За период с июня 2017 по июнь 2018 года Кипр добился самого большого в ЕС сокращения доли необслуживаемой задолженности в национальной банковской системе.
Согласно данным Европейской службы банковского надзора (ЕСБН), за указанный период доля проблемных займов в кипрских банках уменьшилась на 8,6%. За Кипром следуют Португалия (–5%), а также Ирландия и Словения (у каждой по –4,8%).
При этом Кипр по состоянию на июнь 2018 лидирует по объему необслуживаемых кредитов, выданных домохозяйствам: таковых примерно 51% от совокупного объема займов такого типа. Велика и доля проблемных кредитов, выданных предприятиям малого и среднего бизнеса, – около 42% от общего объема.
ЕСБН отмечает, что большинство проблемных займов на Кипре не обслуживаются уже более пяти лет. За этой категорией следуют кредиты, задержка в обслуживании которых составляет от года до пяти лет.
В то же время, Кипр находится на пятом месте среди европейских стран по объему продаж залоговых активов. В 2017 году во всех странах ЕС было совокупно реализовано таких активов на сумму 144 млрд евро. За первые три квартала 2018-го этот показатель достиг 125 млрд евро, и до конца года планируется закрыть сделки еще на 60 млрд. Львиная доля таких трансакций была совершена в Италии и Испании (на 59 млрд и 33 млрд евро соответственно), а также в Ирландии (11 млрд), Греции (7 млрд), на Кипре (3 млрд) и в Португалии (2 млрд).
На европейском уровне основным препятствием для банков при продаже активов, выступающих обеспечением по займам, является сложность и длительность реализации процедур по неплатежеспособности, а также неразвитость рынка для проведения сделок, связанных с проблемными займами.
В отчете ЕСБН отмечается и уязвимость европейских банков в отношении заемщиков из третьих стран. В ЕС более 60% подобных займов приходится на банки Великобритании и Испании. Для британского рынка основными клиентами выступают граждане Китая, а перед испанскими банками большую задолженность имеют клиенты в Мексике, Бразилии и Турции. «Слабое место» кипрского банковского сектора – заемщики из России.
Кипрский рынок недвижимости в 2018 году достиг наивысших за последние десять лет показателей, приблизившись к последнему докризисному году, 2007-му (но пока не сравнявшись с ним). По мнению экспертов, опрошенных деловым порталом StockWatch, в 2019 году рост продолжится, поддержанный спросом по программе натурализации инвесторов и активизацией кредитования местных жителей со стороны банков.
По мнению главы компании Leptos Estates Пантелиса Лептоса, в 2019 году клиентская база строительных компаний продолжит расширяться, а спрос из-за рубежа на кипрскую недвижимость – расти. Лептос отмечает, что сейчас в мире наблюдается повышенный интерес к покупке недвижимости на Кипре, чего раньше не было. Он убежден, что большим стимулом для зарубежных покупателей станут новости о результатах очередного этапа разведки углеводородов, поскольку развитие энергетического сектора требует наличия инфраструктуры, предприятий, жилья, складских помещений и офисных площадей.
Многие участники рынка отмечают, что львиная доля продаж сейчас приходится на тех, кто стремится получить гражданство Кипра, вкладываясь в недвижимость. К примеру, в регионе Фамагусты 99% продаж – именно такого типа, говорит владелец компании Ktimatiki Димитрис Калориотис. Иностранцы покупают недвижимость исключительно с целью получить паспорт, говорит он, после чего они могут приезжать сюда раз в год или сразу же сдать ее в аренду. В то же время внутренний рынок пока что не восстановился, поскольку банки ужесточили критерии выдачи ипотечных займов. Впрочем, Калориотис надеется, что в 2019 году будут запущены новые программы кредитования молодых пар для покупки недорогого жилья.
Однако, безусловно, ситуация различается от региона к региону. К примеру, заместитель председателя Ассоциации строительных компаний и застройщиков Кипра Йоргос Маис отмечает, что из региона Пафоса уходят и российские и китайские граждане, еще в недавнем прошлом составлявшие большую часть покупателей тамошней недвижимости. Сейчас застройщики обратились к новым рынкам – Израилю, Египту, Ливану. В Пафосе большая часть продаж также обусловлена инвестициями по паспортной программе, однако, как указывает Маис, лидирует в этом сегменте рынка все же Лимассол.
Иного мнения касательно ситуации в Пафосе придерживается Памбос Хараламбус, коммерческий директор Aristo Developers. Он признает, что на российском направлении наблюдается спад, однако китайское при этом не только не сокращается, но и продолжает расти. Эксперт прогнозирует, что 2019 год станет еще одним хорошим годом для кипрского рынка недвижимости.
Панос Данос, глава Danos International Real Estate Appraisers, также считает, что кризис для сектора недвижимости остался позади. Нынешний объем рынка он оценивает на уровни двух третей от значения 2007 года. Рост будет продолжаться ускоренными темпами, стремясь к показателям 2007 года в отношении как объемов продаж, так и уровня цен. Среди факторов, способствующих этому, он называет развитие газового сектора, возврат на кипрский рынок британских покупателей, а также появление интереса со стороны новых рынков, в частности, из африканских стран.
Коммерческий директор Kanika Developments & Construction Ирини Клеантус называет 2018 год одним из лучших за последнее время и убеждена, что 2019 год покажет результаты не хуже, а цены на недвижимость при этом останутся примерно на том же уровне. По ее словам, в Лимассоле застройщики ориентируются почти исключительно на покупателей-инвесторов, желающих получить паспорт.
Немного иного мнения относительно перспектив на 2019 год придерживается глава Tofarco Николас Тофаридис. Он ожидает роста продаж, особенно за счет внутреннего спроса, поскольку банки будут вынуждены снова начать выдавать кредиты киприотам. При этом ввиду роста цен местным жителям придется слегка понизить свои стандарты и вместо трехспальной квартиры довольствоваться двуспальной.
Работая в основном с внутренним рынком, особенно в Никосии, Тофаридис считает, что в 2019 году число мелких сделок будет больше, чем в последние два года. Хотя продажи остаются стабильными, на уровне примерно 5,5 тыс. объектов в год. По его словам рынок пока не вернулся к показателям 2007 года и сможет сделать это лишь когда экономика полностью оздоровится, а банковская система сможет в полную силу поддержать этот рост.
В банковской системе Кипра в этом году сложилась такая ситуация, при которой вкладчики оказываются в наибольшем проигрыше: ставки по депозитам продолжают падать, а растущая инфляция «съедает» еще часть их реальных доходов. В то же время заемщики находятся в гораздо более выгодном положении, получая преимущества от снижения процентных ставок по кредитам.
Два крупнейших банка страны, Hellenic и Bank of Cyprus, снижают ставки по депозитам быстрее, чем по кредитам, стремясь увеличить свою чистую процентную маржу и укрепить доходную базу. Аналогичным образом поступают и более мелкие банки. В результате ликвидность в банковском секторе значительно повысилась.
Согласно последним данным Центробанка Кипра, объем депозитов в октябре 2018 года достигал 47,8 млрд евро против 49,5 млрд евро годом ранее.
Следует отметить, что в целом банковская деятельность осуществляется в условиях рекордно низких процентных ставок, в то время как европейские банки берут крупные депозиты по отрицательным ставкам.
В Bank of Cyprus за депозиты сроком до 12 месяцев предлагают 0,5% годовых, в Hellenic – 0,4%. При этом год назад оба банка платили за размещение такого депозита около 1% годовых. За последние 12 месяцев ставки по депозитам упали на 62 процентных пункта, по кредитам – на 50 процентных пунктов. Одновременно инфляция в последнее время начала расти. Если в октябре 2017 года она составляла около 0,1%, а в начале 2018-го и вовсе была отрицательной, то октябрь 2018-го ознаменовался ростом цен на 3% на фоне подорожания энергоносителей.
В ноябре 2018 года объем операций по пластиковым картам на Кипре вырос на 28%, до более чем 289,3 млн евро. В общей сложности за первые 11 месяцев текущего года рост составил 32%, а оборот достиг 3,11 млрд евро.
Оборот по пластиковым картам больше всего вырос по следующим категориям: государственные услуги, коммунальные услуги, супермаркеты, рестораны, бары, автозаправочные станции.
По данным процессинговой компании JCC, основной причиной увеличения в объеме платежей при помощи карт являются расчеты с правительством. Без учета этой категории рост операций составляет всего 13%.
Касательно использования карт, выпущенных кипрскими банками, за рубежом (покупки и снятие наличных), в ноябре объем операций в этой категории достиг 151,1 млн евро, увеличившись на 7%.
В свою очередь оплата покупок на Кипре держателями иностранных пластиковых карт в ноябре текущего года выросла на 23%, достигнув 73,7 млн евро, а за первые 11 месяцев – на 19% (1,03 млрд евро).
***
Уровень потребления на душу населения на Кипре в 2017 году составил 92% от среднеевропейского, не изменившись с 2016 года. По данным Европейской службы статистики Eurostat, разбег между странами ЕС довольно велик. Самый низкий уровень потребления зарегистрирован в Болгарии (54%), а самый высокий – в Люксембурге (132%).
***
На месте заброшенной уже десять лет гостиницы Beau Rivage на побережье Пилы (Ларнака) планируется возвести туристический комплекс, который будет включать пятизвездочную гостиницу и ряд вилл класса люкс. Площадь застройки составляет 33 тыс. кв. м. По данным газеты «Филелефтерос», инвестором выступает компания с американскими и кипрскими интересами. Объем вложений оценивается в 25 млн евро, и это один из крупнейших проектов в регионе за последнее время.
***
Банк Eurobank Cyprus Ltd опубликовал результаты своей деятельности за первые девять месяцев 2018 года. По итогам банк получил чистой прибыли в размере 32,8 млн евро. Уровень достаточности базового капитала составляет 25,7%. В банке размещено депозитов на общую сумму 4,66 млрд евро, и соотношение займов к депозитам достигло 28%. Доля проблемной задолженности в кредитном портфеле банка равно 3,98%, а соотношение расходов и доходов находится на уровне 31%.
***
Почасовая оплата труда на Кипре в третьем квартале 2018 года выросла на 2,5% в годовом выражении. Аналогичный рост зарегистрирован в странах еврозоны, а в странах ЕС – 2,7%. Такие данные приводит Европейская служба статистики Eurostat.
При разбивке по категориям, на Кипре оплата труда выросла на 3,2% в промышленности, на 3% в строительном секторе, на 2,8% в секторе услуг.
В 2018 году на Кипре значительно увеличилась доля домохозяйств, имеющих доступ в интернет – с 79,4% в 2017-м до 86,2%. Наибольшим спросом у киприотов, покупающих товары онлайн, пользуются одежда и авиабилеты. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Статистической службой Кипра CyStat.
Отмечается, что выросла и доля домохозяйств, пользующихся персональными компьютерами: с 75,9% в 2017 году до 78,7% в 2018-м. Ноутбуки есть в 68,5% домохозяйств против 65% годом ранее. Примечательно, что среди семей, где есть несовершеннолетние дети, 93,3% имеют компьютер.
Использование интернета
Почти 84% жителей Кипра в возрасте от 16 до 74 лет пользуются интернетом по крайней мере раз в неделю. В возрастной категории 16–24 года таких почти 100%, а среди тех, кому от 65 до 74 лет – 37,5% (в 2017-м их было 33,9%). Кроме того, люди с высшим образованием пользуются интернетом гораздо чаще (97,3%), чем без образования (53,8%).
Самыми популярными действиями онлайн являются: поиск информации о товарах и услугах (85,1%), общение в соцсетях (81,7%), просмотр видео (80,8%), интернет- и видеозвонки (74,4%), а также поиск информации медицинского характера (67,1%).
Вне дома или места работы в 87,5% случаев пользователи выходят в интернет при помощи смартфона, в 16,7% – при помощи ноутбука и в 11,5% – при помощи планшетного компьютера.
Онлайн-торговля
Примерно 23,3% жителей Кипра в возрасте от 16 до 74 лет приобретали через интернет товары и услуги (в 2017 году их было 24,4%). Наиболее часто приобретаемые позиции: одежда и спортивные товары (56,3%); связанные с организацией путешествий, например, авиабилеты, аренда авто и пр. (51,3%); бронирование мест проживания во время поездок (46,7%).
82,9% пользователей отдают предпочтение товарам и услугам из стран ЕС, 35,8% – из третьих стран. Еще 34,6% имели дело с кипрскими продавцами.
Львиная доля (41,1%) онлайн-покупок не превышала сумму в 500 евро.
Как показывает очередной индекс цен на недвижимость на Кипре, подготовленный Королевским институтом дипломированных оценщиков (RICS), во втором квартале 2018 года цены на жилые дома и квартиры выросли. Причинами этого, сообщает RICS, являются общий рост экономики, снижение уровня безработицы, повышение доверия к банковской системе и доступности заемного финансирования. Под влиянием этих факторов объемы продаж в течение второго квартала увеличились. Однако на рынок в целом крайне негативно воздействует наличие больших объемов необслуживаемой задолженности в кипрских банках, активно отчуждающих залоговое имущество в обмен на списание долга.
По сравнению с первый кварталом текущего года, цены на жилые дома выросли на 1,3%, на квартиры – на 2,1%. Наибольшее повышение цен на квартиры зафиксировано в регионе Фамагусты – 4%, а дома больше всего подорожали в Ларнаке – на 6,7%. Цены на жилую недвижимость в регионе Пафоса во втором квартале не изменились. Летние резиденции подорожали на 2,8% (квартиры) и на 1,5% (дома), причем наибольший рост показала Ларнака – 7% для каждой категории.
В годовом выражении цены на дома поднялись на 4,8%, на квартиры – на 7,6%, на офисные помещения – на 11,6%, на складские помещения – на 4,2%, на торговые площади – на 1,7%.
Аренда
Стоимость аренды квартир во втором квартале по сравнению с первым повысилась на 2,9%, домов – на 3,9%, офисов и магазинов – на 1%, складских помещений – на 0,4%. Годовой рост составил 18% для квартир, 17,7% для домов, 3,8% для магазинов, 14,3% для офисов и 1,9% для складских площадей.
Средняя доходность от сдачи в аренду составила во втором квартале 4,5% для квартир, 2,4% для домов, 5,5% для магазинов, 4,2% для складских помещений и 5,1% для офисов.
12 декабря Парламент Кипра одобрил снижение акциза на автомобильное и бытовое топливо на 5,95 цента за литр (включая 0,95 цента НДС). Изменения вступят в силу 18 декабря. Эта мера обойдется бюджету республики в 48,4–57,5 млн евро включая НДС.
***
Более 20 000 иностранных счетов были закрыты кипрскими банками с 2014 года из-за внедрения директив по борьбе с отмыванием доходов. Такие данные приводит Центробанк Кипра. В частности, доля депозитов россиян сократилась почти вдвое: если в 2014 году на российских граждан и компании приходилось 9,9% всего объема депозитов, то к ноябрю 2018 года их доля уменьшилась до 5,5%. Таким образом, в денежном выражении объем их вкладов сократился примерно на 5 млрд евро.
***
Число регистраций компаний в ноябре 2018 года сократилось на 1,5%, до 1 303, по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом сообщает Департамент регистрации и ликвидации компаний. За первые 11 месяцев текущего года, тем не менее, на Кипре было зарегистрировано на 8,5% больше компаний, чем в соответствующем периоде 2017-го, – 13 441. Всего на конец ноября текущего года в кипрском регистре компаний их числилось 215 525 (в 2017-м 217 525).
***
В 2017 году объем прямых иностранных инвестиций в Республику Кипр сократился. Как свидетельствуют данные Центробанка Кипра, в 2016 году их объем составлял –2,975 млрд евро, а в 2017-м уменьшился до –8,629 млрд евро. Отрицательное значение свидетельствует о том, что объем исходящих инвестиций превышает объем входящих.
***
Кипр – вторая страна после Румынии в ЕС по числу предпринимателей, выбравших опцию работы на себя потому, что они не смогли найти работу по найму. На Кипре таких 25%, в Румынии – 38%. По данным Европейской службы статистики Eurostat в других странах ЕС чаще всего люди обращаются к предпринимательской деятельности, потому что «появилась хорошая возможность» сделать это. Больше всего таких в Болгарии (42%) и Италии (39%). В свою очередь, в Бельгии, Германии и Латвии самая распространенная причина – потому что «так принято», а в Польше, Греции и Испании люди продолжают семейный бизнес.
Почти половину проданных за первые 11 месяцев 2018 года объектов недвижимости приобрели иностранцы. Как показывают данные Департамента земельного кадастрового учета, из 8 442 договоров купли-продажи, зарегистрированных в департаменте, по 4 017 покупателями выступают иностранные граждане: по 1 293 – европейцы и по 2 724 – граждане третьих стран. Таким образом 47,5% всех покупок совершили иностранцы, а 32% – неевропейцы.
Касательно числа объектов, приобретенных гражданами третьих стран, 963 из них зарегистрированы в Лимассоле, 913 – в Пафосе, 511 – в Ларнаке, 225 – в Фамагусте и 112 – в Никосии. Лидером по числу продаж гражданам европейский стран является Пафос (681 сделка).
За период с января по ноябрь больше всего объектов было продано в Лимассоле – 3 121, что на 18% больше, чем годом ранее. В целом по Кипру рост продаж составил 17%.
В августе 2018 года объем необслуживаемой задолженности в кипрских банках практически не изменился по сравнению с июлем, сократившись на 15 млн евро, до 16,59 млрд (40,4% всех кредитов). Такие данные приводит Центробанк Кипра.
В то же время, годовое сокращение в августе составило 5,3 млрд евро (с учетом секьюритизации кредитного портфеля Bank of Cyprus на сумму 2,7 млрд евро и перевод пакета проблемных займов Alpha Bank на сумму 0,4 млрд евро).
Общий объем резервов по возможным убыткам уменьшился до 47,9% от всей массы просроченной задолженности по сравнению с 48,1% месяцем ранее (с 7,99 млрд евро в июле до 7,95 млрд евро в августе).
Объем реструктурированной задолженности уменьшился до 9,21 млрд евро.
Львиная доля проблемных займов – 61,5% или 10,2 млрд евро – приходится на домохозяйства. У компаний таковых – 36,7% от общего объема (6,10 млрд евро), в том числе 5,17 млрд евро у предприятий МСБ.
Общий объем кредитов в августе достигал 41,08 млрд евро, что на 11 млн евро меньше, чем в июле. Из них кредиты на развитие бизнеса – 15,5 млрд евро (11,49 млрд – у предприятий МСБ), потребительские кредиты – 14,9 млрд евро.
BMW 5 серии – само воплощение современного седана бизнес-класса. Его предназначение – создать новый эталон качества. Благодаря стремительному, элегантному силуэту и ультрасовременным технологическим решениям он полностью соответствует требованиям, предъявляемым сегодня к автомобилям этого класса: эта машина атлетична, изящна, управлять ею удобно и приятно.
Сейчас выпускается уже шестое поколение пятой серии BMW, но эта модель по-прежнему пользуется огромной популярностью: количество проданных машин достигло примерно восьми миллионов. За несколько десятилетий BMW 5 приобрел репутацию идеального автомобиля бизнес-класса. Эта модель сочетает стильную солидность седана со спортивной элегантностью купе: в ее салоне водитель и пассажиры окружены роскошью и комфортом.
Неизменно спортивный и элегантный, седан BMW 5 серии всегда опережает конкурентов благодаря атлетичному облику. Но этот успех отнюдь не случаен. Ведь успех не «заложен в генах»: его слагаемые – точность и внимание к деталям.
Компания Char. Pilakoutas предлагает ограниченную партию машин дизельной версии 518 в полной комплектации по спеццене € 37900. Версия 518д оснащена надежным дизельным двигателем объемом 1995 кубических сантиметров и автоматической коробкой передач Steptronic.
В комплектацию также входит окраска цвета «металлик», светодиодные фары, система аварийной сигнализации, передний и задний парктроник, светодиодные противотуманные фары и система телефонии с USB-портами. В дополнение к этому базовый сервисный пакет обеспечивает бесплатное плановое техобслуживание в течение 5 лет/пробега в 100000 км.
Также предлагается гибридная модель с возможностью подключения к электросети. В высокоэффективном подключаемом гибридном приводе BMW eDrive модели BMW 530e iPerformance сочетаются технологии электромотора и 4-цилиндрового бензинового двигателя TwinPower Turbo. На электропитании можно совершать небольшие экологически безвредные поездки с неизменно высокой динамикой вождения, а сочетание с 4-цилиндровым бензиновым двигателем позволяет путешествовать на большие расстояния.
BMW 5 серии был признан лучшим автомобилем класса «люкс» 2018 года.
