Объем новых кредитов на Кипре в 2017 году будет самым большим с 2013 года, при этом банки сохранят свои стандарты кредитования, считает рейтинговое агентство Moody’s. В своих оценках агентство основывается на данных отчета Центробанка, который прогнозирует рост спроса на кредиты в третьем квартале текущего года. Причины этого – продолжающийся экономический рост, улучшение условий на рынке труда, что в свою очередь повышает уверенность в будущем среди компаний и потребителей и благоприятно влияет на рынок недвижимости.
«Мы ожидаем, что объем новых займов в этом году будет наибольшим с 2013 года», – отмечает Moody’s. По мнению агентства, наибольший всплеск спроса на кредиты будет наблюдаться в сфере ипотечного кредитования и среди нефинансовых корпораций.
В первом полугодии 2017 года было выдано новых кредитов (без учета реструктурирования) на общую сумму 1,6 млрд евро. Это 67% от совокупного объема за весь 2016 год.
«Увеличение нового кредитования поддержит чистый процентный доход банков и сократит ущерб, наносимый списанием безнадежной задолженности», – считает агентство. В свою очередь, более высокий доход даст банкам возможность более активно списывать токсичные активы и тем самым оздоровлять свой баланс.
Национальный экономический совет – неофициальный консультативный орган, созданный в разгар кризиса 2013 года для помощи новоизбранному Президенту Никосу Анастасиадису – не собирался уже два года. Об этом в интервью газете Cyprus Mail заявил председатель совета, нобелевский лауреат Христофорос Писсаридис.
Экономист считает, что с момента выхода Кипра из программы финансовой помощи «тройки» в марте 2016 года, структурные реформы перестали быть приоритетом для правительства. «Министерство финансов сосредоточено на фискальной стороне и укреплении банковского сектора, и по обоим направлениям достигнут немалый успех. Однако с другой стороны, мы, кажется, забыли о модернизации своей экономики, повышении ее эффективности», – отметил он, добавив, что это необходимо для создания экономической модели, жизнеспособной в долгосрочной перспективе.
Писсаридис, впрочем, считает, что часть ответственности за замедление структурных реформ лежит на «тройке» международных кредиторов Кипра. Основная забота «тройки» – сбалансированный бюджет стран, о чем неоднократно заявлял глава Европейского Центробанка Марио Драги. И в этом отношении Кипр выполняет все требования, предъявляя кредиторам профицитный бюджет. А потому «тройка» слегка ослабила свой контроль и не так жестко требует от страны кардинальных перемен. Один из наиболее ярких примеров – приватизация полугосударственных организаций, которая раньше была одним из обязательных условий перевода очередного транша от «тройки», а сегодня в общем-то почти забыта.
Наличные резервы правительства удовлетворительны, в туристическом секторе бум, схема «гражданство за инвестиции» принесла в казну миллиарды – однако все это лишь временное стечение благоприятных обстоятельств, считает Писсаридис. А структурные проблемы остаются нерешенными.
В частности, в мировых рейтингах конкурентоспособности Кипр находится лишь немногим выше Греции и Молдовы. На открытие бизнеса на Кипре требуется гораздо больше времени, чем в среднем по ЕС, не говоря уже о работе судебно-правовой системы: любой иск будет тянуться годами и даже десятилетиями. Еще один пример – получение прав собственности на недвижимость. Хорошо известно, что и через 15 лет после покупки дома можно все еще ждать своего титула владельца. Особое внимание Писсаридис уделяет вопиющему несоответствию в сфере образования: академический уровень учащихся крайне низок, зато условия работы учителей – одни из лучших в Европе.
В целом, отмечает Писсаридис, нынешнее правительство поступает так же, как и любое другое: решение серьезных вопросов приостанавливается до того момента, как пройдут выборы. «Сейчас мы находимся в стадии восстановления – очень медленного восстановления. Однако для того, чтобы экономика была жизнеспособна в долгосрочной перспективе, мы должны реализовать все те проекты, о которых шла речь», – подчеркнул экономист.
Объем необслуживаемой задолженности в банках Кипра в апреле текущего года сократился на 48,4 млн евро до 23,2 млрд евро (46,1% от всей кредитной массы). По данным Центробанка Кипра, в основном это было вызвано сокращением токсичных бизнес-кредитов.
В частности, необслуживаемые займы нефинансовых корпораций в апреле уменьшилась на 57,1 млн евро до 10,7 млрд евро. В том числе, на 58,5 млн сократилась просроченная задолженность малых и средних предприятий, составив 9,3 млрд. Домохозяйства, в свою очередь, увеличили свои необслуживаемые займы на 6,9 млн евро до 12 млрд, а прочие финансовые корпорации – на 2 млн до 452 млн.
Общий объем кредитов, задержка в обслуживании которых превышает 90 дней, в апреле 2017 года вырос на 423,1 млн евро и составил 17,8 млрд. Этот рост был в основном обусловлен увеличением просроченной задолженности нефинансовых корпораций на 315,3 млн евро.
Сумма реструктурированных кредитов сократилась на 66,7 млн евро до 13 млрд. Общая сумма резервов в апреле по сравнению с предшествующим месяцем при этом уменьшилась на 39,7 млн евро до 9,9 млрд.
Кипрские банки будут увеличивать свою кредитную и депозитную массу в соответствии с общим для банковской системы еврозоны трендом. Об этом говорится в двух отчетах Европейской службы банковского надзора (ЕСБН) – о планах привлечения средств и о состоянии активов банков.
Среди прочего, ЕСБН отмечает, что в будущем повысится зависимость банков от процентного дохода и эти изменения потребуют большого внимания от кредитно-финансовых учреждений. Результаты оценки, проведенной ЕСБН, показывают, что банки намерены увеличивать кредитование и привлекать больше депозитов.
По данным отчетов ЕСБН, в текущем году практически во всех странах ожидается увеличение банковских активов. Прогноз на период с 2016 по 2019 годы предусматривает рост на 3,9%.
Клиентские депозиты остаются главным элементом европейской банковской системы: на их долю приходится более половины всего финансирования банков. Как ожидается, они вырастут во всех странах, в том числе и на Кипре.
Недавно на Кипре вступил в силу закон 37(1)/2017, внедряющий в кипрское законодательство европейскую Директиву 2014/54/EU и определяющий права работников в контексте права на свободу передвижения в ЕС.
Закон охватывает ключевые моменты трудоустройства работников из ЕС, в том числе право на трудоустройство, условия труда, выплату вознаграждения, увольнение, а также охрану труда. Кроме того, в документе прописаны нормы социального обеспечения и налогообложения, обучение, членство в профсоюзах и получение помощи в трудоустройстве.
Применение закона на практике контролирует министр труда, благодаря чему должно обеспечиваться равное отношение к работникам из других стран ЕС и членам их семей, свободное от дискриминации по национальному признаку и гарантирующее соблюдение принципа свободы перемещения.
Минтруда также несет ответственность за предоставление юридической и другой помощи работникам из ЕС, а также необходимой информации своим коллегам их других европейских стран, в том числе в виде исследований и отчетов.
Законом предусматривается назначение ответственного инспектора, на имя которого можно подавать трудовые жалобы. Инспектор имеет права доступа к рабочему месту и проведения проверок, опросов и интервью. Работодатели обязаны предоставлять ему все требуемые данные и документацию.
В случае нарушения закона специальная комиссия будет иметь право налагать административные штрафы, размер которых будет зависеть от типа нарушения и степени его тяжести.
Владельцы гостиниц и прочих мест для размещения туристов планируют их масштабный ремонт, модернизацию и расширение, поскольку спрос на них значительно вырос в последние два года и, как ожидается, будет расти и дальше.
Влияние оказывает и то, что туристы предпочитают формат отдыха «все включено», что требует изменений в работе гостиничного сектора. По словам сотрудника Кипрской организации по туризму Мариоса Тсианакаса, в пакетах «все включено» туристов привлекает прежде всего цена. И они готовы выбирать те направления для отдыха, где цена ниже. В гостиницах Кипра, которые предлагают такие пакеты, за последние два года отдохнуло более миллиона туристов.
Многие отельеры пользуются льготами и послаблениями, предоставляемыми правительством, и активно повышают класс гостиниц и увеличивают число мест, особенно в районе Фамагусты и Айя-Напы.
Так, грядет модернизация гостиницы Grecian Bay Hotel в Айя-Напе. Группа Tsokkos, которой принадлежит сеть крупных отелей в Айя-Напе и Протарасе, повышает класс гостиницы A.Tsokkos Paradise Ltd до четырех звезд (250 номеров, 500 мест). Туристический комплекс Electra Holiday Village ожидает лицензии, чтобы начать работать как гостиница и туристические апартаменты на 364 места. В свою очередь, компания A.P. Tsokkis Esitts Limited намерена снести существующее здание в Айя-Напе (в нем располагаются апартаменты и магазины) и построить на его месте трехзвездочную гостиницу (Eleana). К сносу готовят и парк развлечений в Айя-Напе, принадлежащий компании Golden Reef Co. Limited: на его месте будет построен отель 3* (Seasons Нotel).
Аналогичные примеры наблюдаются и в Паралимни, Пафосе, и даже в горах: для развития агротуризма в Какопетрии старый жилой дом перестраивается в гостиницу 1* компанией Padagor Trading Limited.
Число регистраций новых компаний в первые семь месяцев текущего года выросло на 1,3%, составив 7 750. Такие данные приводит Департамент регистрации и ликвидации компаний. В июле было получено 1 304 заявки на регистрацию, на 1,2% больше, чем годом ранее.
Заявок на регистрацию названий компаний в июле было подано на 5,1% больше – 2 359, а за период с января по июль – на 2,3% больше (16 027) в годовом исчислении.
***
Число пассажиров, которых обслужили в аэропортах Ларнаки и Пафоса с января по конец июля, достигло 5,5 млн чел., что на 16,3% больше, чем в прошлом году. Оператор аэропортов компания Hermes Airports ожидает своего десятимиллионного пассажира уже до конца текущего года. К 20 августа, как ожидается, аэропорты примут более 3 800 рейсов.
30% всего пассажиропотока приходится на жителей Кипра.
Из общего числа пассажиров 4,1 млн чел. прошли через аэропорт Ларнаки, на 20% больше прошлогоднего значения, и 1,4 млн чел. – через Пафос, что на 6,1% больше в годовом выражении. Только в июле число пассажиров аэропорта Ларнаки выросло на 13%, а Пафоса – на 8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
***
В июле годовая инфляция на Кипре составила минус 0,7%, сообщает Статистическая служба Кипра. Основное падение цен зафиксировано на свежие фрукты и овощи (13%), что компенсирует повышение стоимости электроэнергии на 22%. Также подешевели товары промышленного производства (1,3%).
При этом на оккупированных территориях цены в июле выросли на 15,95% по сравнению с июнем, а с декабря 2016 года – на 9,29%.
***
После семи лет на посту исполнительного директора Национального банка (Кипр), Никос Беис подал в отставку. Его преемником стал киприот Христос Христодулу, который работает в группе с 2007 года. До нового назначения занимал должность финансового директора в подразделении банка в Болгарии. Кандидатура Христодулу должна быть одобрена Центробанком Кипра.
Беис тем временем останется в Национальном банке в качестве консультанта.
Кипрские банки в первом квартале 2017 года уменьшали объемы просроченной задолженности медленнее, чем ожидалось. Об этом сообщил Центральный банк Кипра, отметив, что из четырех контрольных индикаторов только по одному банки сумели показать положительный результат. Так, доля кредитов, просрочка платежей по которым превышает 90 дней и по которым было предложено то или иное решение, составила 16,7%, что на 2,08% превышает установленное значение. В предшествующем квартале, впрочем, эта доля достигала 21,84%.
Доля кредитов с задержкой более 90 дней и по которым решение было не только предложено, но и реализовано, составила всего 7,17% при целевом значении в 15,07%. В предшествующем периоде она равнялась 11,28%.
Кредиты, которые были реструктурированы с начала 2014 года и до конца 2016 года и задержка платежей по ним не превышает восьми дней, составляют 68,68% против поставленной цели в 72,19%.
В итоге, доля кредитов, задержка в платежах по которым на начало квартала составляла от 30 до 90 дней, а на конец квартала задержек не было, составила 33,27% при ожидаемых 44,53%. В последнем квартале 2016 года этот показатель достиг 42,87%.
В целом к концу первого квартала общий объем необслуживаемой задолженности сократился на 637,6 млн евро до 23,2 млрд (46% от общего объема кредитов).
Кипрская комиссия по защите конкуренции оштрафовала Bank of Cyprus за недобросовестную коммерческую практику.
Как обнаружила комиссия, банк в контрактах с клиентами использовал очень неясные формулировки, что позволило ему менять размер процентных ставок и других сервисных платежей в одностороннем порядке. Потенциальные заемщики получали крайне неточную информацию об условиях выдачи и стоимости обслуживания кредита. Кроме того, кредитный контракт привязан к страховому договору, что делает кредит зависимым от выплаты страховых премий, условия которой, опять же, прописаны нечетко. В некоторых случаях банк изменял срок погашения кредита без права вернуть изначальные условия.
Комиссия наложила на Bank of Cyprus штраф в размере 170 тыс. евро и потребовала от него прекратить такую практику.
Напомним, что ранее комиссия оштрафовала восемь коммерческих банков, работающих на Кипре, в том числе Bank of Cyprus, и процессинговую компанию JCC на 31 млн евро. Основанием для штрафа стало участие в сговоре с целью «выдавить» с рынка обслуживания пластиковых карт компанию FBME Card Services (FBMECS). Наибольший штраф – 18 млн евро – получил Bank of Cyprus.
Торгово-промышленная палата Кипра проанализировала деятельность операторов коммерческих услуг в портах Лимассола и Ларнаки и подготовила документ, в котором указывает на существующие проблемы и возможные их решения.
В частности, речь идет о ряде оказываемых услуг и плате, взимаемой операторами. Документ адресован операторам – Eurogate, DP World Limassol, P&O Maritime Limassol, а также Портовому управлению и Министерству транспорта, коммуникаций и общественных работ.
ТПП Кипра уже передала подготовленный аналитический отчет всем сторонам и намерена провести встречи с их представителями. Ознакомиться с текстом документа можно здесь (на англ.).
