Сокращение объема необслуживаемой задолженности на 5,6 млрд евро вследствие ликвидации Кипрского Кооперативного банка является положительным фактором с точки зрения кредитоспособности банковской системы Кипра: оно снижает риски, связанные с качеством банковских активов и укрепляет доверие вкладчиков. Такое мнение высказывается в ежемесячном бюллетене агентства Moody’s.
Улучшение показателей токсичного долга в банках Кипра связано с тем, что немалая доля такой задолженности в Кооперативном банке после ликвидации была выведена из банковской системы в пользу компании по управлению активами – преемницы Коопа. Благодаря этому шагу риск крупных потерь для банков Кипра снизился, отмечает агентство.
При этом перевод части активов и депозитов Кооперативного банка в Hellenic поддержал укрепление доверия к банковской системе.
По состоянию на конец сентября 2018 года доля необслуживаемой задолженности в кредитном портфеле банков Кипра сократилась до 31,8%. Это все еще много по сравнению со средними для региона показателями, однако намного меньше, чем значение конца 2017 года (43,7%).
«По нашим оценкам, львиная доля необслуживаемой задолженности Коопа (более 80%) приходилась на ипотечные займы. А потому она больше всего сократилась в сегменте займов домохозяйств (на который в сентябре 2018 года приходилось 40% всех займов): в августе 2018-го она составляла 53%, а в сентябре уменьшилась до 38%», – говорится в бюллетене агентства. При этом займы домохозяйств имеют самый низкий коэффициент покрытия убытков, а потому их вывод из банковской системы имеет большое значение.
Впрочем, давление, которое эти необслуживаемые займы оказывают на экономику в целом, не уменьшится. Они хоть и не относятся более к банковской системе, но не исчезли и по-прежнему представляют собой проблему, которую нужно решать путем реструктуризации и постепенного погашения.
Долг в кипрской экономике остается немалым. По состоянию на март 2018 года на домохозяйства приходились займы в размере 105% ВВП, на нефинансовые компании – 122% ВВП. В целом за первые девять месяцев 2018 года банки Кипра сократили объемы проблемных займов на 10 млрд евро, до 11 млрд. Это почти вдвое меньше, чем на конец 2017 года. Однако это сокращение обусловлено в основном продажей банками пакетов необслуживаемых кредитов третьим сторонам, по факту темпы обслуживания кредитов пока недостаточны. Moody’s ожидает, что эти темпы ускорятся благодаря недавним изменениям в законодательстве, регулирующем вопросы несостоятельности и отчуждения залогового имущества, а также государственной программе «Эстиа», призванной помочь должникам выплатить свои кредиты.
В 2018 году Кипр посетили 3 938 625 человек, на 7,8% больше, чем годом ранее (3 652 073 человека). Это самое большое число приезжих за всю историю сбора соответствующих данных.
По результатам Пассажирского опроса Статистической службы Кипра CyStat в декабре прошлого года количество гостей острова составило 106 563 человека, что на 7,7% больше в годовом выражении. Это также исторический рекорд по числу туристов для этого конкретного месяца.
В частности, по сравнению с декабрем 2017-го на 13,6% выросло число туристов из Великобритании и на 13,5% – из Греции. С другой стороны, отмечено сокращение количества приезжих на российском и израильском направлениях (на 18,8% и 7,2% соответственно).
Великобритания остается самым крупным туристическим рынком Кипра: в декабре на нее пришлось 30,1% всех туристов. Еще 14,8% – гости из Греции, 9,4% – из России и 8,7% – из Израля.
Больше половины приезжих – 51,1% – посетили Кипр с туристическими целями, еще 36,9% приехали навестить родственников и друзей, а 11,9% были в командировке.
На фоне успехов туристического сектора в последние годы Кипру не следует расслабляться, а нужно вплотную заняться диверсификацией своего туристического продукта. Такое мнение выразил глава нового Подминистерства туризма республики Саввас Пердиос в ходе своей первой встречи с депутатами парламента 15 января.
По словам Пердиоса, Кипру следует вкладываться в развитие таких областей, которые усилят его конкурентные преимущества.
Глава Подминистерства туризма инициировал ряд консультаций с участниками рынка для обсуждения идей, которые помогут усовершенствовать традиционный набор услуг, предлагаемый на Кипре туристам. Среди прочего, Пердиос считает, что турсектору следует сосредоточиться на конкретных категориях клиентов и на всех возрастных группах, например, на людях старше 50 лет, которые отдыхают в межсезонье и имеют сравнительно большую покупательскую способность.
«Нам необходимо по разному подходить к разным рынкам… не всем клиентам нравится слышать одно и то же», – заявил Пердиос, подчеркнув, что Кипру пора вывести свою маркетинговую стратегию за пределы традиционной модели «море и солнце».
Среди вопросов, которые обсудили глава подминистерства и депутаты, были проблема сезонности туризма на Кипре, возможное влияние брексита, банкротство авиакомпании Cobalt
Air и новое законодательство, регулирующее работу мест проживания туристов.
Пердиос пообещал депутатам уже в ближайшем будущем представить комплексную стратегию развития туристического сектора страны.
Крупная кипрская компания-производитель халлуми Pittas Dairy Industries не сумела договориться со своими кредиторами о плане погашения долга, и сейчас ее будущее находится под вопросом.
Несколько месяцев назад в компанию был назначен внешний управляющий, который должен был подготовить план реорганизации компании и ее вывода из кризиса.
Однако кредиторы на предложение управляющих не согласились, и теперь компания находится под угрозой банкротства. Как сообщает газета «Филелефтерос», среди отклонивших предложенный план были Кипрская животноводческая организация, компании Lanitis Bros и Cybarco, а также члены семьи Питтас.
Теперь акционеры компании должны определить дальнейший курс. Если компания продолжит работать под внешним управлением, она может найти инвестора и восстановить свои позиции. В случае ликвидации, работа прекратится, а активы компании будут проданы.
Pittas, которая уже 80 лет экспортирует халлуми в более чем 40 стран, задолжала миллионы евро своим кредиторам, сотрудникам и Фонду социального страхования.
***
В январе – ноябре 2018 года Кипр экспортировал товаров и услуг на общую сумму 4 млрд евро, что на 50,1% больше, чем в том же периоде 2017 года. По данным Европейской службы статистики Eurostat, в страны ЕС было экспортировано продукции на 1,1 млрд евро (+9,3%), в третьи страны – на 2,9 млрд евро (+75,6%).
Тем временем объемы импорта в первые 11 месяцев прошлого года выросли на 10,8%, до 8,2 млрд евро. Из них 4,8 млрд – импорт из стран ЕС (+7,1%) и 3,4 млрд – импорт из третьих стран (+16,4%). Дефицит торгового баланса таким образом сократился до 4,2 млрд евро против 4,8 млрд евро годом ранее.
***
Кипрский производитель фармацевтической продукции Remedica, принадлежащий южно-африканской компании Ascendis, в скором времени может быть продан новым владельцам. Как стало известно из уведомления Ascendis в адрес Кипрской фондовой биржи, было получено предложение (без обязательств) от потенциального покупателя. По информации издания «Филелефтерос», предложение исходит от иностранного инвестора. Компани Ascendis Health приобрела Remedica в 2016 году за 260 млн евро.
***
В третьем квартале 2018 года активное сальдо по текущим счетам Кипра составило 0,1 млд евро, а профицит платежного баланса – 1,4 млрд евро. Такие данные приводит Европейская служба статистики Eurostat.
***
Безрезультатной оказалась очередная попытка Bank of Cyprus продать отель «Беренгария». Как известно, после двух аукционов в конце 2018 года, где не было сделано ни одной заявки от потенциальных покупателей, банк, получивший «Беренгарию» в рамках списания задолженности, объявил о «подписке вслепую». До 14 января инвесторы могли подать свои предложения в конвертах, которые 15 января должны были вскрыть в центральном офисе ВоС в Никосии. Однако, как сообщает издание Cyprus Mail со ссылкой на источник в банке, ни одного конверта получено не было. Дальнейшая судьба когда-то знакового отеля пока неизвестна.
У трети компаний на Кипре, особенно в секторах строительства и услуг, увеличился оборот в последние полгода. А рентабельность работы выросла у каждой пятой компании. Такие результаты были получены в результате опроса Big Business Research, проведенного компанией CMRC CYPRONETWORK LTD и Кипрским международным институтом менеджмента.
В частности, объемы оборота во второй половине 2018 года оставались стабильными у 47% респондентов, уменьшились у 14% и увеличились у 32%. Прогнозируя динамику оборота в следующие шесть месяцев, 51% отметили, что он не изменится, а 39% ожидают его рост. Всего 6% компаний опасаются сокращения объемов оборота. Роста прибыли ожидают около 33% респондентов, а сохранения ее уровня – 56%.
Среди самых серьезных проблем, с которыми сегодня сталкивается кипрский бизнес, 22% назвали недостаток ликвидности, 21% – конкуренцию, еще 11% – сокращение числа клиентов. Решить эти проблемы, по мнению большинства опрошенных, можно путем найма квалифицированного персонала, обучения уже имеющихся сотрудников, проведения рекламных кампаний, а также организацией электронной торговли и продвижения онлайн.
Почти четверть предприятий во втором полугодии 2018 года нанимали новых сотрудников (в первом полугодии таких было 39%), из них 1,6% – на новые позиции. В то же время 9% компаний сократили число штатных мест, в основном в таких отделах, как производство, продажи и маркетинг.
Подавляющее большинство респондентов – 71% – ожидает, что в следующие шесть месяцев число сотрудников в компании не изменится. Еще 22% считают, что персонал увеличится и всего 3% – что уменьшится.
Совокупные активы кипрских банков в третьем квартале 2018 года впервые за долгое время сократились до менее чем 60 млрд евро. Основная причина этого – закрытие Кипрского Кооперативного банка, не все активы которого были переданы при продаже банку Hellenic.
По данным Центробанка Кипра в сентябре 2018 года общий объем банковских активов уменьшился до 59,4 млрд евро против 65,5 млрд в июне того же года. Объем кредитов, в свою очередь, сократился до 31 млрд евро (37 млрд в июне). При этом объемы долговых обязательств выросли до примерно 2,3 млрд евро, в первую очередь за счет государственных гарантий, предоставленных банку Hellenic по сделке с Кооперативным банком.
По данным издания «Филелефтерос» в целом за последние годы банковский сектор Кипра сократился более чем вдвое. Так, в 2012 году его размеры достигали 631% ВВП страны, после «стрижки» депозитов во время банковского кризиса 2013 года уменьшились до 428% ВВП, а сейчас оцениваются в 303% ВВП.
Ожидается, что банковская система Кипра продолжит уменьшаться, поскольку банки намерены сократить объемы необслуживаемой задолженности на своих балансах за счет ее продажи третьим сторонам. В частности, сообщается, что в следующие несколько месяцев Bank of Cyprus займется реализацией пакета кредитов на общую сумму около 2 млрд евро, а Hellenic готовит продажу кредитного портфеля на сумму 1 млрд евро.
На 250 млн евро сократились объемы задолженности по налогам на Кипре в третьем квартале 2018 года по сравнению со вторым кварталом, когда они выросли.
Согласно данным Налоговой службы Кипра, на конец сентября прошлого года налоговая задолженность уменьшилась до 2,28 млрд евро против 2,43 млрд евро на конец июня и 2,33 млрд евро на конец марта. Общее количество должников в третьем квартале незначительно уменьшилось до 166,1 тыс. по сравнению 167,6 тыс. в предшествовавшем периоде.
Из общего объема в 2,28 млрд евро задолженность по прямому налогообложению (без учета штрафов и пеней) составляет 1,23 млрд евро (135,6 тыс. должников), а задолженность по НДС – 298 млн евро (30,5 тыс. должников).
Отмечается, что Налоговая служба начала более активно пользоваться инструментами для борьбы с уклонением от уплаты налогов, добившись в третьем квартале возврата долга на сумму 177,4 млн евро (172,1 млн евро во втором квартале и 157,1 млн евро – в первом). Среди таких инструментов, в первую очередь, арест недвижимого имущества и средств на банковских счетах.
Кроме того, все больше должников используют возможность погасить задолженность частями. На конец сентября в соответствующей программе были задействованы лица, задолжавшие в общей сложности 86,3 млн евро (из них 53,1 млн евро по НДС).
В 2019 году Кипрская комиссия по казино и азартным играм рассчитывает получить не менее 4 млн евро в виде платежей за лицензии на работу игральных заведений. Об этом сообщил глава комиссии Христос Мавреллис, представляя в парламенте бюджет своего ведомства на текущий год.
По его словам, около 2,5 млн евро комиссия получит в виде платы за лицензию для лимассольского курорта-казино, еще 1 млн евро – за счет работы казино в Никосии и 0,5 млн евро – от остальных заведений-спутников. Как известно, на сегодняшний день на Кипре работает основное временное казино в Лимассоле и казино-спутники в Никосии и Ларнаке, а в течение года должны открыться заведения в Пафосе и регионе Фамагусты.
Бюджет комиссии является сбалансированным и предусматривает расходную и доходную часть на уровне 6,31 млн евро. Доходы складываются из годовых платежей за обслуживание в размере 137 700 евро, платежей за годовые лицензии в размере 4,01 млн евро и государственной субсидии в 2,3 млн евро. Комиссия также взимает еще 8–10 млн евро в виде налогов на выигрыши в азартные игры, но эти средства перечисляются напрямую на счета правительства, а потому не отражены в бюджете, отметил Мавреллис.
Страховые компании, предлагающие услуги частного медицинского страхования на Кипре, не видят угрозы своему бизнесу в предстоящем запуске национальной системы медицинского страхования (НСМС), намеченном на июнь 2019 года.
Как сообщает деловой портал Stockwatch, страховщики не только не ожидают каких-либо изменений в поведении своих клиентов, но и считают, что НСМС станет для сектора давно требовавшимся стимулом для роста и создания новых продуктов и услуг.
В частности, исполнительный директор страховой компании Universal Life Эван Гавас считает, что НСМС вызовет значительные изменения в системе здравоохранения Кипра. Люди станут принимать решения о лечении более взвешенно, с учетом качества предлагаемого обслуживания. «Мы рекомендуем своим клиентам тщательно изучить условия страхования, особенно на первом этапе НСМС, который начнется в июне 2019 года и будет затрагивать только амбулаторно-поликлиническое лечение, – сказал Гавас. – Мы ожидаем, что держатели частных страховых полисов не будут существенно менять условия договоров, поскольку покрытие, предлагаемое в рамках НСМС, не будет полным».
Сходного мнения придерживается и исполнительный директор CNP Insurance Такис Фидиас. Он считает, что НСМС станет своеобразной подушкой безопасности для малоимущих слоев населения, однако не повлияет на работу страхового сектора. По словам Фидиаса, появление НСМС станет для страховщиков возможностью создания инновационных продуктов, дополняющих государственную систему.
По последним имеющимся данным, предоставленным Ассоциацией страховых компаний, за первые девять месяцев 2018 года платежи по страхованию жизни на Кипре составили 287,8 млн евро, что на 10% больше, чем годом ранее. Лидирующие позиции на рынке занимает Universal Life (76 млн евро), за которой следуют Eurolife (67 млн евро) и CNP (64 млн евро).
Объем проблемной задолженности в кипрской банковской системе в сентябре 2018 года сократился до 11,02 млрд евро, что на 5,6 млрд евро меньше, чем по состоянию на конец июня прошлого года.
Сентябрьский показатель – наименьший с кризисного 2013 года. В целом за первые девять месяцев 2018 года необслуживаемая задолженность сократилась на 10 млрд евро. При этом ее доля в общем кредитном портфеле кипрских банков составляет 31,8% против 40,3% в конце июня 2018-го и 43% в декабре 2017-го. Объем банковских резервов на покрытие возможных убытков по кредитам увеличился с 48,3% в июне до 51,9% в сентябре прошлого года.
Как отмечается в заявлении Центробанка, основная причина столько значительного уменьшения – ликвидация Кипрского Кооперативного банка и переход части его активов в банк Hellenic. Необслуживаемая задолженность в размере 5,7 млрд евро, напомним, осталась на балансе преемницы Коопа – компании КЕПИДЕС, занимающейся управлением активами.
В результате сделки с Коопом, проблемные кредиты домохозяйств к концу сентября 2018 года сократились вдвое, до 5,32 млрд евро. Это 48,3% всей токсичной задолженности. На компании приходится 5,35 млрд евро необслуживаемого долга, или 48,5%.
