прогноз по инфляции составляет 0,8% в 2018 году, 0,7% в 2019-м и 1,2% в 2020-м.
В прошлом году небольшой рост цен на услуги был компенсирован снижением цен на промышленные товары. В ближайшем будущем роль будут играть два основных фактора: рост реальных доходов, который усилит давление на уровень цен, и низкие цены на нефть, что, наоборот, ослабит это давление. Подорожание нефти в 2020 году ускорит темпы инфляции.
Государственная программа поддержки заемщиков «Эстиа» начнет работу в марте. Об этом сообщил глава Департамента финансовой стабильности Министерства финансов Кипра Андреас Хараламбус. Программа, напомним, предусматривает субсидирование определенных категорий заемщиков для погашения ими своих ипотечных кредитов.
Правительство также разрабатывает онлайн-платформу для подачи заявок на участие в программе. Однако Хараламбус рекомендует тем заемщикам, которые отвечают критериям программы, обратиться в свой банк для подготовки документов.
***
Управление госдолгом объявило о размещении очередной серии шестилетних облигаций Республики Кипр для населения. Всего была получена и одобрена 101 заявка (все – от местных инвесторов) на общую сумму 7,3 млн евро. Следующее размещение пройдет 1 марта 2019 года, заявки принимаются до 20 февраля 2019 года.
***
В январе 2019 года число договоров купли-продажи недвижимости, зарегистрированных в Департаменте земельного кадастрового учета покупателями – гражданами третьих стран, сократилось, а гражданами других стран ЕС – увеличилось. Всего в первом месяце текущего года европейцы зарегистрировали 107 договоров, а граждане третьих стран – 250. Год назад эти цифры составляли 90 и 297 соответственно.
Больше всего покупатели не из ЕС приобрели недвижимости в Пафосе (101 сделка), за которым следует Лимассол (69 сделок). В январе прошлого года таких продаж было 105 и 103 соответственно.
Пафос и Лимассол пользовались наибольшей популярностью и у европейцев, которые в январе 2019-го заключили в этих городах 56 и 16 договоров купли-продажи соответственно.
***
Банк Ancoria объявил о том, что с 1 февраля 2019 года новым председателем Совета директоров является Андреас Критиотис. Критиотис имеет 20-летний опыт работы в банковской и финансовой сферах. Среди прочего он работал в ряде банков и страховых компаний, участвовал в деятельности Федерации промышленников и работодателей и возглавлял Ассоциацию страховых компаний Кипра.
***
Министерство финансов Кипра передало на рассмотрение парламента законопроект, внедряющий в кипрское законодательство Директиву ЕС против уклонения от уплаты налогов (ATAD). Документ предусматривает введение ограничений на вычет процентов, концепции контролируемой иностранной компании и общих правил, направленных против уклонения от уплаты налогов. Положения законопроекта (после принятия его парламентом) будут применяться к налоговым периодам, начиная с 1 января 2019 года. Подробнее о предлагаемых изменениях – в разъяснении компании Baker Tilly (на англ.).
***
Индекс потребительских цен на Кипре в январе вырос на 2% в годовом выражении. Такие данные приводит Статистическая служба Кипра CyStat. В декабре годовая инфляция составляла 1,7%. В абсолютном выражении индекс в январе снизился на 0,95 пункта по сравнению с декабрем: 99,76 пункта против 100,71 пункта.
По сравнению с январем 2018 года наибольший рост показали цены на электричество – 34,9%, по сравнению с декабрем 2018-го – цены на сельскохозяйственные продукты – 10,4%. За год больше всего подешевели товары категории «Одежда и обувь» (16,9%).
