За первые семь месяцев 2018 года на Кипре значительно выросло потребительское кредитование, особенно ипотечное, при этом объемы бизнес-кредитов сократились. Такие данные приводит 3 сентября Центробанк республики.
Так, с января по июль домохозяйствам было выдано займов на общую сумму 716 млн евро, что на 26,4% больше, чем годом ранее (567 млн). Это увеличение обусловлено прежде всего ростом ипотечного кредитования. Объем займов на приобретение жилья достиг 511,3 млн евро против 365,6 млн евро в январе – июле 2017 года.
Одновременно значительно сократилось кредитование на развитие бизнеса. Как показывают данные ЦБ, объем займов уменьшился на 8,8%, до 1,114 млрд евро по сравнению с прошлым годом (1,22 млрд).
Общая сумма выданных кипрскими банками кредитов, без учета реструктурированных, в первые семь месяцев 2018 года составила 1,83 млрд евро. В том же периоде 2017-го было выдано займов на сумму 1,79 млрд евро.
Отмечается замедление темпов реструктуризации кредитов. Так, с января по июль текущего года было реструктурировано потребительских займов на сумму 95,7 млн евро против 108,7 млн годом ранее. Для бизнес-сектора этот показатель сократился до 121,7 млн евро по сравнению с 225,4 млн в 2017 году.
В свою очередь, банковские ставки достигли минимальных значений. Так, депозиты от населения на срок до одного года принимаются под 0,85% (0,95% в июне 2018-го), от нефинансовых компаний – под 0,55% (0,75% в июне). При этом потребительские кредиты выдаются под 3,76% (3,91% в июне). Зато стоимость ипотечного кредитования выросла с 2,38% в июне текущего года до 2,47% в июле. Займы нефинансовым компаниям на сумму до 1 млн евро предоставляются под 3,61% (3,62% в июне), на сумму свыше 1 млн евро – под 3,52% (2,91% в июне).
Рейтинговое агентство Moody’s положительно расценило продажу крупнейшим кипрским банком Bank of Cyprus международному инвестиционному фонду Apollo Global Management LLC портфеля необслуживаемой задолженности общей балансовой стоимостью 2,8 млрд евро. Цена сделки составила 1,4 млрд евро.
Как указывается в обзоре Moody’s Credit Outlook 3 сентября, этот шаг значительно уменьшает объем просроченного долга на балансе банка и увеличивает его резервный капитал. Так, после завершения сделки доля токсичных займов в общем объеме кредитов сократится до 38% или 2,7 млрд евро. Это на 72% меньше пикового значения в декабре 2014 года (9,9 млрд евро). Объем сделки с Apollo равноценен естественному сокращению просроченного долга в течение шести кварталов.
Портфель был продан за 48% от балансовой стоимости (1,4 млрд евро), и сделка потребовала от ВоС дополнительных затрат в размере 135 млн евро. Это привело к увеличению убытков банка во втором квартале 2018 года и снижению коэффициента достаточности капитала первого уровня на 80 процентных пунктов, до 11,9%. Однако, после завершения сделки, коэффициент вырастет на 140 пунктов, что означает чистый прирост в 60 пунктов. С учетом продажи британского подразделения Bank of Cyprus UK, коэффициент увеличится до 14%.
Сегодня, 3 сентября 2018 года, банк Hellenic начинает обслуживать клиентов Кипрского Кооперативного банка, банковская лицензия которого была отозвана 31 августа. Об этом в интервью Кипрскому агентству новостей сообщила Ирена Георгиаду, руководящая процессом объединения двух банков.
По ее словам, было сделано все возможное для того, что обеспечить беспроблемный переход к новому формату работы и соответствующее обслуживание во всех отделениях. Всего в Hellenic переведены 400 тыс. клиентов Коопа, а с учетом тех, у кого были счета в обоих банках, их количество составляет 560 тысяч.
К концу октября будут закрыты 43 отделения Кооперативного банка. В течение следующих 15 месяцев это число достигнет ста. Георгиаду отметила, что Hellenic сменит вывески только на тех отделениях, которые продолжат работу после окончания этого срока.
Система интернет-банкинга уже была протестирована с учетом возросшей нагрузки из-за большего количества клиентов.
Пока что все отделения бывшего Коопа откроются в штатном режиме. Банкоматы обоих банков будут обслуживать карты всех клиентов без дополнительной комиссии. Платежи со счета в одном банке на счет в другом также не облагаются комиссией и будут выполняться в течение одного дня. Никаких изменений в работе кредитных и дебетовых карт не произойдет, а с 10 сентября Hellenic начнет выдавать чековые книжки клиентам Коопа.
Экономический кризис 2013 года негативно сказался на уровне накоплений кипрских домохозяйств, которые в последние годы тратят больше, чем официально зарабатывают.
По данным Европейской службы статистики Eurostat Кипр в 2016 году находился на последнем месте в списке стран ЕС по уровню накоплений домохозяйств. Так, они не только не откладывают средства, но и их расходы превышают официальные доходы.
Статистика показывает, что в период с 2000 по 2016 годы объем свободных средств в распоряжении домохозяйств сохранялся примерно на одном уровне – 11–13% годового дохода. Уровень накоплений европейских домохозяйств при этом составлял 12–14%. В 2016 году лидерами по объему накоплений были Люксембург (20%), Швеция (19%), Германия (17%) и Франция (14%). Кипр же показал самый низкий уровень: –2%. Это означает, что киприоты тратят на 2% больше, чем в их распоряжении находится свободных средств. За Кипром следуют Литва (0%) и Польша (4%).
Показатель Кипра 2016 года улучшился по сравнению с двумя предыдущими годами (в 2014 году уровень накоплений составлял минус 6,3%, а в 2015-м – минус 5%). Однако он все еще остается отрицательным, в то время как в докризисные годы он был близок к среднеевропейским значениям. Самый высокий уровень накоплений на Кипре был зарегистрирован в 2005–2006 годы – 11,5% и 11,6% соответственно.
По данным кипрского Системного оператора передающей сети (TSO), 72% компаний, подавших заявки на реализацию проектов альтернативной энергетики, оплатили 5%-ный взнос на подключение к сети. Это, по мнению TSO, свидетельствует об их намерении довести эти проекты до завершения.
Речь идет о заявках на 62 проекта общей мощностью 76,5 МВт, что составляет 64% от 120 МВт, предусмотренных правительственным планом развития альтернативной энергетики Кипра.
Стоимость подключения к сети составляет от 5 до 25 тыс. евро. Оплата этого взноса означает, что компании согласны со всеми требованиями, предъявляемыми к проектам.
Всего на сегодняшний день было подано 203 заявки на создание систем, использующих альтернативные источники для производства электроэнергии, общей мощностью 376,7 МВт. Еще одна заявка предусматривает строительство ветряного парка мощностью 12,5 МВт.
Поскольку спрос от компаний намного превышает установленную программой цель в 120 МВт, был создан список кандидатов. Приоритет имеют те, кто уже получил все необходимые разрешения (на строительство и градостроительное). После них идут компании, получившие градостроительное разрешение, но ожидающие разрешения на строительство. За ними следуют те, кто ожидает оба документа.
По информации газеты «Филелефтерос», в сентябре власти Кипра объявят о ряде новых проектов по строительству фотоэлектрических парков общей мощностью 60 МВт, после чего начнется оценка кандидатов до тех пор, пока не будет достигнута цель в 120 МВт.
Департамент земельных ресурсов Кипра объявил о переезде своего отделения Фамагусты из здания в Ларнаке в Паралимни. Процесс займет два дня, 3 и 4 сентября, и с 5 сентября отделение заработает в штатном режиме. В дни переезда общественности рекомендуется обращаться в отделения департамента в других городах и регионах. Новый адрес департамента в Паралимни: 245, April 1st Str. 5280 Paralimni.
***
Банк Hellenic сообщает, что в пятницу 7 сентября его Совет директоров соберется для обсуждения финансовых результатов работы учреждения за первое полугодие 2018 года. Результаты будут объявлены в понедельник 10 сентября.
***
Кипрская Claridge Public Group (в которую входит Amathus Vacation Ownership Limited) окончила первую половину 2018 года с чистыми убытками в размере 171,9 тыс. евро по сравнению с 400,8 тыс. в том же периоде прошлого года. По оценкам Совета директоров группы, текущий год она закончит с убытками, однако их итоговая сумма зависит от продажи Amathus.
***
С начала текущего года спрос россиян на покупку недвижимости на Кипре и Мальте для получения гражданства вырос на 40%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на компанию Knight Frank.
По словам директора департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Марины Шалаевой, в текущем году существенно выросло количество сделок с коммерческой недвижимостью, в особенности с отелями и апарт-отелями. Интересным для инвесторов становится участие в девелоперских проектах совместно с местными застройщиками, а также покупка объектов под реконструкцию – эти проекты одновременно подходят и под паспортную программу, но и являются весьма доходными – от 20%.
***
Российская букмекерская компания «Фонбет» намерена расширить свое присутствие на Кипре. Недавно она стала спонсором никосийской команды «Омония», а ранее получила лицензии местных властей, регулирующих сектор азартных игр. Как заявил в интервью изданию Financial Mirror региональный директор по маркетингу «Фонбет» Кирилл Устинович, компания также рассматривает возможность расширения деятельности в регионе с параллельным внедрением технологии блокчейн для платежей.
65% «Фонбет» принадлежит зарегистрированной на Кипре холдинговой компании. У «Фонбет» сто букмекерских точек в Москве и еще около 1000 – в регионах России.
Кипрский Кабинет министров 30 августа принял решение создать рабочую группу по развитию технологии блокчейн на Кипре, с тем, чтобы госсектор республики соответствовал международным стандартам в этой области.
После заседания Кабмина представитель правительства Продромос Продрому отметил, что «это важное решение для будущего страны и для ее адаптации к реалиям цифровой эпохи».
Технология блокчейн основана на децентрализованных системах, позволяющих производить безопасные и прозрачные цифровые финансовые операции.
По словам Продрому, рабочая группа будет подотчетна правительству и парламенту, а в ее состав войдут эксперты из государственного и частного секторов.
Эта специальная группа должна будет разработать план действий по внедрению технологии блокчейн и сопутствующим этому мерам. Эксперты оценят различные сценарии развития в этом направлении и определят необходимые для их реализации условия.
Представитель правительства подчеркнул, что этот проект поощряет сотрудничество исполнительной и законодательной власти и отражает необходимость соответствия сектора госуслуг современным условиям и технологиям.
Напомним, что ранее Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) объявила о создании «Инновационного центра» (Innovation Hub), целью которого станет работа с развивающимися сферами финансовых и регуляторных технологий (FinTech и RegTech), в том числе с технологией блокчейн.
При помощи Инновационного центра CySEC намерена улучшить коммуникацию между организациями, работающими в этих сферах, и сделать их регулирование более эффективным.
Правительство Кипра за первые семь месяцев 2018 года обеспечило профицит бюджета в размере 514,7 млн евро на наличной основе по сравнению с 217,2 млн в том же периоде прошлого года.
Доходы выросли прежде всего за счет увеличения поступлений от косвенного налогообложения на 219 млн евро, до 1,9 млрд. Выплаты в фонд социального страхования выросли на 72 млн евро, до 730,2 млн.
Одновременно увеличились и расходы правительства – на 1 млн евро, до 3,8 млрд. Это обусловлено в первую очередь ростом затрат на оплату труда в госсекторе на 35 млн евро, до 984,5 млн, а также выплат на социальное обеспечение на 22 млн, до 914,4 млн, и расходов на приобретение товаров и услуг на 15 млн евро, до 235,5 млн.
Процентные платежи сократились на 63 млн евро, до 312,1 млн.
Первичный профицит за первые семь месяцев текущего года вырос до 828,1 млн евро против 547,5 млн евро годом ранее.
Комментируя представленные Статистической службой Кипра CyStat результаты, представитель правительства Продромос Продрому отметил, что они «гораздо лучше наших прогнозов и ожиданий». «Доходы растут быстрее расходов – на 9,1% и 2% соответственно. Важно, что рост доходов обусловлен прежде всего ростом экономики», – подчеркнул Продрому.
Международное рейтинговое агентство Standard and Poor’s 30 августа повысило долгосрочный кредитный рейтинг Bank of Cyprus с В до В+. Причиной для рейтингового действия стала, в частности, продажа банком портфеля необслуживаемой задолженности на сумму 2,7 млрд евро. Кроме того, краткосрочный кредитный рейтинг подтвержден на уровне В, долгосрочный кредитный рейтинг контрагента повышен с В+ до ВВ, а краткосрочный – подтвержден на уровне В.
Агентство ожидает, что в результате продажи кредитов доля необслуживаемой задолженности на балансе банка уменьшится до примерно 38% с 43% по состоянию на конец июня 2018 года. Для внутреннего сегмента (без учета операций британского подразделения банка, проданного ранее) сокращение еще более значительное – с 47% до 37%. По прогнозу S&P, к концу 2020 года доля токсичной задолженности ВоС сократится до 23–26%.
Еще одним позитивным фактором, учтенным в ходе рейтинговых действий S&P, стало продление контракта с исполнительным директором Джоном Хуриканом до конца 2020 года.
В конце текущей недели банк Hellenic официально берет управление операционной деятельностью Кипрского Кооперативного банка на себя. Пятница, 31 августа, станет последним днем работы Коопа по старой схеме.
Название «Кооперативный банк» как бренд перестанет использоваться в течение следующих 15 месяцев, согласно требованиям европейских органов банковского надзора.
Как сказала в радиоинтервью станции СуВС Ирена Георгиаду, глава интеграционного комитета, координирующего процесс поглощения операций Коопа, «ключи… будут переданы новым владельцам в пятницу».
По ее словам, клиенты будут извещены о любых соответствующих изменениях, связанных с прекращением деятельности Коопа, однако, что касается существующих кредитных договоров, страховых договоров и пр., никаких поправок в них вноситься не будет.
В настоящее время Hellenic решает, какие из 172 отделений Коопа продолжат работу, а какие будут закрыты (в том числе в удаленных районах острова). Изначально планировалось закрыть примерно 100 отделений, в результате чего у Hellenic было бы 125 отделений – самая большая банковская сеть в стране.
По информации издания «Политис», на первом этапе будут закрыты 40 кооперативных отделений. Большинство из них – в тех городских районах, где у Hellenic уже есть пункты обслуживания, и в тех деревнях, где ранее они открывались лишь раз в неделю. Последние собиралось закрыть еще руководство Коопа, однако из-за общественно-политического давления не решилось сделать это. В сельской местности также могут убрать некоторые банкоматы, которые, по сути, не используются.
Георгиаду отметила, что некоторые отделения Коопа могут не открыться в понедельник 3 сентября, поскольку все их сотрудники прекратили работу, воспользовавшись программой досрочного выхода на пенсию. По ее словам, будет сделано все возможное для того, чтобы избежать любых неудобств. Для обслуживания отдаленных деревень будут организованы мобильные сервисные пункты. Георгиаду заверила общественность, что к понедельнику все будет готово к работе.
